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火電期貨：電力行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型加快
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火電增長(zhǎng)趨勢(shì)顯著放緩，江內(nèi)港口、華東、華南港口，甚至電廠庫(kù)存均積壓嚴(yán)重，貿(mào)易商的出貨壓力不斷加大。動(dòng)力煤迎峰度夏的預(yù)期已大打折扣，需求遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于預(yù)期。如果南方雨水持續(xù)，港口空泊時(shí)間延長(zhǎng)，后期港口動(dòng)力煤價(jià)格還有進(jìn)一步下跌的可能。
在五月份，重點(diǎn)火電廠的發(fā)電量和耗煤量的增速均呈現(xiàn)出負(fù)增長(zhǎng)，發(fā)電量同比下降4.9%，耗煤量月度同比下降7%，而重點(diǎn)水電的同比增幅卻達(dá)到了近40%，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局最新數(shù)據(jù)顯示，5月份，規(guī)上工業(yè)火電同比下降4.3%，而規(guī)上工業(yè)水電增長(zhǎng)38.6%，增速比四月份的增幅提高了17.6個(gè)百分點(diǎn)。分析師張津銘認(rèn)為，由于來(lái)水不足，水電出力下滑明顯。然而，華南區(qū)域受強(qiáng)降水影響來(lái)水改善明顯，一方面提升了水電出力，另一方面擠壓了火電發(fā)電，從而影響了煤價(jià)旺季反彈的高度。
此外，我國(guó)電力行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型的加快，推動(dòng)了水電等綠色電力交易規(guī)模的快速增長(zhǎng)。中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)的最新數(shù)據(jù)顯示，2024年1-5月，我國(guó)綠色電力交易量達(dá)到了1871億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)了327%。而在今年全年，全國(guó)綠色電力交易總量首次突破了1000億千瓦時(shí)，達(dá)到了驚人的1059億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)了281.4%。北旱南雨的趨勢(shì)或?qū)⒊掷m(xù)，重點(diǎn)水電的增幅持續(xù)兩位數(shù)增長(zhǎng)，推動(dòng)了水電上市企業(yè)的股價(jià)持續(xù)攀升。全球最大的水電上市公司——長(zhǎng)江電力股價(jià)在6月13日達(dá)到了歷史新高，年內(nèi)漲幅達(dá)到了驚人的19.49%。
然而，天氣狀況的變化也帶來(lái)了新的挑戰(zhàn)。江南、華南等地強(qiáng)降雨持續(xù)，華北、黃淮、江淮等地的高溫天氣將再度發(fā)展，東北30℃以上的炎熱天氣增多。這也意味著北方高溫，而南方降雨偏多的格局或?qū)⒗^續(xù)。整體來(lái)看，水力發(fā)電量的增長(zhǎng)可能繼續(xù)明顯增長(zhǎng)，而火電的增幅可能繼續(xù)縮小。有資料顯示，當(dāng)前沿海電廠日均耗煤140.6萬(wàn)噸，同比偏低22%，電煤庫(kù)存增加約77萬(wàn)噸，平均可用天數(shù)回升至19.5天左右。行業(yè)人士預(yù)期六月火電發(fā)電量大概率仍將負(fù)增長(zhǎng)，幅度可能較大，七月份可能仍將小幅負(fù)增長(zhǎng)。
值得注意的是，在當(dāng)前綠電綠證交易大擴(kuò)容的背景下，新能源的環(huán)境溢價(jià)有望逐步凸顯。研究部發(fā)表研報(bào)指出，預(yù)期近期將有較大機(jī)會(huì)推行電力改革，并在7月會(huì)議后公布更多相關(guān)改革內(nèi)容。電力改革的重點(diǎn)將放在推動(dòng)新能源電網(wǎng)項(xiàng)目建設(shè)和提高新能源發(fā)電占比，以適應(yīng)新的能源發(fā)展趨勢(shì)。這個(gè)觀點(diǎn)引發(fā)了廣泛的關(guān)注和討論，人們對(duì)新能源的未來(lái)充滿了期待和信心。總的來(lái)說(shuō)，雖然火電增長(zhǎng)趨勢(shì)明顯放緩，但新能源的發(fā)展勢(shì)頭正勁，未來(lái)的電力格局充滿了無(wú)限的可能性和機(jī)遇。
在五月份，重點(diǎn)火電廠的發(fā)電量和耗煤量的增速均呈現(xiàn)出負(fù)增長(zhǎng)，發(fā)電量同比下降4.9%，耗煤量月度同比下降7%，而重點(diǎn)水電的同比增幅卻達(dá)到了近40%，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局最新數(shù)據(jù)顯示，5月份，規(guī)上工業(yè)火電同比下降4.3%，而規(guī)上工業(yè)水電增長(zhǎng)38.6%，增速比四月份的增幅提高了17.6個(gè)百分點(diǎn)。分析師張津銘認(rèn)為，由于來(lái)水不足，水電出力下滑明顯。然而，華南區(qū)域受強(qiáng)降水影響來(lái)水改善明顯，一方面提升了水電出力，另一方面擠壓了火電發(fā)電，從而影響了煤價(jià)旺季反彈的高度。
此外，我國(guó)電力行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型的加快，推動(dòng)了水電等綠色電力交易規(guī)模的快速增長(zhǎng)。中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)的最新數(shù)據(jù)顯示，2024年1-5月，我國(guó)綠色電力交易量達(dá)到了1871億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)了327%。而在今年全年，全國(guó)綠色電力交易總量首次突破了1000億千瓦時(shí)，達(dá)到了驚人的1059億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)了281.4%。北旱南雨的趨勢(shì)或?qū)⒊掷m(xù)，重點(diǎn)水電的增幅持續(xù)兩位數(shù)增長(zhǎng)，推動(dòng)了水電上市企業(yè)的股價(jià)持續(xù)攀升。全球最大的水電上市公司——長(zhǎng)江電力股價(jià)在6月13日達(dá)到了歷史新高，年內(nèi)漲幅達(dá)到了驚人的19.49%。
然而，天氣狀況的變化也帶來(lái)了新的挑戰(zhàn)。江南、華南等地強(qiáng)降雨持續(xù)，華北、黃淮、江淮等地的高溫天氣將再度發(fā)展，東北30℃以上的炎熱天氣增多。這也意味著北方高溫，而南方降雨偏多的格局或?qū)⒗^續(xù)。整體來(lái)看，水力發(fā)電量的增長(zhǎng)可能繼續(xù)明顯增長(zhǎng)，而火電的增幅可能繼續(xù)縮小。有資料顯示，當(dāng)前沿海電廠日均耗煤140.6萬(wàn)噸，同比偏低22%，電煤庫(kù)存增加約77萬(wàn)噸，平均可用天數(shù)回升至19.5天左右。行業(yè)人士預(yù)期六月火電發(fā)電量大概率仍將負(fù)增長(zhǎng)，幅度可能較大，七月份可能仍將小幅負(fù)增長(zhǎng)。
值得注意的是，在當(dāng)前綠電綠證交易大擴(kuò)容的背景下，新能源的環(huán)境溢價(jià)有望逐步凸顯。研究部發(fā)表研報(bào)指出，預(yù)期近期將有較大機(jī)會(huì)推行電力改革，并在7月會(huì)議后公布更多相關(guān)改革內(nèi)容。電力改革的重點(diǎn)將放在推動(dòng)新能源電網(wǎng)項(xiàng)目建設(shè)和提高新能源發(fā)電占比，以適應(yīng)新的能源發(fā)展趨勢(shì)。這個(gè)觀點(diǎn)引發(fā)了廣泛的關(guān)注和討論，人們對(duì)新能源的未來(lái)充滿了期待和信心。總的來(lái)說(shuō)，雖然火電增長(zhǎng)趨勢(shì)明顯放緩，但新能源的發(fā)展勢(shì)頭正勁，未來(lái)的電力格局充滿了無(wú)限的可能性和機(jī)遇。
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