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股指期貨：市場漲跌交錯 國債收益率上行
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2024年5月10日，股指期貨市場呈現漲跌交錯的態勢。滬深300股指期貨（IF）主力合約微漲0.07%，上證50股指期貨（IH）主力合約漲幅則達到了0.29%，而中證500股指期貨（IC）和中證1000股指期貨（IM）主力合約則分別下跌了0.37%和1.10%。指數全天震蕩整理，滬指收漲0.01%，創指則下跌了1.15%。
在此期間，各主要期限國債收益率普遍下行，但值得注意的是，30年國債收益率卻逆勢上行。近期，在調整中收益率曲線進一步走陡，這主要是由于短端活躍，與理財資金充裕有關。然而，分析認為曲線做陡的時間較短，未來還需等待供給放量，配置價值或將回歸。
然而，在今天上午，各期限國債收益率卻出現了普遍走高的現象，但到了13:30左右，這一趨勢開始回落。截至15:30，除30年期外，其他主要期限國債活躍券收益率今日均轉為下行。然而，30年期國債收益率卻依然保持上行，上行近1BP。
近三日債市的調整，在一定程度上與多地放開限購，地產復蘇預期再度走強有關。而對于國債各期限走勢分化、曲線變陡的現象，某股份制銀行資管部投資經理表示，“非銀有錢，理財更有錢，自營就差一些。”
這一變化的原因主要是存款利率下行和“手工補息”等被禁止，導致大量存款轉移至銀行理財、基金，期限偏好較短的理財資金為短期限交易提供了一定支撐。從曲線各期限輪動的角度看，若后續降準或降息，短端空間才能打開；或可重新關注30Y配置價值凸顯后的進場機會。市場變化無常，投資者需保持警惕，謹慎應對。
在此期間，各主要期限國債收益率普遍下行，但值得注意的是，30年國債收益率卻逆勢上行。近期，在調整中收益率曲線進一步走陡，這主要是由于短端活躍，與理財資金充裕有關。然而，分析認為曲線做陡的時間較短，未來還需等待供給放量，配置價值或將回歸。
然而，在今天上午，各期限國債收益率卻出現了普遍走高的現象，但到了13:30左右，這一趨勢開始回落。截至15:30，除30年期外，其他主要期限國債活躍券收益率今日均轉為下行。然而，30年期國債收益率卻依然保持上行，上行近1BP。
近三日債市的調整，在一定程度上與多地放開限購，地產復蘇預期再度走強有關。而對于國債各期限走勢分化、曲線變陡的現象，某股份制銀行資管部投資經理表示，“非銀有錢，理財更有錢，自營就差一些。”
這一變化的原因主要是存款利率下行和“手工補息”等被禁止，導致大量存款轉移至銀行理財、基金，期限偏好較短的理財資金為短期限交易提供了一定支撐。從曲線各期限輪動的角度看，若后續降準或降息，短端空間才能打開；或可重新關注30Y配置價值凸顯后的進場機會。市場變化無常，投資者需保持警惕，謹慎應對。
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