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運價期貨：新能源在航運市場占優勢
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受多種因素直接或間接影響，北港至江陰（4-5周）的海運價在1-8月間維持低迷態勢。
一、主流運輸物品的減少
過去，海運主要涉及三大類物品：化工產品、玻璃、陶瓷、水泥、鋼鐵以及火電所需的煤炭貨盤。然而，如今運輸的主流已轉向以火電為主的領域。特別是在2024年，運輸的物品變得更加單一化，主要以煤炭貨盤為主，其數量和價格都持續低迷。
二、房地產市場的疲軟
據數據顯示，2024年1至7月份，新建商品房銷售面積同比大幅下降了18.6%。這一趨勢對化工、玻璃、陶瓷、水泥、鋼鐵等企業的煤炭貨盤以及礦砂、鐵礦石貨盤產生了直接的影響，導致其需求大幅減少或完全消失，貨盤減少三分之二的情況頻發。
三、新造船市場的繁榮
新造船市場的數據表明，新接訂單和完工量同比漲幅超過兩成。特別是在1至6月份，全球新造船市場成交的CGT（載重噸）達到2920萬，同比增長了27.6%。這一增長趨勢反映了航運業的需求持續增加。
四、新能源運輸的成本優勢
市場上傳言，新能源船舶的運價成本相較于傳統船只更低，每噸僅為16-18元人民幣，而燃油成本更是只有22-23元人民幣。這種巨大的成本差異使得新能源在航運市場上占據了顯著的優勢。
五、國際政治因素和地緣沖突
地緣政治沖突加劇使得俄羅斯煤炭出口受到嚴重影響，出口量大幅下滑。加之國際天然氣價格的波動，進一步加劇了國內外船舶“搶內貿”的態勢。這既涉及到安全考慮，也與貨盤數量的驟減有關。
六、夏季用電需求不及預期
與2023年相比，雖然2024年的夏季用電量總體增速超前，但由于水電、太陽能等新能源的良好表現對火電造成了沖擊，進口補充作用相對較弱。這使得煤炭運輸的貨盤數量未能達到預期。
后期展望：
隨著國內基建項目的減少和房地產市場的下滑，建材化工等非電行業持觀望態度。地緣風險溢價將保持在較低水平，而國際油價將主要由基本面主導。盡管全球經濟增長乏力，需求增速放緩對市場帶來壓力，但隨著冬季的到來，歐洲各國開始大量搶運煤炭以備過冬，這將拉動巴拿馬型船的運價以及鐵礦石需求的回升。
這些因素均有望促使國際散貨市場逐漸回暖。此外，隨著美聯儲降息后國內外經濟活動的可能好轉以及冬季迎峰度冬的背景，北港至江陰（4-5周）的海運價有望在后期實現恢復性反彈。
一、主流運輸物品的減少
過去，海運主要涉及三大類物品：化工產品、玻璃、陶瓷、水泥、鋼鐵以及火電所需的煤炭貨盤。然而，如今運輸的主流已轉向以火電為主的領域。特別是在2024年，運輸的物品變得更加單一化，主要以煤炭貨盤為主，其數量和價格都持續低迷。
二、房地產市場的疲軟
據數據顯示，2024年1至7月份，新建商品房銷售面積同比大幅下降了18.6%。這一趨勢對化工、玻璃、陶瓷、水泥、鋼鐵等企業的煤炭貨盤以及礦砂、鐵礦石貨盤產生了直接的影響，導致其需求大幅減少或完全消失，貨盤減少三分之二的情況頻發。
三、新造船市場的繁榮
新造船市場的數據表明，新接訂單和完工量同比漲幅超過兩成。特別是在1至6月份，全球新造船市場成交的CGT（載重噸）達到2920萬，同比增長了27.6%。這一增長趨勢反映了航運業的需求持續增加。
四、新能源運輸的成本優勢
市場上傳言，新能源船舶的運價成本相較于傳統船只更低，每噸僅為16-18元人民幣，而燃油成本更是只有22-23元人民幣。這種巨大的成本差異使得新能源在航運市場上占據了顯著的優勢。
五、國際政治因素和地緣沖突
地緣政治沖突加劇使得俄羅斯煤炭出口受到嚴重影響，出口量大幅下滑。加之國際天然氣價格的波動，進一步加劇了國內外船舶“搶內貿”的態勢。這既涉及到安全考慮，也與貨盤數量的驟減有關。
六、夏季用電需求不及預期
與2023年相比，雖然2024年的夏季用電量總體增速超前，但由于水電、太陽能等新能源的良好表現對火電造成了沖擊，進口補充作用相對較弱。這使得煤炭運輸的貨盤數量未能達到預期。
后期展望：
隨著國內基建項目的減少和房地產市場的下滑，建材化工等非電行業持觀望態度。地緣風險溢價將保持在較低水平，而國際油價將主要由基本面主導。盡管全球經濟增長乏力，需求增速放緩對市場帶來壓力，但隨著冬季的到來，歐洲各國開始大量搶運煤炭以備過冬，這將拉動巴拿馬型船的運價以及鐵礦石需求的回升。
這些因素均有望促使國際散貨市場逐漸回暖。此外，隨著美聯儲降息后國內外經濟活動的可能好轉以及冬季迎峰度冬的背景，北港至江陰（4-5周）的海運價有望在后期實現恢復性反彈。
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