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股指期貨未來市場焦點 市場行情驅動因素
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盡管科技的突破在某種程度上具有偶然性，但我們相信，自年初至今的市場行情更多地是由兩大因素驅動。首先是中美政策間的差異所引發的市場信心差異，其次是估值所導致的資金流動。國務院在2024年4月12日發布的“國九條”新政，為資本市場的繁榮注入了新的活力。
隨后的2025年1月23日，國新辦召開新聞發布會，證監會主席等出席，他們著重闡述了推動中長期資金進入市場、促進資本市場高質量發展的決心。尤其是對公募基金和商業保險資金的投資規模和比例進行了明確規劃，這將有力地推動A股市場的發展。
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在隨后的兩會中，“穩定樓市與股市”被正式寫入2025年政府工作報告的經濟社會發展總體要求部分。這表明了政策對股票市場的支持與維護市場穩定的決心，我們據此預測，在政策指引下，2025年的股票市場整體向下的風險將被有效控制。然而，市場向上的高度則更多依賴于經濟基本面及國內外政策的綜合作用。
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至于今年的主要政策風險，則來源于美國對全球關稅的不確定性。盡管特朗普從春節開始對全球多個國家加征關稅，其中對我國的關稅政策更是兩次加碼，給我國進出口以及其本土經濟帶來不確定性。值得注意的是，相較于2018年我國主要出口市場仍是美國的情況，如今這一地位已被東盟所取代。
因此，市場對于關稅對我國經濟的負面影響并未過多地影響股票市場的定價。相反，特朗普對其他國家關稅政策的搖擺不定使得美股市場開始擔憂其帶來的進口成本增加及再通脹風險。這種政策的不確定性也使得企業生產與投資面臨不確定性，可能加劇美國經濟的疲軟。因此，特朗普的關稅政策對美股市場的負面影響愈發明顯，美元利率及美元指數亦受到相應影響。
在分析經濟數據的基礎上，我們預測，若經濟回暖趨勢明顯，科技主導的行情可能會擴散至周期性與消費領域。反之，市場可能會繼續維持當前的結構性行情，從而限制指數的整體上漲空間。對于全年行情，我們依然維持初判，即受政策刺激影響市場將出現脈沖式上漲，但整體上漲空間將受到國內經濟回暖速度及海外政策的影響。
然而，短期內科技板塊的利好及政策利好已得到充分體現，未來市場焦點將轉向特朗普四月的貿易政策表述及中美經濟數據。我們還需留意全球經濟的動態變化。因為不僅僅是美國政策的不確定性，全球經濟形勢的波動也會對股票市場產生影響。
隨后的2025年1月23日，國新辦召開新聞發布會，證監會主席等出席，他們著重闡述了推動中長期資金進入市場、促進資本市場高質量發展的決心。尤其是對公募基金和商業保險資金的投資規模和比例進行了明確規劃，這將有力地推動A股市場的發展。
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