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《鄭州商品交易所特定品種交易者適當性制度操作指引》
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什么是成熟期貨品種國際化？指的就是我國的現有的比較成熟的期貨品種，比如鐵礦石，PTA，棕櫚油，修改交易所規則并被證監會定為境內特定品種的期貨產品，比如原油就是一上市就直接是特定品種。
所以說成熟期貨品種國際化指的就是三大商品交易所里面的三個產品，鐵礦石，PTA和棕櫚油。
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他們還有一個特殊之處，就是國際化之前開的期貨賬戶是直接具備交易權限的，但是新開的賬戶沒有權限。目前新開戶客戶要滿足鄭商所適當性要求，才能開通這些期貨的交易權限。
來看看PTA期貨開戶條件，我國鄭商所PTA期貨開戶要求是什么，其實和鐵礦石期貨開戶的要求基本一致，也是10萬資金，通過測試，有經驗有誠信。
鄭商函〔2018〕412號
各相關單位：
為進一步明確特定品種交易者適當性制度操作要求，根據《鄭州商品交易所交易細則》《鄭州商品交易所特定品種交易者適當性管理辦法》及其他相關規定，我所制定了《鄭州商品交易所特定品種交易者適當性制度操作指引》，現予以發布。
特此通知。
附件：《鄭州商品交易所特定品種交易者適當性制度操作指引》
鄭州商品交易所
2018年11月9日
鄭州商品交易所特定品種交易者適當性制度操作指引
第一章 總則
第一條 為了進一步明確特定品種交易者適當性制度操作要求，便于開戶機構落實特定品種交易者適當性制度，根據《鄭州商品交易所交易細則》（以下簡稱《細則》）《鄭州商品交易所特定品種交易者適當性管理辦法》（以下簡稱《辦法》）及其他相關規定，制定本指引。
第二條 開戶機構應當根據《辦法》落實特定品種交易者適當性制度要求。在《辦法》實施前已開戶的客戶可直接參與特定品種期貨交易；在《辦法》實施后開戶的客戶，適用本指引。PTA期貨開戶條件，PTA期貨開戶要求
第二章 適當性認定具體標準
第三條 客戶的可用資金應當符合下列要求：
（一）開戶機構為參與特定品種期貨交易的客戶申請交易編碼或者開通交易權限的，該客戶申請日前5個交易日每日結算后，在該開戶機構處的保證金賬戶可用資金余額均不得低于人民幣10萬元或者等值外幣。
（二）客戶保證金賬戶可用資金余額以開戶機構收取的保證金標準作為計算依據。人民幣和外幣余額加總計算，外幣與人民幣之間的換算公式為：
外幣金額×中國外匯交易中心發布的當日外匯兌人民幣匯率中間價×外匯充抵折扣率。PTA期貨開戶條件，PTA期貨開戶要求
其中，外幣是指鄭州商品交易所（以下簡稱交易所）規定的可充抵保證金的外匯資金。可用外幣幣種和外匯充抵折扣率由交易所另行公布。
第四條 客戶的知識測試應當符合下列要求：
（一）客戶通過登錄中國期貨業協會的考試平臺進行特定品種交易者適當性在線測試，知識測試總分100分，80分為合格。
（二）知識測試應當由個人客戶本人或者單位客戶的指定下單人全程獨立自主完成，不得由他人代替。
開戶機構應當嚴格驗證客戶身份，開戶機構相關人員和客戶應當在成績單上簽字。
（三）開戶機構不得為低于知識測試合格標準的客戶參與特定品種期貨交易申請交易編碼或者開通交易權限。
對于低于知識測試合格標準的客戶，開戶機構可以加強對客戶的培訓和指導，并可以在繼續培訓后再組織其參加測試。
第五條 開戶機構為客戶參與特定品種期貨交易向交易所申請交易編碼或開通交易權限前，應當確認該客戶具備交易所要求的境內或者境外期貨交易經歷。客戶的交易經歷應當符合下列要求：
（一）關于境內期貨交易經歷。客戶應當提供由期貨公司會員出具的期貨交易結算單，以證明其最近三年內具有境內交易場所期貨或者期權真實交易成交記錄。
（二）關于境外期貨交易經歷。客戶應當提供在中國證券監督管理委員會（以下簡稱中國證監會）簽署合作諒解備忘錄的國家（地區）期貨監管機構監管的境外交易場所的期貨交易記錄明細或者結算單據或者其他憑證作為證明，以證明其最近三年內具有期貨或者期權交易成交記錄。
第六條 客戶應當滿足合規誠信要求：
（一）開戶機構為客戶參與特定品種期貨交易申請交易編碼或者開通交易權限前，應當對客戶的誠信狀況進行綜合評估。不得為存在嚴重不良誠信記錄或者被有監管權機關宣布為期貨市場禁止進入者的情形的客戶申請交易編碼或者開通交易權限；不得為存在法律、行政法規、規章和交易所業務規則禁止或者限制從事期貨交易的情形的客戶申請交易編碼或者開通交易權限。開戶機構應當向客戶明示有關禁止或者限制從事期貨交易的規定和要求。
（二）開戶機構可以要求客戶出具相關書面承諾。PTA期貨開戶條件，PTA期貨開戶要求
（三）開戶機構可以通過中國證監會證券期貨市場失信記錄查詢平臺（http://shixin.csrc.gov.cn/honestypub/）、中國期貨業協會行業信息管理平臺（http://db.cfachina.org/CFA/）等多種渠道了解客戶誠信信息。
第七條 開戶機構為單位客戶參與特定品種期貨交易申請交易編碼或者開通交易權限前，應當確認單位客戶具有參與期貨交易的內部控制、風險管理等相關制度，包括指定下單人授權、管理等內容；具有健全的信息通報制度，包括向開戶機構提供和及時更新負責期貨交易的部門主管人員及相關業務人員信息的機制等內容。
第八條 符合《證券期貨投資者適當性管理辦法》規定的專業投資者，為參與特定品種期貨交易申請交易編碼或開通交易權限的，可以不適用本指引關于可用資金要求、知識測試要求、交易經歷要求的相關規定。PTA期貨開戶條件，PTA期貨開戶要求
開戶機構應當根據《證券期貨投資者適當性管理辦法》《期貨經營機構投資者適當性管理實施指引（試行）》有關規定，審慎評估客戶是否為專業投資者，并將相關材料留檔。
第三章 交易權限管理要求
第九條 特定品種期貨交易實行權限管理。境外客戶開戶后，期貨公司會員應當開通其特定品種期貨交易權限，關閉其他品種交易權限。對于新開戶的境內客戶，期貨公司會員應當先關閉其特定品種期貨交易權限；境內客戶申請特定品種期貨交易且符合適當性標準的，期貨公司會員可以為其開通特定品種期貨交易權限。為境內客戶開通權限后，期貨公司會員應當在交易所會服系統上報備。
期貨公司會員應當要求申請特定品種期貨交易權限的境內客戶提交書面申請，申請材料應當包含客戶基本信息及申請意愿，并由客戶簽字或者加蓋公章。
第十條 對于已直接通過期貨公司會員申請并開通或者開立特定品種交易權限或者交易編碼的境內外客戶，再通過其他期貨公司會員申請開通或者開立特定品種交易權限或者交易編碼的，可以不適用本指引中關于可用資金要求、知識測試要求、交易經歷要求的相關規定。但客戶應當提供原開戶期貨公司會員出具的客戶已具有特定品種交易權限的證明。
第十一條 對于已通過相關適當性評估，開通或者開立其他境內期貨交易場所特定品種交易權限或者交易編碼的境內外客戶，在申請開通或者開立鄭州商品交易所特定品種交易權限或者交易編碼時，可以不適用本指引中關于可用資金要求、知識測試要求、交易經歷要求的相關規定。
開戶機構應當嚴格審核客戶是否已開通或者開立其他境內期貨交易場所特定品種的交易權限或者交易編碼，并可以要求客戶提供相應開戶機構出具的客戶已具有其他境內期貨交易場所特定品種交易權限的證明。
第十二條 開戶機構為參與特定品種期貨交易的客戶開戶時，應當遵守《細則》《辦法》關于開戶的規定。PTA期貨開戶條件，PTA期貨開戶要求
第十三條 對于通過轉委托方式開戶的境外客戶，在通過適當性審核后，境外經紀機構應當為其出具《關于交易者符合鄭州商品交易所特定品種交易者適當性制度要求的證明》，并在開戶時將該證明作為申請材料一并提交。
第四章 資料存檔要求
第十四條 開戶機構應當將客戶可用資金證明材料、知識測試成績單、交易經歷證明材料以及客戶提供的用于適當性評估的其他證明文件及相關材料的原件或者復印件予以保存，并建立特定品種交易者適當性資料檔案，保存時間不少于20年，以備交易所及其他監管機構核查。除依法接受調查和檢查外，應當為客戶保密。
第五章 附則
第十五條 本指引由鄭州商品交易所負責解釋。
第十六條 本指引自發布之日起實施。PTA期貨開戶條件，PTA期貨開戶要求
附件：關于交易者符合鄭州商品交易所特定品種交易者適當性制度要求的證明
附 件
關于交易者符合鄭州商品交易所特定品種交易者適當性制度要求的證明
鄭州商品交易所：
茲證明（客戶姓名/名稱）（證件類型）（證件號碼）滿足鄭州商品交易所特定品種交易者適當性制度中關于可用資金、知識測試及交易經歷的要求，即：
一、客戶申請交易編碼前5個交易日每日結算后保證金賬戶可用資金余額均不低于人民幣10萬元或者等值外幣；
二、客戶具備期貨基礎知識，了解特定品種相關業務規則，已通過特定品種期貨交易知識測試；
三、客戶具備符合交易所要求的境內外期貨交易經歷。
開戶經辦人（簽字）
開戶機構（蓋章）
日期
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為進一步明確特定品種交易者適當性制度操作要求，根據《鄭州商品交易所交易細則》《鄭州商品交易所特定品種交易者適當性管理辦法》及其他相關規定，我所制定了《鄭州商品交易所特定品種交易者適當性制度操作指引》，現予以發布。
特此通知。
附件：《鄭州商品交易所特定品種交易者適當性制度操作指引》
鄭州商品交易所
2018年11月9日
鄭州商品交易所特定品種交易者適當性制度操作指引
第一章 總則
第一條 為了進一步明確特定品種交易者適當性制度操作要求，便于開戶機構落實特定品種交易者適當性制度，根據《鄭州商品交易所交易細則》（以下簡稱《細則》）《鄭州商品交易所特定品種交易者適當性管理辦法》（以下簡稱《辦法》）及其他相關規定，制定本指引。
第二條 開戶機構應當根據《辦法》落實特定品種交易者適當性制度要求。在《辦法》實施前已開戶的客戶可直接參與特定品種期貨交易；在《辦法》實施后開戶的客戶，適用本指引。PTA期貨開戶條件，PTA期貨開戶要求
第二章 適當性認定具體標準
第三條 客戶的可用資金應當符合下列要求：
（一）開戶機構為參與特定品種期貨交易的客戶申請交易編碼或者開通交易權限的，該客戶申請日前5個交易日每日結算后，在該開戶機構處的保證金賬戶可用資金余額均不得低于人民幣10萬元或者等值外幣。
（二）客戶保證金賬戶可用資金余額以開戶機構收取的保證金標準作為計算依據。人民幣和外幣余額加總計算，外幣與人民幣之間的換算公式為：
外幣金額×中國外匯交易中心發布的當日外匯兌人民幣匯率中間價×外匯充抵折扣率。PTA期貨開戶條件，PTA期貨開戶要求
其中，外幣是指鄭州商品交易所（以下簡稱交易所）規定的可充抵保證金的外匯資金。可用外幣幣種和外匯充抵折扣率由交易所另行公布。
第四條 客戶的知識測試應當符合下列要求：
（一）客戶通過登錄中國期貨業協會的考試平臺進行特定品種交易者適當性在線測試，知識測試總分100分，80分為合格。
（二）知識測試應當由個人客戶本人或者單位客戶的指定下單人全程獨立自主完成，不得由他人代替。
開戶機構應當嚴格驗證客戶身份，開戶機構相關人員和客戶應當在成績單上簽字。
（三）開戶機構不得為低于知識測試合格標準的客戶參與特定品種期貨交易申請交易編碼或者開通交易權限。
對于低于知識測試合格標準的客戶，開戶機構可以加強對客戶的培訓和指導，并可以在繼續培訓后再組織其參加測試。
第五條 開戶機構為客戶參與特定品種期貨交易向交易所申請交易編碼或開通交易權限前，應當確認該客戶具備交易所要求的境內或者境外期貨交易經歷。客戶的交易經歷應當符合下列要求：
（一）關于境內期貨交易經歷。客戶應當提供由期貨公司會員出具的期貨交易結算單，以證明其最近三年內具有境內交易場所期貨或者期權真實交易成交記錄。
（二）關于境外期貨交易經歷。客戶應當提供在中國證券監督管理委員會（以下簡稱中國證監會）簽署合作諒解備忘錄的國家（地區）期貨監管機構監管的境外交易場所的期貨交易記錄明細或者結算單據或者其他憑證作為證明，以證明其最近三年內具有期貨或者期權交易成交記錄。
第六條 客戶應當滿足合規誠信要求：
（一）開戶機構為客戶參與特定品種期貨交易申請交易編碼或者開通交易權限前，應當對客戶的誠信狀況進行綜合評估。不得為存在嚴重不良誠信記錄或者被有監管權機關宣布為期貨市場禁止進入者的情形的客戶申請交易編碼或者開通交易權限；不得為存在法律、行政法規、規章和交易所業務規則禁止或者限制從事期貨交易的情形的客戶申請交易編碼或者開通交易權限。開戶機構應當向客戶明示有關禁止或者限制從事期貨交易的規定和要求。
（二）開戶機構可以要求客戶出具相關書面承諾。PTA期貨開戶條件，PTA期貨開戶要求
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第七條 開戶機構為單位客戶參與特定品種期貨交易申請交易編碼或者開通交易權限前，應當確認單位客戶具有參與期貨交易的內部控制、風險管理等相關制度，包括指定下單人授權、管理等內容；具有健全的信息通報制度，包括向開戶機構提供和及時更新負責期貨交易的部門主管人員及相關業務人員信息的機制等內容。
第八條 符合《證券期貨投資者適當性管理辦法》規定的專業投資者，為參與特定品種期貨交易申請交易編碼或開通交易權限的，可以不適用本指引關于可用資金要求、知識測試要求、交易經歷要求的相關規定。PTA期貨開戶條件，PTA期貨開戶要求
開戶機構應當根據《證券期貨投資者適當性管理辦法》《期貨經營機構投資者適當性管理實施指引（試行）》有關規定，審慎評估客戶是否為專業投資者，并將相關材料留檔。
第三章 交易權限管理要求
第九條 特定品種期貨交易實行權限管理。境外客戶開戶后，期貨公司會員應當開通其特定品種期貨交易權限，關閉其他品種交易權限。對于新開戶的境內客戶，期貨公司會員應當先關閉其特定品種期貨交易權限；境內客戶申請特定品種期貨交易且符合適當性標準的，期貨公司會員可以為其開通特定品種期貨交易權限。為境內客戶開通權限后，期貨公司會員應當在交易所會服系統上報備。
期貨公司會員應當要求申請特定品種期貨交易權限的境內客戶提交書面申請，申請材料應當包含客戶基本信息及申請意愿，并由客戶簽字或者加蓋公章。
第十條 對于已直接通過期貨公司會員申請并開通或者開立特定品種交易權限或者交易編碼的境內外客戶，再通過其他期貨公司會員申請開通或者開立特定品種交易權限或者交易編碼的，可以不適用本指引中關于可用資金要求、知識測試要求、交易經歷要求的相關規定。但客戶應當提供原開戶期貨公司會員出具的客戶已具有特定品種交易權限的證明。
第十一條 對于已通過相關適當性評估，開通或者開立其他境內期貨交易場所特定品種交易權限或者交易編碼的境內外客戶，在申請開通或者開立鄭州商品交易所特定品種交易權限或者交易編碼時，可以不適用本指引中關于可用資金要求、知識測試要求、交易經歷要求的相關規定。
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第十二條 開戶機構為參與特定品種期貨交易的客戶開戶時，應當遵守《細則》《辦法》關于開戶的規定。PTA期貨開戶條件，PTA期貨開戶要求
第十三條 對于通過轉委托方式開戶的境外客戶，在通過適當性審核后，境外經紀機構應當為其出具《關于交易者符合鄭州商品交易所特定品種交易者適當性制度要求的證明》，并在開戶時將該證明作為申請材料一并提交。
第四章 資料存檔要求
第十四條 開戶機構應當將客戶可用資金證明材料、知識測試成績單、交易經歷證明材料以及客戶提供的用于適當性評估的其他證明文件及相關材料的原件或者復印件予以保存，并建立特定品種交易者適當性資料檔案，保存時間不少于20年，以備交易所及其他監管機構核查。除依法接受調查和檢查外，應當為客戶保密。
第五章 附則
第十五條 本指引由鄭州商品交易所負責解釋。
第十六條 本指引自發布之日起實施。PTA期貨開戶條件，PTA期貨開戶要求
附件：關于交易者符合鄭州商品交易所特定品種交易者適當性制度要求的證明
附 件
關于交易者符合鄭州商品交易所特定品種交易者適當性制度要求的證明
鄭州商品交易所：
茲證明（客戶姓名/名稱）（證件類型）（證件號碼）滿足鄭州商品交易所特定品種交易者適當性制度中關于可用資金、知識測試及交易經歷的要求，即：
一、客戶申請交易編碼前5個交易日每日結算后保證金賬戶可用資金余額均不低于人民幣10萬元或者等值外幣；
二、客戶具備期貨基礎知識，了解特定品種相關業務規則，已通過特定品種期貨交易知識測試；
三、客戶具備符合交易所要求的境內外期貨交易經歷。
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