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鋰電新能源產業鏈的供需兩旺態勢延續
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在2024年度，鋰電新能源產業鏈展現了供需兩旺的強勁態勢。截止至2024年11月，國內碳酸鋰月產量高達64,140噸，較前一年同期增長了48.8%。而從全年來看，2024年1至11月的累計產量更是達到了60.61萬噸，同比增長了45.7%。這一喜人的供應端表現與旺盛的鋰鹽需求態勢相得益彰。
近年來，分布式光伏的迅猛發展遭遇到了電力供需在時空維度上的不均衡問題，這嚴重制約了其消納能力。在時間層面，分布式光伏的發電高峰通常出現在午后，而電力需求的峰值卻往往出現在夜晚，這就使得光伏電力難以即時且就地得到充分消納。特別是到了2024年年中，分布式光伏的消納問題愈發突出，政策因此鼓勵以自用為主、上網為輔的運營模式，同時消納難題也進一步凸顯了儲能需求的增長。
在2024年11月6日，我國工業和信息化部開始公開征求對《新型儲能制造業高質量發展行動方案》的意見。該方案在實施示范應用場景拓展行動中明確提出，要拓展用戶側儲能的多元應用。比如，推動“光伏+儲能”系統在公共基礎設施如城市照明和交通信號等方面的融合應用，并積極構建微型離網儲能系統。這無疑預示著在各項政策的推動下，儲能需求即將迎來一個快速增長的階段。
與此同時，鋰電新能源產業鏈的供需兩旺態勢并非短暫現象，而是未來十年甚至數十年碳酸鋰市場的常態。隨著鋰資源在生產領域的進一步富集，從中長期來看，回收環節的成本將會對鋰資源價格形成一定的上行阻力。而鹽湖生產成本線和回收生產成本線則分別構成了鋰鹽價格的基本面支撐位和基本面壓力位。
隨著歲末的臨近，對于產業鏈下游企業而言，季節性見頂趨勢仍在延續，上游原料或許還有進一步下降的空間。總體來看，新的一年里供需兩旺的態勢仍將持續，而碳酸鋰的邊際成本及價格下降空間相對有限。對于正極材料企業來說，宜關注70000元/噸下方的逢低買入套保機會。這將為行業內的企業帶來新的挑戰與機遇，也讓我們對未來充滿期待。
近年來，分布式光伏的迅猛發展遭遇到了電力供需在時空維度上的不均衡問題，這嚴重制約了其消納能力。在時間層面，分布式光伏的發電高峰通常出現在午后，而電力需求的峰值卻往往出現在夜晚，這就使得光伏電力難以即時且就地得到充分消納。特別是到了2024年年中，分布式光伏的消納問題愈發突出，政策因此鼓勵以自用為主、上網為輔的運營模式，同時消納難題也進一步凸顯了儲能需求的增長。
在2024年11月6日，我國工業和信息化部開始公開征求對《新型儲能制造業高質量發展行動方案》的意見。該方案在實施示范應用場景拓展行動中明確提出，要拓展用戶側儲能的多元應用。比如，推動“光伏+儲能”系統在公共基礎設施如城市照明和交通信號等方面的融合應用，并積極構建微型離網儲能系統。這無疑預示著在各項政策的推動下，儲能需求即將迎來一個快速增長的階段。
與此同時，鋰電新能源產業鏈的供需兩旺態勢并非短暫現象，而是未來十年甚至數十年碳酸鋰市場的常態。隨著鋰資源在生產領域的進一步富集，從中長期來看，回收環節的成本將會對鋰資源價格形成一定的上行阻力。而鹽湖生產成本線和回收生產成本線則分別構成了鋰鹽價格的基本面支撐位和基本面壓力位。
隨著歲末的臨近，對于產業鏈下游企業而言，季節性見頂趨勢仍在延續，上游原料或許還有進一步下降的空間。總體來看，新的一年里供需兩旺的態勢仍將持續，而碳酸鋰的邊際成本及價格下降空間相對有限。對于正極材料企業來說，宜關注70000元/噸下方的逢低買入套保機會。這將為行業內的企業帶來新的挑戰與機遇，也讓我們對未來充滿期待。
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