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聚丙烯期貨：供應(yīng)格局發(fā)生了顯著變化
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隨著2019至2023年聚丙烯產(chǎn)能的持續(xù)增長，行業(yè)內(nèi)部的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐日益加快。在這段時間里，薄壁注塑、高熔纖維、高熔共聚以及透明料等細(xì)分品類成為了聚丙烯領(lǐng)域中產(chǎn)能和產(chǎn)量增長最為迅速的品類，從而使得整個供應(yīng)格局發(fā)生了顯著變化。
自2019年以來，隨著以民營煉化企業(yè)為代表的新一輪煉化一體化企業(yè)的迅速崛起，以及輕烴項目的快速發(fā)展，聚丙烯行業(yè)步入了擴(kuò)能的高峰期。過去的五年里，聚丙烯的產(chǎn)能持續(xù)以平均11.67%的增速增長。特別是在2023年，其產(chǎn)能達(dá)到了3889萬噸，相較于2018年增加了1645萬噸，增幅高達(dá)73.31%。
隨著生產(chǎn)能力的顯著提升，聚丙烯在通用領(lǐng)域的產(chǎn)能逐漸出現(xiàn)過剩，這進(jìn)一步加快了企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整步伐。具體而言，新的聚丙烯產(chǎn)能更多地流向了下游消費(fèi)增長較快的領(lǐng)域，如薄壁注塑、高熔纖維以及存在一定進(jìn)口依存度的高熔共聚和透明料等領(lǐng)域。根據(jù)數(shù)據(jù)監(jiān)測，這些細(xì)分品類在2019年至2023年間的平均增長率均遠(yuǎn)高于聚丙烯的整體平均增長率。
對于這些細(xì)分品類而言，需求的變動固然重要，但供應(yīng)的變化同樣對產(chǎn)品價格產(chǎn)生了重要的驅(qū)動作用。尤其是近年來，聚丙烯的供應(yīng)端增速明顯超過了需求增速。因此，密切關(guān)注細(xì)分品類供應(yīng)變化顯得尤為重要。
薄壁注塑作為近五年聚丙烯產(chǎn)能和產(chǎn)量增長最快的品類，其發(fā)展軌跡與外賣行業(yè)的崛起息息相關(guān)。自2008年至2016年的外賣萌芽時代起，到2017至2018年外賣市場規(guī)模達(dá)到4000億元，對外賣餐盒的需求與日俱增。作為外賣餐盒主要原料的薄壁注塑，受到了兩油內(nèi)外生產(chǎn)企業(yè)的青睞，新產(chǎn)能逐年增加。尤其是自2019年開始，外賣平臺進(jìn)入精細(xì)化運(yùn)營階段，對餐盒的需求持續(xù)擴(kuò)大。特別是在特殊時期（如2020-2021年），外賣餐盒的社會價值凸顯，進(jìn)一步推動了薄壁注塑需求的提升。這五年間，薄壁注塑的產(chǎn)能平均增長率達(dá)到了33.85%，其中2020年為新進(jìn)入產(chǎn)能最多的一年。然而，隨著產(chǎn)量的持續(xù)增長，市場供需矛盾逐漸顯現(xiàn)，導(dǎo)致2023年開始薄壁注塑的產(chǎn)量出現(xiàn)明顯下滑。預(yù)計未來雖然新進(jìn)入的產(chǎn)能仍在增加，但產(chǎn)量增速可能會進(jìn)入平緩期。
高熔纖維料主要用于衛(wèi)材和醫(yī)材領(lǐng)域。在特殊時期（如受公共事件影響的2020年），其市場需求迅速增長。這一年，國內(nèi)石化企業(yè)積極響應(yīng)，大量新產(chǎn)能進(jìn)入高熔纖維領(lǐng)域。然而，隨后的一年里，涉產(chǎn)產(chǎn)能出現(xiàn)了斷崖式下滑。盡管產(chǎn)量在2020年因新進(jìn)入產(chǎn)能的大幅增長而出現(xiàn)大幅增長，但此后產(chǎn)量增長速度有所放緩。部分之前具備生產(chǎn)高熔纖維料的企業(yè)暫時退出了生產(chǎn)，同時中下游成品庫存寬裕，導(dǎo)致高熔纖維料的消費(fèi)亮點(diǎn)有限，預(yù)計短期內(nèi)消費(fèi)仍處在調(diào)整期。
高熔共聚的供應(yīng)增長則主要得益于家電和汽車行業(yè)的持續(xù)需求增長。在經(jīng)過2021年的新產(chǎn)能集中進(jìn)入后，雖然產(chǎn)量在短期內(nèi)有所修復(fù)，但到了2023年仍保持了高增長態(tài)勢。這顯示了高熔共聚在市場中的強(qiáng)勁表現(xiàn)和持續(xù)需求。
綜上所述，聚丙烯行業(yè)的細(xì)分品類在面對市場需求和供應(yīng)變化時表現(xiàn)出不同的特點(diǎn)。對于企業(yè)而言，密切關(guān)注這些變化并靈活調(diào)整生產(chǎn)策略是至關(guān)重要的。只有這樣，才能在競爭激烈的市場環(huán)境中保持競爭優(yōu)勢并實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
自2019年以來，隨著以民營煉化企業(yè)為代表的新一輪煉化一體化企業(yè)的迅速崛起，以及輕烴項目的快速發(fā)展，聚丙烯行業(yè)步入了擴(kuò)能的高峰期。過去的五年里，聚丙烯的產(chǎn)能持續(xù)以平均11.67%的增速增長。特別是在2023年，其產(chǎn)能達(dá)到了3889萬噸，相較于2018年增加了1645萬噸，增幅高達(dá)73.31%。
隨著生產(chǎn)能力的顯著提升，聚丙烯在通用領(lǐng)域的產(chǎn)能逐漸出現(xiàn)過剩，這進(jìn)一步加快了企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整步伐。具體而言，新的聚丙烯產(chǎn)能更多地流向了下游消費(fèi)增長較快的領(lǐng)域，如薄壁注塑、高熔纖維以及存在一定進(jìn)口依存度的高熔共聚和透明料等領(lǐng)域。根據(jù)數(shù)據(jù)監(jiān)測，這些細(xì)分品類在2019年至2023年間的平均增長率均遠(yuǎn)高于聚丙烯的整體平均增長率。
對于這些細(xì)分品類而言，需求的變動固然重要，但供應(yīng)的變化同樣對產(chǎn)品價格產(chǎn)生了重要的驅(qū)動作用。尤其是近年來，聚丙烯的供應(yīng)端增速明顯超過了需求增速。因此，密切關(guān)注細(xì)分品類供應(yīng)變化顯得尤為重要。
薄壁注塑作為近五年聚丙烯產(chǎn)能和產(chǎn)量增長最快的品類，其發(fā)展軌跡與外賣行業(yè)的崛起息息相關(guān)。自2008年至2016年的外賣萌芽時代起，到2017至2018年外賣市場規(guī)模達(dá)到4000億元，對外賣餐盒的需求與日俱增。作為外賣餐盒主要原料的薄壁注塑，受到了兩油內(nèi)外生產(chǎn)企業(yè)的青睞，新產(chǎn)能逐年增加。尤其是自2019年開始，外賣平臺進(jìn)入精細(xì)化運(yùn)營階段，對餐盒的需求持續(xù)擴(kuò)大。特別是在特殊時期（如2020-2021年），外賣餐盒的社會價值凸顯，進(jìn)一步推動了薄壁注塑需求的提升。這五年間，薄壁注塑的產(chǎn)能平均增長率達(dá)到了33.85%，其中2020年為新進(jìn)入產(chǎn)能最多的一年。然而，隨著產(chǎn)量的持續(xù)增長，市場供需矛盾逐漸顯現(xiàn)，導(dǎo)致2023年開始薄壁注塑的產(chǎn)量出現(xiàn)明顯下滑。預(yù)計未來雖然新進(jìn)入的產(chǎn)能仍在增加，但產(chǎn)量增速可能會進(jìn)入平緩期。
高熔纖維料主要用于衛(wèi)材和醫(yī)材領(lǐng)域。在特殊時期（如受公共事件影響的2020年），其市場需求迅速增長。這一年，國內(nèi)石化企業(yè)積極響應(yīng)，大量新產(chǎn)能進(jìn)入高熔纖維領(lǐng)域。然而，隨后的一年里，涉產(chǎn)產(chǎn)能出現(xiàn)了斷崖式下滑。盡管產(chǎn)量在2020年因新進(jìn)入產(chǎn)能的大幅增長而出現(xiàn)大幅增長，但此后產(chǎn)量增長速度有所放緩。部分之前具備生產(chǎn)高熔纖維料的企業(yè)暫時退出了生產(chǎn)，同時中下游成品庫存寬裕，導(dǎo)致高熔纖維料的消費(fèi)亮點(diǎn)有限，預(yù)計短期內(nèi)消費(fèi)仍處在調(diào)整期。
高熔共聚的供應(yīng)增長則主要得益于家電和汽車行業(yè)的持續(xù)需求增長。在經(jīng)過2021年的新產(chǎn)能集中進(jìn)入后，雖然產(chǎn)量在短期內(nèi)有所修復(fù)，但到了2023年仍保持了高增長態(tài)勢。這顯示了高熔共聚在市場中的強(qiáng)勁表現(xiàn)和持續(xù)需求。
綜上所述，聚丙烯行業(yè)的細(xì)分品類在面對市場需求和供應(yīng)變化時表現(xiàn)出不同的特點(diǎn)。對于企業(yè)而言，密切關(guān)注這些變化并靈活調(diào)整生產(chǎn)策略是至關(guān)重要的。只有這樣，才能在競爭激烈的市場環(huán)境中保持競爭優(yōu)勢并實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
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