用戶首先要打開軟件，之后找到自己的賬戶，通常這一設定是在軟件的右上角處，在這一導航欄中，會有賬戶信息、資訊信息以及系統工具信息等，當點開賬戶之后則會看到期貨賬戶選項，直接點擊，此后會彈出一個新的提示框，在這其中有多項內容可供選擇，例如下單主窗口、止損開倉以及下單工具條等等，在這其中就有一項是賬戶交易分析報告，我們所需要查詢的內容就在這一報告之中，通常情況下能夠查詢最近6個月的相關報告。

　　另外一種打開方式是進入賬戶之后直接選擇期貨賬戶，此后點擊中國保證金監控中心賬單查詢，在這里也可以查詢相應的信息，如果是日賬單，其查詢時間在180天以內，如果用戶查詢的是月賬單，則可以了解到在最近5個月內的相關信息。

　　雖然用戶選擇的軟件會有不同，但是其導航欄設定是沒有本質區別的，多數的軟件都會將其設置在主頁的右上角處，有部分軟件會有多開設定，在這一過程中用戶可以查詢不同的界面，如果在手機操作過程中，通常是在手機的右下角位置。