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鐵合金期貨：冶煉成本中碳元素的價格
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鐵合金作為典型的“兩高”行業，其影響可謂是深遠的。《方案》的實施，讓行業人士普遍認為，近兩年硅鐵、錳硅主產區淘汰落后產能的進度有所放緩，預計后續對限制類產能的淘汰將加速。對于新增產能而言，政策要求“十四五”后兩年新上高耗能項目的非化石能源消費比例不得低于20%，這可能會導致計劃投產收緊或新投產項目延遲，但預計新增項目多為綠色低碳設備工藝，且爐型更大型化。
短期來看，《方案》對鐵合金行業供應端的影響比對需求端的影響更大。鋼鐵行業在技術更新方面比鐵合金行業更快一步，而中長期來看，鐵合金行業供應端受到的影響也會更快結束。國投安信期貨鐵合金高級分析師李嘯塵表示，鐵合金行業相對鋼鐵行業更加小巧靈活。
徐藝丹告訴記者，《方案》中對鐵合金生產成本及行業發展方向產生影響的內容有三。一是完善價格政策，落實煤電容量電價，嚴禁對高耗能行業實施電價優惠等。二是提升非化石能源消費，全國非化石能源發電量占比達到39%左右，“十四五”后兩年新上高耗能項目的非化石能源消費比例不得低于20%。三是合理控制半焦（蘭炭）產業規模。這些措施主要圍繞電價及硅鐵成本端的蘭炭展開。
電價方面，硅鐵單噸平均電耗為8000k~8400kwh，電力成本占比在60%左右，《方案》實施后主產區電價相關政策面臨調整。隨著綠電使用比例的提高，雖然會降低電力成本，但也會導致鐵合金生產面臨一定的不穩定性。同時，蘭炭生產會產生有害廢水，以及一氧化碳等有毒氣體。因此，廢水和尾氣的處理在蘭炭生產環節至關重要。在此背景下，榆林府谷已經將7.5萬噸以下蘭炭爐全部拆除，同時明確蘭炭產能只減不增，并對廢水處理、生產過程密閉等進行整改。在此之前，蘭炭行業就已經開始整改，其對蘭炭行業的影響相對有限。
對于鐵合金行業而言，《方案》會影響其冶煉成本中碳元素的價格，大概率是抬升價格。同樣地，作為高耗能行業，鐵合金的單噸電耗也是較高的，電力費用大概率也是抬升的。在發展方向上，半密閉冶煉爐型可能會變為全密閉冶煉爐，這不僅有利于二氧化碳排放數值的下降，更有利于尾氣余熱的回收。
《方案》是推動完成“十四五”節能降碳目標的重要部署，為“十五五”節能降碳工作奠定實踐基礎，更為推動能耗雙控轉向碳排放雙控創造積極條件。目前鐵合金主產區尚未出臺相關配套措施，后續需重點關注。對于整個行業而言，這是一次重要的調整和改革，需要我們共同關注和參與其中，以實現綠色、低碳的發展目標。
短期來看，《方案》對鐵合金行業供應端的影響比對需求端的影響更大。鋼鐵行業在技術更新方面比鐵合金行業更快一步，而中長期來看，鐵合金行業供應端受到的影響也會更快結束。國投安信期貨鐵合金高級分析師李嘯塵表示，鐵合金行業相對鋼鐵行業更加小巧靈活。
徐藝丹告訴記者，《方案》中對鐵合金生產成本及行業發展方向產生影響的內容有三。一是完善價格政策，落實煤電容量電價，嚴禁對高耗能行業實施電價優惠等。二是提升非化石能源消費，全國非化石能源發電量占比達到39%左右，“十四五”后兩年新上高耗能項目的非化石能源消費比例不得低于20%。三是合理控制半焦（蘭炭）產業規模。這些措施主要圍繞電價及硅鐵成本端的蘭炭展開。
電價方面，硅鐵單噸平均電耗為8000k~8400kwh，電力成本占比在60%左右，《方案》實施后主產區電價相關政策面臨調整。隨著綠電使用比例的提高，雖然會降低電力成本，但也會導致鐵合金生產面臨一定的不穩定性。同時，蘭炭生產會產生有害廢水，以及一氧化碳等有毒氣體。因此，廢水和尾氣的處理在蘭炭生產環節至關重要。在此背景下，榆林府谷已經將7.5萬噸以下蘭炭爐全部拆除，同時明確蘭炭產能只減不增，并對廢水處理、生產過程密閉等進行整改。在此之前，蘭炭行業就已經開始整改，其對蘭炭行業的影響相對有限。
對于鐵合金行業而言，《方案》會影響其冶煉成本中碳元素的價格，大概率是抬升價格。同樣地，作為高耗能行業，鐵合金的單噸電耗也是較高的，電力費用大概率也是抬升的。在發展方向上，半密閉冶煉爐型可能會變為全密閉冶煉爐，這不僅有利于二氧化碳排放數值的下降，更有利于尾氣余熱的回收。
《方案》是推動完成“十四五”節能降碳目標的重要部署，為“十五五”節能降碳工作奠定實踐基礎，更為推動能耗雙控轉向碳排放雙控創造積極條件。目前鐵合金主產區尚未出臺相關配套措施，后續需重點關注。對于整個行業而言，這是一次重要的調整和改革，需要我們共同關注和參與其中，以實現綠色、低碳的發展目標。
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