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糧食期貨：政策層面呈現(xiàn)出中性偏多
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在綜合考慮進(jìn)口谷物價(jià)格與政策因素后，我們發(fā)現(xiàn)在2024年，相較于前一年，進(jìn)口替代品的數(shù)量呈現(xiàn)出顯著的下降趨勢(shì)。具體而言，據(jù)我們?cè)u(píng)估，四季度進(jìn)口的玉米、高粱和大麥數(shù)量將分別達(dá)到95萬(wàn)噸、110萬(wàn)噸和110萬(wàn)噸，相較去年同期的1058萬(wàn)噸、151萬(wàn)噸及409萬(wàn)噸，減少了足足1304萬(wàn)噸。
與此同時(shí)，在國(guó)產(chǎn)糧食的替代方面，我們?cè)u(píng)估在2024年四季度，國(guó)產(chǎn)小麥及定向飼用稻谷的替代量分別為200萬(wàn)噸和零噸。相較于2023年同期的420萬(wàn)噸和600萬(wàn)噸替代量，呈現(xiàn)出了顯著的減少趨勢(shì)�；诖擞�(jì)算，2024年四季度國(guó)產(chǎn)與進(jìn)口玉米替代品合計(jì)數(shù)量約為515萬(wàn)噸，而去年同期則為2229萬(wàn)噸，同比減少高達(dá)1714萬(wàn)噸。
這一變化意味著四季度國(guó)產(chǎn)玉米飼用量將會(huì)有大幅度的增長(zhǎng)。值得注意的是，去年四季度有一部分進(jìn)口玉米被用于儲(chǔ)備而非商用，因此對(duì)于該季度的進(jìn)口玉米商用部分需要進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。
基于對(duì)玉米估值及四季度玉米替代品狀況的綜合考量，我們認(rèn)為在當(dāng)前價(jià)格下，玉米繼續(xù)下跌的空間相對(duì)有限。同時(shí)，政策層面也呈現(xiàn)出中性偏多的態(tài)勢(shì)。因此，我們建議持有玉米空單的投資者可以逐漸逢低減持，以降低倉(cāng)位風(fēng)險(xiǎn)。
對(duì)于終端用糧企業(yè)而言，可以抓住低點(diǎn)機(jī)會(huì)購(gòu)買(mǎi)遠(yuǎn)期玉米期貨，以建立適當(dāng)?shù)挠衩讕?kù)存。這樣的策略調(diào)整不僅符合市場(chǎng)趨勢(shì)，也能夠在一定程度上保障企業(yè)的糧食供應(yīng)穩(wěn)定性。
與此同時(shí)，在國(guó)產(chǎn)糧食的替代方面，我們?cè)u(píng)估在2024年四季度，國(guó)產(chǎn)小麥及定向飼用稻谷的替代量分別為200萬(wàn)噸和零噸。相較于2023年同期的420萬(wàn)噸和600萬(wàn)噸替代量，呈現(xiàn)出了顯著的減少趨勢(shì)�；诖擞�(jì)算，2024年四季度國(guó)產(chǎn)與進(jìn)口玉米替代品合計(jì)數(shù)量約為515萬(wàn)噸，而去年同期則為2229萬(wàn)噸，同比減少高達(dá)1714萬(wàn)噸。
這一變化意味著四季度國(guó)產(chǎn)玉米飼用量將會(huì)有大幅度的增長(zhǎng)。值得注意的是，去年四季度有一部分進(jìn)口玉米被用于儲(chǔ)備而非商用，因此對(duì)于該季度的進(jìn)口玉米商用部分需要進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。
基于對(duì)玉米估值及四季度玉米替代品狀況的綜合考量，我們認(rèn)為在當(dāng)前價(jià)格下，玉米繼續(xù)下跌的空間相對(duì)有限。同時(shí)，政策層面也呈現(xiàn)出中性偏多的態(tài)勢(shì)。因此，我們建議持有玉米空單的投資者可以逐漸逢低減持，以降低倉(cāng)位風(fēng)險(xiǎn)。
對(duì)于終端用糧企業(yè)而言，可以抓住低點(diǎn)機(jī)會(huì)購(gòu)買(mǎi)遠(yuǎn)期玉米期貨，以建立適當(dāng)?shù)挠衩讕?kù)存。這樣的策略調(diào)整不僅符合市場(chǎng)趨勢(shì)，也能夠在一定程度上保障企業(yè)的糧食供應(yīng)穩(wěn)定性。
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