股指中樞緩慢上移，債市仍處于回調(diào)中摘要：股指期貨：中樞緩慢上移，短期持有為主。鑒于滬指盤中新高以及經(jīng)濟(jì)景氣度修復(fù)相對(duì)確定，預(yù)計(jì)指數(shù)中樞緩慢上移，同時(shí)考慮到部分周期股、金融股前期漲幅較大，不排除階段整固的可能性，配置上關(guān)注科技以及消費(fèi)板塊，前者估值水位較前高有所下降，后者受益于節(jié)日臨近，期貨層面建議關(guān)注IC多單配置機(jī)會(huì)。股指期權(quán)：市場(chǎng)整體情緒仍偏強(qiáng)。市場(chǎng)整體多空分歧處于今年以來的中位數(shù)水平，市場(chǎng)交易重心整體偏高，同時(shí)50期權(quán)交易情緒相對(duì)300偏弱，在順周期情緒仍存的背景下，同時(shí)疊加300ETF突破歷史新高的情緒帶動(dòng)，趨勢(shì)交易者建議更多偏300為主，通過價(jià)差組合或?qū)嵵嫡J(rèn)購參與。國債期貨：基本面修復(fù)邏輯不變，債市仍處于回調(diào)中。整體來看，后續(xù)在宏觀經(jīng)濟(jì)向好的大邏輯下，利率仍是高位磨頂狀態(tài)，上下空間不大，趨勢(shì)性機(jī)會(huì)仍需等待。中性策略仍可關(guān)注在新老券利差的思路下，多新券空期貨的做擴(kuò)基差策略。風(fēng)險(xiǎn)因子：1）信用惡化；2）上市公司集中減持；3）中美關(guān)系；4）海外疫情迅速得到控制；股指期貨：鑒于滬指盤中新高以及經(jīng)濟(jì)景氣度修復(fù)相對(duì)確定，預(yù)計(jì)指數(shù)中樞緩慢上移。國債期貨：中性策略仍可關(guān)注在新老券利差的思路下，多新券空期貨的做擴(kuò)基差策略。金融期權(quán)：趨勢(shì)交易者建議更多偏300為主，通過價(jià)差組合或?qū)嵵嫡J(rèn)購參與。
觀點(diǎn)：中樞緩慢上移，短期持有為主（1）IF、IH、IC當(dāng)月基差收于-2.74點(diǎn)、3.46點(diǎn)、-32.98點(diǎn)，較上一交易日變化10.65點(diǎn)、-5.13點(diǎn)、-12.96點(diǎn)；（2）IF、IH、IC跨期價(jià)差(當(dāng)月-次月）收于4.4點(diǎn)、2.6點(diǎn)、48.8點(diǎn)，較上一交易日變化0.6點(diǎn)、-0.8點(diǎn)、2.8點(diǎn)；（3）IF、IH、IC持倉分別變化-1305手、57手、-10865手；（4）滬股通凈流出8.48億，深股通凈流出31.47億。  

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