近期，主要國(guó)家紛紛對(duì)我汽車的加征關(guān)稅政策，引發(fā)了廣泛關(guān)注。首先，我要強(qiáng)調(diào)的是，歐盟作為中國(guó)純電車的最大出口地，其市場(chǎng)地位不容忽視。據(jù)統(tǒng)計(jì)，歐盟市場(chǎng)占比大約14%左右，僅次于俄羅斯。若僅就純電車而言，歐盟更是我們的第一出口目的地，占比高達(dá)30%。由此可見，該市場(chǎng)對(duì)中國(guó)汽車業(yè)的重要性不言而喻。

然而，好景不長(zhǎng)。據(jù)報(bào)道，從今年7月起，關(guān)稅將有所增加。雖然前期未見明顯搶運(yùn)，但隨著2023年9月歐盟對(duì)我國(guó)電動(dòng)車發(fā)起反補(bǔ)貼調(diào)查，以及隨后擬定的額外關(guān)稅，這一變化無疑給中國(guó)汽車業(yè)帶來了新的挑戰(zhàn)。尤其是匈牙利、德國(guó)、挪威等歐洲多國(guó)對(duì)此表示反對(duì)，可見這一決策并未得到廣泛支持。

值得注意的是，從去年9月份至今，盡管出口歐盟的汽車數(shù)量看似并未出現(xiàn)搶運(yùn)現(xiàn)象，但7月份關(guān)稅的征收意味著留給汽車廠商的時(shí)間已經(jīng)不多。因此，我們并未看到過度透支未來的需求。然而，關(guān)稅的增加無疑會(huì)影響中國(guó)汽車出口數(shù)量，我們可能需要下調(diào)對(duì)汽車出口歐盟的增速預(yù)期。

至于美國(guó)，其加征關(guān)稅政策對(duì)中國(guó)汽車出口影響不大。盡管美國(guó)此前對(duì)中國(guó)電動(dòng)車進(jìn)口征收25%的關(guān)稅，但該比例已在最新決定中被提升至100%，立刻生效。然而，盡管美國(guó)市場(chǎng)占中國(guó)出口份額極少，這在一定程度上抑制了未來出口的潛在增速預(yù)期。

至于橡膠的消費(fèi)量問題，根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，中國(guó)出口海外的汽車總量為520萬(wàn)輛左右。其中半鋼胎車輛為480萬(wàn)輛、全鋼胎車輛為17萬(wàn)輛、非公路胎為14萬(wàn)輛，大致折算橡膠消費(fèi)量為11萬(wàn)噸左右，約占整體橡膠消費(fèi)量的2%左右。目前2024年1-4月的出口量同比增長(zhǎng)25%，若全年維持該增速，消費(fèi)增量預(yù)計(jì)在每年2-3萬(wàn)噸左右。雖然絕對(duì)數(shù)量較小，但考慮到整體橡膠消費(fèi)量的影響較小，加之后市歐盟、墨西哥等加征關(guān)稅預(yù)期下調(diào)，其對(duì)橡膠消費(fèi)量的影響可能并不顯著。

至于加征關(guān)稅之前的搶運(yùn)現(xiàn)象，目前看來并未對(duì)橡膠消費(fèi)量產(chǎn)生明顯影響。盡管存在明顯的搶運(yùn)國(guó)家為巴西，但巴西占整體比例較小，因此影響有限。然而，從出口歐盟的數(shù)據(jù)來看，并未發(fā)現(xiàn)明顯的搶運(yùn)現(xiàn)象。

在分析完汽車出口的現(xiàn)狀和前景后，我們可以看到整車出口數(shù)量的上限是存在的。中國(guó)汽車出口的高增速勢(shì)必難以長(zhǎng)期維持，因此未來可能更多依賴海外建廠等方式來規(guī)避關(guān)稅壁壘。

目前，半鋼胎利潤(rùn)情況如何呢？盡管半鋼胎利潤(rùn)出現(xiàn)收縮但仍然相對(duì)可觀，主要原因是橡膠價(jià)格的上漲擠壓了生產(chǎn)利潤(rùn)，但炭黑價(jià)格有所下跌、鋼簾線價(jià)格持穩(wěn)，目前仍然存在一定利潤(rùn)空間。如果后市汽車出口受阻，其對(duì)橡膠消費(fèi)量的影響可能有限。但請(qǐng)注意，絕對(duì)數(shù)量可能并不大。

總的來說，面對(duì)主要國(guó)家的關(guān)稅政策調(diào)整，我們需要保持冷靜，積極應(yīng)對(duì)。尋求海外建廠等多元化出口策略，或許是未來發(fā)展的關(guān)鍵所在。

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