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銅股的表現(xiàn)普遍滯后于銅價的上漲
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盡管供需基本面依然穩(wěn)固，包括庫存下降、期限結(jié)構(gòu)緊縮和礦山供應(yīng)受限等因素仍在提供支撐，但摩根士丹利警告說，任何關(guān)稅政策的變化都可能引發(fā)市場逆轉(zhuǎn)。
從供給端來看，大摩認為緊縮態(tài)勢可能將持續(xù)。今年初至今，全球銅礦產(chǎn)量下調(diào)了約25萬噸，而智利1月銅產(chǎn)量環(huán)比下降幅度高達25%，遠超季節(jié)性平均下降幅度。這反映在精煉加工費的持續(xù)下降上，突顯了銅精礦市場的緊縮狀況。冶煉廠也做出了相應(yīng)調(diào)整，例如銅陵有色正在削減精煉銅產(chǎn)量。此外，全球冶煉活動自2024年10月以來首次出現(xiàn)下降。
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摩根士丹利還指出，雖然銅價短期內(nèi)可能繼續(xù)上漲，但投資者必須密切關(guān)注美國關(guān)稅政策的進展。因為美國對銅的需求與關(guān)稅預(yù)期緊密相關(guān)，任何變化都可能對市場造成重大影響。特別是美國可能囤積其并不需要的材料，這將進一步影響市場走勢。
同時，當(dāng)前銅股的表現(xiàn)普遍滯后于銅價的上漲，這也反映出市場對未來需求的擔(dān)憂，由于關(guān)稅帶來的不確定性，投資者應(yīng)保持警惕。
從供給端來看，大摩認為緊縮態(tài)勢可能將持續(xù)。今年初至今，全球銅礦產(chǎn)量下調(diào)了約25萬噸，而智利1月銅產(chǎn)量環(huán)比下降幅度高達25%，遠超季節(jié)性平均下降幅度。這反映在精煉加工費的持續(xù)下降上，突顯了銅精礦市場的緊縮狀況。冶煉廠也做出了相應(yīng)調(diào)整，例如銅陵有色正在削減精煉銅產(chǎn)量。此外，全球冶煉活動自2024年10月以來首次出現(xiàn)下降。
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值得注意的是，投機性持倉量特別是在倫敦市場持續(xù)增加。美國關(guān)稅預(yù)期導(dǎo)致倫敦金屬交易所亞洲倉庫的注銷倉單（提貨指令）增加了10萬噸，現(xiàn)貨庫存已回落至2024年中期水平。這增加了市場的不確定性，可能使投資者對未來需求存在擔(dān)憂。摩根士丹利還指出，雖然銅價短期內(nèi)可能繼續(xù)上漲，但投資者必須密切關(guān)注美國關(guān)稅政策的進展。因為美國對銅的需求與關(guān)稅預(yù)期緊密相關(guān)，任何變化都可能對市場造成重大影響。特別是美國可能囤積其并不需要的材料，這將進一步影響市場走勢。
同時，當(dāng)前銅股的表現(xiàn)普遍滯后于銅價的上漲，這也反映出市場對未來需求的擔(dān)憂，由于關(guān)稅帶來的不確定性，投資者應(yīng)保持警惕。
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