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橡膠期貨：9月份的供應(yīng)會受到階段性干擾
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9月份國內(nèi)天然橡膠庫存預(yù)計將處于階段性的低谷。盡管全球割膠旺季已經(jīng)到來，但因天氣變化的影響，8月份國內(nèi)外天然橡膠的產(chǎn)量相對較低。此外，今年上半年天然橡膠的進口量也相對較少，這導(dǎo)致國內(nèi)社會庫存的天然橡膠呈現(xiàn)季節(jié)性的下降趨勢。截至8月25日的數(shù)據(jù)顯示，中國的天然橡膠社會庫存為120.5萬噸，這是自春節(jié)以來的最低水平。深色膠和淺色膠的庫存總量分別為71.6萬噸和48.9萬噸，整體上維持在一個相對較低的范圍內(nèi)。
從進口市場來看，2024年7月中國天然及合成橡膠（包括膠乳）的進口量為61.3萬噸，與上個月相比增長了30.15%，但與去年同期相比卻下降了3.2%。而從年初到7月的累計進口量則是389.7萬噸，相比2023年同期的463.9萬噸，減少了16%。
從長期趨勢來看，由于氣候影響，9月份的供應(yīng)可能仍然會受到階段性的干擾。但值得注意的是，“金九銀十”即將到來，同時輪胎出口市場也保持著良好的發(fā)展態(tài)勢。這些因素可能會對下游市場產(chǎn)生積極影響。在各種有利因素的推動下，預(yù)計后期天然橡膠庫存將暫時保持在較低水平，雖然較之2023年同期有所上升，但仍然高于2022年同期的水平。
就輪胎替換市場而言，當(dāng)前中國的汽車保有量已突破了3.36億輛大關(guān)，其中新能源汽車數(shù)量超過了2041萬輛。如此龐大的汽車數(shù)量無疑為乘用車輪胎消費需求提供了強有力的支撐。此外，7月底實施的“以舊換新”政策在補貼上進一步加大力度，該政策范圍也由原來的乘用車擴展到了包括營運貨車等在內(nèi)的更多領(lǐng)域。這無疑給上游的天然橡膠市場帶來了一定的積極指引。
進入9月份，隨著“金九銀十”的臨近，輪胎市場的高庫存壓力預(yù)計會有所緩解，這對上游市場也會產(chǎn)生積極的反饋效果。這也意味著，未來輪胎市場將繼續(xù)穩(wěn)步恢復(fù)中。在市場中瞻望未來，考慮到供需變化以及季節(jié)性影響等多重因素疊加的結(jié)果，可以預(yù)測的是，8月份在經(jīng)過一段時間的波折之后，市場趨勢在9月份依然將天然橡膠價格視作一種可以修復(fù)的市場預(yù)期資產(chǎn)。我們需繼續(xù)密切關(guān)注全球市場變化以及政策的后續(xù)調(diào)整方向，以期捕捉到更多潛在的市場機遇。
綜上所述，我們相信在未來的一段時間內(nèi)，無論是對于天然橡膠的生產(chǎn)者、進口商還是下游的輪胎制造商來說，都將面臨一系列的挑戰(zhàn)與機遇。因此，各相關(guān)企業(yè)需持續(xù)關(guān)注市場動態(tài)并靈活調(diào)整策略以應(yīng)對可能出現(xiàn)的風(fēng)險和挑戰(zhàn)。
從進口市場來看，2024年7月中國天然及合成橡膠（包括膠乳）的進口量為61.3萬噸，與上個月相比增長了30.15%，但與去年同期相比卻下降了3.2%。而從年初到7月的累計進口量則是389.7萬噸，相比2023年同期的463.9萬噸，減少了16%。
從長期趨勢來看，由于氣候影響，9月份的供應(yīng)可能仍然會受到階段性的干擾。但值得注意的是，“金九銀十”即將到來，同時輪胎出口市場也保持著良好的發(fā)展態(tài)勢。這些因素可能會對下游市場產(chǎn)生積極影響。在各種有利因素的推動下，預(yù)計后期天然橡膠庫存將暫時保持在較低水平，雖然較之2023年同期有所上升，但仍然高于2022年同期的水平。
就輪胎替換市場而言，當(dāng)前中國的汽車保有量已突破了3.36億輛大關(guān)，其中新能源汽車數(shù)量超過了2041萬輛。如此龐大的汽車數(shù)量無疑為乘用車輪胎消費需求提供了強有力的支撐。此外，7月底實施的“以舊換新”政策在補貼上進一步加大力度，該政策范圍也由原來的乘用車擴展到了包括營運貨車等在內(nèi)的更多領(lǐng)域。這無疑給上游的天然橡膠市場帶來了一定的積極指引。
進入9月份，隨著“金九銀十”的臨近，輪胎市場的高庫存壓力預(yù)計會有所緩解，這對上游市場也會產(chǎn)生積極的反饋效果。這也意味著，未來輪胎市場將繼續(xù)穩(wěn)步恢復(fù)中。在市場中瞻望未來，考慮到供需變化以及季節(jié)性影響等多重因素疊加的結(jié)果，可以預(yù)測的是，8月份在經(jīng)過一段時間的波折之后，市場趨勢在9月份依然將天然橡膠價格視作一種可以修復(fù)的市場預(yù)期資產(chǎn)。我們需繼續(xù)密切關(guān)注全球市場變化以及政策的后續(xù)調(diào)整方向，以期捕捉到更多潛在的市場機遇。
綜上所述，我們相信在未來的一段時間內(nèi)，無論是對于天然橡膠的生產(chǎn)者、進口商還是下游的輪胎制造商來說，都將面臨一系列的挑戰(zhàn)與機遇。因此，各相關(guān)企業(yè)需持續(xù)關(guān)注市場動態(tài)并靈活調(diào)整策略以應(yīng)對可能出現(xiàn)的風(fēng)險和挑戰(zhàn)。
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