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日盤收評：工業硅、滬金、菜粕等漲勢顯著本網投資客服全天候在線應答

7月17日，國內商品期貨在交易日的尾聲中，漲跌互現。具體來看，主力合約中，工業硅、滬金、菜粕等商品漲勢顯著，漲幅均超過1%，其中菜粕的漲幅最為突出，一度達到2479點，上漲了38.00點，漲幅率為1.56%。然而，另一方面，鐵礦石、滬鋅等商品的跌幅超過2%，市場表現較為疲軟。

在光大期貨的視角下，特別關注了菜粕的期貨合約。菜粕主力合約2409在當日出現了超10%的增倉情況，其價格一度逼近漲停，雖然后續盤面出現了一定程度的回落，但漲幅仍穩定在1%至2%的區間內。從市場動態來看，菜粕期貨價格的大幅上漲可能與資金情緒有著密切的關系。據百川盈孚數據表明，菜粕的現貨價格呈現環比上升的趨勢，尤其是下游的水產需求有所恢復，導致菜粕庫存從高位略有減少，這或許預示著供需格局的改善。

然而，盡管基本面格局有所回暖，但菜粕的上行空間或許受到現實制約。這是因為，一方面，菜籽的進口成本處于近五年的低位，進口量遠高于近五年的平均水平，同時油廠菜粕的開工率維持高位，這給菜粕的供給端帶來了持續的壓力。另一方面，當前美豆的生長狀態良好，使得豆類價格承受壓力，進而導致豆菜粕價差的縮小，這使菜粕的性價比逐漸減弱，需求端或許存在收縮的可能性。因此，在基本面格局未有明顯好轉的背景下，短期內菜粕的回升幅度或許有限。

對于未來的市場供應情況，預計在7至9月期間，國內進口的菜粕新增供給量將達到約155萬噸。這一預測基于二季度進口菜籽壓榨利潤的良好表現，我國從加拿大進口的菜籽買船數量有所增加。船期監測顯示，三季度進口菜籽到港量將維持高位，預計7月到港50萬噸，8月和9月分別為45萬噸。此外，近期的油廠開機率保持在高水平，每周的菜籽壓榨量在10至15萬噸之間，產出的菜粕約為6至9萬噸。

此外，我國還將從加拿大、阿聯酋等地進口較多的菜粕。預計三季度進口菜粕的月均到港量將達到25萬噸左右，這意味著7至9月的進口菜粕總量將約75萬噸。整體來看，由于國內外的供應情況以及油廠的產能狀況，預計7至9月國內進口菜粕（包括進口菜籽壓榨產生的菜粕）的新增供給量將達到約155萬噸。需要密切關注下游水產需求的變動情況以及國內外市場供應的變化。

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