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錳礦期貨：價格走勢在穩(wěn)步上揚
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澳大利亞錳礦階段性斷供的風險雖在，但隨著全球錳礦資源的再平衡，中國的錳礦供應將回歸正常。現(xiàn)如今，價格已然處于歷史高位，供應端的影響已在盤面上顯現(xiàn)出來，對于后市的漲勢，我們應保持謹慎的觀點。看那硅錳現(xiàn)貨價格走勢圖，價格在穩(wěn)步上揚。今年三月以來，原料錳礦的供應端出現(xiàn)了變化。澳大利亞北部受到氣旋Megan的影響，GEMCO碼頭部分受損，錳礦生產(chǎn)企業(yè)South32暫停了礦山運營。據(jù)最新消息，South32計劃在六月分階段恢復錳礦山運營，提前建立庫存，預計在2025年一季度重新開始碼頭運營和出口銷售。同時，他們正在評估替代航運方案，以減輕碼頭停運的影響。
受原料端減量影響，硅錳價格應聲上揚。截至2024年5月28日，硅錳全國現(xiàn)貨價格為8294元/噸，期貨主力合約價格為9420元/噸，相比于3月初，價格分別上漲了37%和49%。自2015年9月以來，硅錳現(xiàn)貨的均值為7023元/噸，高峰時達到過12550元/噸，低谷時則跌到4340元/噸。如今現(xiàn)貨價格較均值高了18%，期貨價格較均值高了34%。當前期貨主力合約價格直擊9500元/噸，自2015年9月以來，價格始終高于9500元/噸。硅錳現(xiàn)貨出現(xiàn)工作日的天數(shù)達到了33天，期貨出現(xiàn)工作日的天數(shù)為29天。當前價格已處于歷史高位，供應端的影響已經(jīng)在盤面上體現(xiàn)出來。
看那2023年全球錳礦產(chǎn)量占比圖，全球錳礦資源儲量豐富。自然資源部中國地質調查局全球礦產(chǎn)資源戰(zhàn)略研究中心發(fā)布了《全球礦產(chǎn)資源儲量評估報告2023》，覆蓋了全球150個國家的2萬余個礦業(yè)項目數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，全球錳礦儲量為20.34億噸，資源量為80.73億噸。全球錳礦產(chǎn)量居前的國家有南非、加蓬、澳大利亞、加納、中國、印度和巴西，占比分別為36%、23%、15%、4%、4%、3%和3%。而暫停運營的South32的金屬噸年產(chǎn)量約為253萬噸，占全球產(chǎn)量的12.7%。雖然全球范圍內(nèi)的錳礦采儲比不高，但可調配的資源相對充裕。隨著錳礦價格的上漲，預計其他區(qū)域的礦產(chǎn)將增產(chǎn)，逐步實現(xiàn)錳礦資源在全球范圍內(nèi)的再平衡。
盡管澳大利亞錳礦階段性存在斷供風險，但隨著全球錳礦資源的再平衡，中國的錳礦供應將回歸正常。目前硅錳生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)能利用率不足50%。參考6月加蓬產(chǎn)44.5%錳塊報價6.9美元/噸度，生產(chǎn)成本為7700~7800元/噸，對應的生產(chǎn)企業(yè)利潤尚可。隨著原料供應的恢復，硅錳的產(chǎn)量將存在回升的空間。而且硅錳約90%用于鋼材行業(yè)，而由于2024年1—4月房地產(chǎn)竣工面積累計下降20%，加上相關部門對粗鋼產(chǎn)量的調控部署，預計中國粗鋼產(chǎn)量將逐步壓減。因此，硅錳的供應將回歸偏寬松的格局。當前期貨價格已處于歷史高位，我們建議保持謹慎態(tài)度。市場變化無常，需時刻警惕風險，謹慎對待。
受原料端減量影響，硅錳價格應聲上揚。截至2024年5月28日，硅錳全國現(xiàn)貨價格為8294元/噸，期貨主力合約價格為9420元/噸，相比于3月初，價格分別上漲了37%和49%。自2015年9月以來，硅錳現(xiàn)貨的均值為7023元/噸，高峰時達到過12550元/噸，低谷時則跌到4340元/噸。如今現(xiàn)貨價格較均值高了18%，期貨價格較均值高了34%。當前期貨主力合約價格直擊9500元/噸，自2015年9月以來，價格始終高于9500元/噸。硅錳現(xiàn)貨出現(xiàn)工作日的天數(shù)達到了33天，期貨出現(xiàn)工作日的天數(shù)為29天。當前價格已處于歷史高位，供應端的影響已經(jīng)在盤面上體現(xiàn)出來。
看那2023年全球錳礦產(chǎn)量占比圖，全球錳礦資源儲量豐富。自然資源部中國地質調查局全球礦產(chǎn)資源戰(zhàn)略研究中心發(fā)布了《全球礦產(chǎn)資源儲量評估報告2023》，覆蓋了全球150個國家的2萬余個礦業(yè)項目數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，全球錳礦儲量為20.34億噸，資源量為80.73億噸。全球錳礦產(chǎn)量居前的國家有南非、加蓬、澳大利亞、加納、中國、印度和巴西，占比分別為36%、23%、15%、4%、4%、3%和3%。而暫停運營的South32的金屬噸年產(chǎn)量約為253萬噸，占全球產(chǎn)量的12.7%。雖然全球范圍內(nèi)的錳礦采儲比不高，但可調配的資源相對充裕。隨著錳礦價格的上漲，預計其他區(qū)域的礦產(chǎn)將增產(chǎn)，逐步實現(xiàn)錳礦資源在全球范圍內(nèi)的再平衡。
盡管澳大利亞錳礦階段性存在斷供風險，但隨著全球錳礦資源的再平衡，中國的錳礦供應將回歸正常。目前硅錳生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)能利用率不足50%。參考6月加蓬產(chǎn)44.5%錳塊報價6.9美元/噸度，生產(chǎn)成本為7700~7800元/噸，對應的生產(chǎn)企業(yè)利潤尚可。隨著原料供應的恢復，硅錳的產(chǎn)量將存在回升的空間。而且硅錳約90%用于鋼材行業(yè)，而由于2024年1—4月房地產(chǎn)竣工面積累計下降20%，加上相關部門對粗鋼產(chǎn)量的調控部署，預計中國粗鋼產(chǎn)量將逐步壓減。因此，硅錳的供應將回歸偏寬松的格局。當前期貨價格已處于歷史高位，我們建議保持謹慎態(tài)度。市場變化無常，需時刻警惕風險，謹慎對待。
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