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          市場情緒樂觀,但放水預期下降➢美國參議院和眾議院均歸民主黨,超出市場預期。國會正式宣布拜登當選總統,其將提出全面的一攬子刺激計劃,刺激計劃的規模或是數萬億美元。市場避險情緒下降,且對未來經濟刺激政策順利執行的預期升溫,利多大宗商品價格。➢市場已經開始交易美國新政府上臺后,在控制疫情、疫苗、財政刺激等樂觀預期下,經濟將超預期恢復,進而導致貨幣政策超預期提前退出QE。美債長端收益率快速上行,在通脹預期上行較緩的情況下拉高了實際利率,帶動美元指數反彈,部分美元計價商品承壓。美元指數短期進入尋底階段,金融屬性對金屬的驅動有所減弱,后期或進入驗證現實的階段。

          基本面觀點和邏輯鎳鐵、鉻鐵供應偏緊:目前正值菲律賓雨季,鎳礦供應大降,雖然印尼鎳鐵進口增量較多,但難以彌補未來由于缺礦而導致的供應缺口,鎳鐵偏緊局面持續到雨季結束。目前內蒙、廣西、湖南開始限制高耗能企業電力供應,鉻鐵供應下降預期較強,緊張局面有所深化。不銹鋼出口訂單旺盛,供應偏緊:目前不銹鋼內外價差較好,出口利潤較高,訂單也比較旺盛,需求較好,目前200系、400系利潤較好,企業轉產300系意愿較弱,目前不銹鋼企業有意控制出貨速度,社會庫存持續下降,現貨比較緊張,基差處于高位。交割沖擊或有限:目前不銹鋼1月、2月交割量合計有8萬噸左右,市場一方面擔憂這么大的交割量造成供應沖擊,另一方面,擔憂交割品規格可能不好,接貨后銷售可能不暢,根據交割規定,單個厚度占比不超過30%,我們覺得交割沖擊或有限。重點策略推薦:1月13日金融期貨和商品期貨觀點 內蒙、廣西、湖南等地限電使得鉻鐵供應緊張,鎳礦也由于菲律賓雨季供應大降;不銹鋼出口訂單旺盛,整體需求較好,不銹鋼企業控制出貨節奏,社庫下降明顯,現貨資源偏緊,由于市場擔憂交割可能使得后續供應大增,我們認為沖擊可能并不會很大,不銹鋼供需偏緊局面短期難改。風險因素:海外疫情變動超預期;需求下降超預期。

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