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債市仍然是區(qū)間行情國(guó)債期貨操作建議謹(jǐn)慎微信公眾號(hào)qihuokaihu88 QQ客服95215041

【A】期貨開(kāi)戶指南【B】全國(guó)特惠傭金標(biāo)準(zhǔn)

國(guó)債期貨觀點(diǎn)：寬松預(yù)期帶動(dòng)市場(chǎng)博弈（1）成交持倉(cāng)：T、TF、TS當(dāng)季成交量分別為51395手、22070手、6585手，1日變動(dòng)-11284手、-1088手、-649手，持倉(cāng)量分別為109340手、56826手、24900手，1日變動(dòng)-1139手、-191手、167手；（2）跨期價(jià)差：T、TF、TS當(dāng)季-次季價(jià)差分別為0.200元、0.075元、0.145元，1日變動(dòng)-0.010元、0.005元、0.025元；（3）跨品種價(jià)差：TF*2-T、TS*2-TF、TS*4-T當(dāng)季價(jià)差分別為101.975元、101.140元、304.255元，1日變動(dòng)0.190元、0.040元、0.270元；（4）基差：T、TF、TS當(dāng)季基差分別為-0.023元、0.064元、0.203元，1日變動(dòng)-0.049元、-0.037元、-0.023元。（5）昨日央行開(kāi)展50億元7日逆回購(gòu)操作，另有100億元逆回購(gòu)到期。邏輯：昨日，國(guó)債期貨全線上漲。截至收盤(pán)，T、TF、TS主力合約分別上漲0.18%、0.20%、0.11%。不過(guò)，日內(nèi)行情看，漲幅主要集中在震蕩尾盤(pán)。驅(qū)動(dòng)力可能來(lái)自于市場(chǎng)對(duì)于寬松預(yù)期的博弈。債市仍然是區(qū)間行情國(guó)債期貨操作建議謹(jǐn)慎一方面，盤(pán)后公布的12月社融數(shù)據(jù)較前月繼續(xù)下滑，社融見(jiàn)頂進(jìn)一步被印證。不過(guò)，從社融數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)來(lái)看，地產(chǎn)信托監(jiān)管拖累下的非標(biāo)融資和信用事件沖擊下的債券融資是主要拖累，但企業(yè)中長(zhǎng)貸表現(xiàn)依然良好。考慮市場(chǎng)對(duì)于社融見(jiàn)頂已有預(yù)期，疊加社融結(jié)構(gòu)尚可，這一數(shù)據(jù)對(duì)于利率下行的推動(dòng)可能有限。另一方面，從短期角度，臨近稅期和春節(jié)，市場(chǎng)對(duì)于央行應(yīng)對(duì)流動(dòng)性措施有所期待，特別是近期對(duì)于降準(zhǔn)、CRA以及MLF超額續(xù)作的討論有所增多，我們更傾向于短期市場(chǎng)是對(duì)此進(jìn)行博弈。從這個(gè)角度來(lái)看，周五MLF操作可能是一個(gè)觀察窗口。不過(guò)，從大方向上，我們認(rèn)為，即使央行有所行動(dòng)，更多也是出于撫平節(jié)前資金波動(dòng)的意圖，在社融結(jié)構(gòu)未明顯惡化的情況下，貨幣政策顯著寬松的可能性不高。債市仍然是區(qū)間行情。從持倉(cāng)上看，昨日主力合約仍以減倉(cāng)為主，反映出昨日的大漲更多是空平產(chǎn)生，做多力量似乎不夠堅(jiān)定。同時(shí)，依然提示投資者關(guān)注輸入性通脹的風(fēng)險(xiǎn)。操作方面維持謹(jǐn)慎的態(tài)度為主。操作建議：空倉(cāng)觀望風(fēng)險(xiǎn)因子：1）疫苗失敗；2）中美關(guān)系惡化。

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