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玻璃的供應將隨著需求的變動而調整
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期貨：玻璃市場波譎云詭，守望時機待勢而動
今年，玻璃市場的需求與竣工走勢呈現顯著的背離。這主要源于工程進度的延誤以及需求的緩慢釋放。隨著政策對房屋交付質量的重視，保交房政策的實施更有可能拉動實際需求，縮短地產竣工到形成實際需求之間的時間差。預計今年這種背離將得到修復。
從白名單貸款金額的審批情況來看，預計2025年保交樓政策將保持連續性，涉及的項目數量將在300至350萬套之間。考慮到保交樓政策的持續推進，以及白名單的陸續下發，貨幣化安置可能激活更多的資源。同時，單平米玻璃消耗的增加以及汽車市場的穩定增長，都將為玻璃需求帶來增量。然而，這些增長難以完全對沖因竣工端下滑導致的需求縮減。我們預測，2025年房地產竣工同比將下滑13%，玻璃需求也將下滑11%。
全年來看，玻璃的供應將隨著需求的變動而調整，價格波動的范圍將有所收窄，整體呈現震蕩趨勢。全行業難以實現盈利，潛在冷修產線較多，且天然氣占比高，意味著行業虧損的深度有限。預計全年玻璃價格將在1100至1500元/噸之間運行。
在期貨市場中，規模冷修政策為市場提供了支撐，建議投資者在價格高位時考慮做空，并設置止盈點。目前年底前的工作需求釋放，使得廠商降價意愿不高，預計春節前的市場將保持震蕩。然而，節后的需求前景并不樂觀，且距離3月份的兩會還有一段時間，這一階段市場態度偏空，建議提前布局做空策略。
從宏觀層面來看，工具的選擇并不重要，重要的是工具箱中的工具。無論是經濟轉型還是產業升級，從保持經濟增長和穩定就業的角度看，房地產依然是中國發展的重要動力。它是最直接刺激經濟、最務實的拉動力。預計將有更多的增量政策出臺。在成本與政策的支撐下，建議投資者適度進行止盈止損操作。
今年，玻璃市場的需求與竣工走勢呈現顯著的背離。這主要源于工程進度的延誤以及需求的緩慢釋放。隨著政策對房屋交付質量的重視，保交房政策的實施更有可能拉動實際需求，縮短地產竣工到形成實際需求之間的時間差。預計今年這種背離將得到修復。
從白名單貸款金額的審批情況來看，預計2025年保交樓政策將保持連續性，涉及的項目數量將在300至350萬套之間。考慮到保交樓政策的持續推進，以及白名單的陸續下發，貨幣化安置可能激活更多的資源。同時，單平米玻璃消耗的增加以及汽車市場的穩定增長，都將為玻璃需求帶來增量。然而，這些增長難以完全對沖因竣工端下滑導致的需求縮減。我們預測，2025年房地產竣工同比將下滑13%，玻璃需求也將下滑11%。
全年來看，玻璃的供應將隨著需求的變動而調整，價格波動的范圍將有所收窄，整體呈現震蕩趨勢。全行業難以實現盈利，潛在冷修產線較多，且天然氣占比高，意味著行業虧損的深度有限。預計全年玻璃價格將在1100至1500元/噸之間運行。
在期貨市場中，規模冷修政策為市場提供了支撐，建議投資者在價格高位時考慮做空，并設置止盈點。目前年底前的工作需求釋放，使得廠商降價意愿不高，預計春節前的市場將保持震蕩。然而，節后的需求前景并不樂觀，且距離3月份的兩會還有一段時間，這一階段市場態度偏空，建議提前布局做空策略。
從宏觀層面來看，工具的選擇并不重要，重要的是工具箱中的工具。無論是經濟轉型還是產業升級，從保持經濟增長和穩定就業的角度看，房地產依然是中國發展的重要動力。它是最直接刺激經濟、最務實的拉動力。預計將有更多的增量政策出臺。在成本與政策的支撐下，建議投資者適度進行止盈止損操作。
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