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煤炭期貨：非電行業(yè)用煤需求逐步好轉
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近期，市場氛圍持續(xù)呈現(xiàn)出一種較為低迷的態(tài)勢。隨著即將出伏的時節(jié)臨近，電廠的日耗煤量預期逐漸回落，而下游企業(yè)則堅持壓價采購的策略。在成本的支持下，貿易商逐漸顯露出抵抗情緒，報價的降幅相對有限。截至8月21日的數據顯示，“CCTD環(huán)渤海動力煤”的5500K、5000K、4500K三個規(guī)格品的現(xiàn)貨參考價每噸分別收于838元、737元、639元，與前一日相比有微幅下降，而與上周相比也有所下滑。
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在“迎峰度夏”的煤炭市場旺季中，市場表現(xiàn)卻并不如預期旺盛。隨著9月份高溫天氣的結束，電煤需求呈現(xiàn)走弱趨勢。對于非電行業(yè)用煤的需求，其增幅可能受到一定限制。然而，在下半年，“兩重”“兩新”等重大舉措的推進下，超長期特別國債、中央預算內投資、地方政府專項債券以及2023年政府增發(fā)國債等項目的建設將加快進度，這可能帶動非電行業(yè)用煤需求的逐步好轉。
從短期來看，包括陜、浙、貴、魯、粵、川、冀、云、青、滬等地的水泥行業(yè)紛紛發(fā)表了抵制“內卷式”惡性競爭的倡議書，倡導水泥企業(yè)從產銷兩端主動控制產量、順應形勢減少產量。預計9月份，水泥等行業(yè)的“金九”旺季預期可能難以實現(xiàn)，從而導致非電行業(yè)用煤需求的增幅受到制約。
與此同時，北港的煤炭調入量處于低位，市場煤資源持續(xù)偏少。這主要是由于產地發(fā)往港口煤炭價格倒掛、市場普遍對后市持悲觀態(tài)度等因素影響，導致貿易商發(fā)運積極性不高。8月份以來，大秦線日均發(fā)運量僅維持在100萬噸左右，預計在發(fā)運利潤恢復前，北港市場煤資源將繼續(xù)保持偏少狀態(tài)。
另外，根據國家氣候中心的預測，9月份西南地區(qū)大部分地區(qū)的降水將偏少，其中重慶西南部、四川南部、云南北部等地的降水較常年同期偏少2至5成。這預示著整體水電出力將回落，火電的替代作用將減弱，從而可能導致電煤需求的提升。
綜上所述，預計9月份的電煤需求將呈現(xiàn)季節(jié)性走弱，而非電行業(yè)用煤需求雖有增加，但增幅將受到限制。在需求端整體延續(xù)弱勢的同時，考慮到北港市場煤資源偏少、貿易商發(fā)運成本較高等因素，預計煤炭市場將呈現(xiàn)一種較為穩(wěn)定的弱勢運行態(tài)勢。
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另外，根據國家氣候中心的預測，9月份西南地區(qū)大部分地區(qū)的降水將偏少，其中重慶西南部、四川南部、云南北部等地的降水較常年同期偏少2至5成。這預示著整體水電出力將回落，火電的替代作用將減弱，從而可能導致電煤需求的提升。
綜上所述，預計9月份的電煤需求將呈現(xiàn)季節(jié)性走弱，而非電行業(yè)用煤需求雖有增加，但增幅將受到限制。在需求端整體延續(xù)弱勢的同時，考慮到北港市場煤資源偏少、貿易商發(fā)運成本較高等因素，預計煤炭市場將呈現(xiàn)一種較為穩(wěn)定的弱勢運行態(tài)勢。
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