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農(nóng)產(chǎn)品期貨和期權(quán)策略銀河2020.2月各品種走勢(shì)分析本網(wǎng)投資客服全天候在線應(yīng)答

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大豆粕類
【外盤(pán)影響】
美豆指數(shù)上漲 0.43%0.43%，報(bào)收 894 美分／蒲，美豆粕指數(shù)下跌 0.37%0.37%，報(bào)收 294.2 美元
／短噸。
【重要資訊】
1. USDA ：月度油籽壓榨報(bào)告顯示 2019 年 12 月美國(guó)大豆壓榨量 554 萬(wàn)短噸 (1.85 億
蒲式耳 ))，市場(chǎng)預(yù)估區(qū)間 1.85~1.863 億蒲，高于前月的 524 萬(wàn)短噸 (1.75 億蒲式耳和
去年同期的 551 萬(wàn)短噸 (1.84 億蒲式耳
2. CanalRural
：咨詢公司 Safras & Mercado 預(yù)計(jì)，截至 1 月 31 日，巴西 2019/20 大豆
已收獲種植面積 3700 萬(wàn)公頃的 6.6%6.6%，低于去同的 17%17%，略低于均值水平的 8%8%，前
周 4% 。馬托格羅索州進(jìn)展較快，已收獲 20%20%，落后于去同的 39%39%，快于均值的 18.4%
帕拉納州、戈亞斯州分別收獲 5% 、 4%4%，而去同已完成 23% 、 8%8%，均值水平 10.7% 、
5.3%
3.Reuters
：船運(yùn)機(jī)構(gòu) Cargonave 數(shù)據(jù)顯示，巴西港口大豆排船量接近 700 萬(wàn)噸（ 110
多艘船），在 1 月出口疲軟后，大豆收獲提速，這將使巴西今年 2 月大豆出口量超
過(guò)去年同期水平，多數(shù)面向中國(guó)。咨詢的分析師稱，目前仍未看到中國(guó)冠狀病毒流
行對(duì)巴西出口的影響。
【交易策略】
1. 單邊：昨日國(guó)內(nèi)雙粕以及美豆開(kāi)始如期反彈，但經(jīng)歷短暫上漲后榨利開(kāi)始逐步顯
現(xiàn)，雖然現(xiàn)貨供應(yīng)偏緊，但未必會(huì)成為盤(pán)面交易主要矛盾，建議多單暫時(shí)離場(chǎng)，關(guān)
注補(bǔ)庫(kù)變化；
2 . 套利： m35 支撐明顯，但策略上不建議追多， rm59 逢低介入正套，目標(biāo)位看至 0
3 . 期權(quán)：粕類維持賣(mài)權(quán)策略，持有賣(mài) M2005 P 2550 RM2005 C 2150 。
農(nóng)產(chǎn)品期貨和期權(quán)策略銀河2020.2月各品種走勢(shì)分析
油脂板塊
【外盤(pán)影響】
Cbot
美豆油上漲 1.9% 至 31.27 美分； BMD 毛棕油指數(shù)上漲 2.3% 至 2591 林吉特。
【重要資訊】
1.
MPOC ：原產(chǎn)業(yè)部長(zhǎng)表示，馬來(lái)西亞印度兩國(guó)將長(zhǎng)期保持雙邊關(guān)系，將克服當(dāng)前的
挑戰(zhàn)，爭(zhēng)取達(dá)成互利共贏的結(jié)果。聲明指出馬來(lái)西亞本月開(kāi)始實(shí)施 B20 計(jì)劃，將有
助于支撐毛棕櫚油價(jià)格。
2
. MPOB ：盡管中國(guó)新型冠狀病毒疫情爆發(fā)導(dǎo)致餐館的棕櫚油消費(fèi)量減少，但方便面
等包裝食品領(lǐng)域的需求增加將抵消這一負(fù)面影響。“方便面的生產(chǎn)過(guò)程中會(huì)用到很
多棕櫚油。人們待在家中躲避疫情，在家中就餐的次數(shù)會(huì)增加，方便面的需求肯定
也會(huì)增加。盡管出口方面陷入困境，但中國(guó)的棕櫚油需求仍將一如既往。”馬來(lái)西
亞原產(chǎn)業(yè)部長(zhǎng)表示馬來(lái)西亞沒(méi)有看到向中國(guó)發(fā)貨延遲的現(xiàn)象。
3.
巴基斯坦：在上月印度限制從馬來(lái)西亞進(jìn)口棕櫚油后，巴基斯坦將盡最大努力增
加馬來(lái)西亞棕櫚油進(jìn)口量。去年，巴基斯坦從馬來(lái)西亞進(jìn)口棕櫚油 110 萬(wàn)噸。
【交易策略】
1.
單邊：油脂超跌后關(guān)注較好的“性價(jià)比”買(mǎi)入機(jī)會(huì)。但買(mǎi)入僅因下跌空間有限，
市場(chǎng)暫缺利好驅(qū)動(dòng)力拉動(dòng)，因此可考慮觀望或激進(jìn)少量買(mǎi)入嘗試。
2
. 套利：底部等待建立菜油 59 正套關(guān)注菜豆、菜棕 05 價(jià)差的擴(kuò)大。
3
. 期權(quán)：賣(mài)出 P2005 P 5400 。（具體報(bào)價(jià)可咨詢銀河德睿）。
玉米淀粉
【重要資訊】
1.
玉米深加工企業(yè)第 5 周玉米收購(gòu)量：受疫情蔓延影響，國(guó)內(nèi)大部分地區(qū)實(shí)施道路
管制，村囤基層糧外運(yùn)受限，企業(yè)上量困難，加之春節(jié)假期影響，整體到貨量直線
降至低點(diǎn)，周一至周五，全國(guó) 119 家深加工企業(yè)玉米共收 2.06 萬(wàn)噸，較春節(jié)假期前
（第 3 周）的 103.77 萬(wàn)減少 101.72 萬(wàn)噸，減幅 98.02% 。。
2.
第 5 周玉米深加工企業(yè)庫(kù)存：春節(jié)假期間，深加工企業(yè)廠門(mén)口無(wú)糧到廠，以消耗
庫(kù)存為主。受中國(guó)新型冠狀病毒疫情蔓延影響，國(guó)內(nèi)大部分地區(qū)實(shí)施道路管制，村
屯的基層糧外運(yùn)受限，春節(jié)假期之后，企業(yè)上量也困難，仍是在消耗手中現(xiàn)有糧源，
影響庫(kù)存大幅下滑。截止 1 月 31 日，全國(guó) 119 家深加工企業(yè)玉米庫(kù)存 520.15 萬(wàn)噸，
較春節(jié)前（第 3 周）減少 150.61 萬(wàn)噸，其中廠內(nèi)庫(kù) 465.15 萬(wàn)，外庫(kù) 45 萬(wàn)，未執(zhí)行
合同 2 萬(wàn)，未運(yùn)回拍賣(mài)糧 8 萬(wàn)。
3. 4
日東三省貿(mào)易商玉米價(jià)格穩(wěn)定：吉林九臺(tái)車(chē)板價(jià) 1850 水分 16 ，松原 1770 ；遼寧
開(kāi)原一等 1850 1860 ，臺(tái)安 1860 ，黑龍江雙城出庫(kù) 1760 ，呼蘭 1750 ，蘭陵 1780 ，收
購(gòu)價(jià)格 138 0 ，受疫情影響，貨運(yùn)受阻，購(gòu)銷(xiāo)清淡，當(dāng)?shù)赜猩倭孔哓洠\(yùn)外出暫無(wú)
火運(yùn)有少量走貨，近期玉米價(jià)格穩(wěn)中偏強(qiáng)。
4. 4
日廣東港玉米穩(wěn)定：蛇口港二等報(bào)價(jià) 2080 穩(wěn)，個(gè)別成交議，北港玉米收 1830 1840
元加運(yùn)費(fèi)到廣東 1980 ，按南方成交價(jià)來(lái)算，南方港口玉米利潤(rùn)在 100 元，受疫情影
響，廣東蛇口港口玉米到貨減少，港口可售現(xiàn)貨偏緊，短線偏強(qiáng)運(yùn)行。
【交易策略】
1.
單邊：物流影響玉米正常流通，供應(yīng)緊張，偏強(qiáng)震蕩，玉米 2005 合約關(guān)注 1950
能否有效突破，淀粉 2005 合約 2240 2300 。
2.
套利：淀粉玉米 05 價(jià)差走縮。
3.
期權(quán)：觀望。
雞蛋
【重要資訊】
1.
現(xiàn)貨報(bào)價(jià)：昨日各地鮮蛋報(bào)價(jià) 大體持穩(wěn) 局部有漲。主產(chǎn)區(qū)均價(jià)為 2. 3 6 元斤，
較前日漲 0.1 元；主銷(xiāo)區(qū)均價(jià)為 2.41 元斤，較前日持平。淘汰雞方面，受武漢疫情
影響，
屠宰企業(yè)推遲開(kāi)工，且多地暫停活禽交易及封路，淘雞價(jià)格暫停報(bào)價(jià)。昨日
河南、山東等部分地區(qū)有報(bào)價(jià)，價(jià)格混亂，多在 2 3 元斤，較節(jié)前下跌了 1 2 元斤。
2.
芝華數(shù)據(jù)顯示： 12 月所監(jiān)測(cè)地區(qū)在產(chǎn)蛋雞存欄為 11.35 億只，環(huán)比減少 1.72%
同比增加 8.45%8.45%；當(dāng)期新增開(kāi)產(chǎn) 8628 萬(wàn)只，環(huán)比增加 14.4%14.4%；淘汰蛋雞 1.0609 億只，
環(huán)比增加 0.6%0.6%；后備雞存欄 2.87 億只，環(huán)比增加 3.55%3.55%，同比大幅增加 34.79% 。全
國(guó)蛋雞總存欄為 14.22 億只，環(huán)比減少 0.69%0.69%，同比增加 12.91% 。
【交易策略】
1.
單邊：目前 02 、 03 合約已跌至此前的預(yù)期 2500 一線，除去倉(cāng)單成本，已和現(xiàn)貨
報(bào)價(jià)相當(dāng)，建議短期觀望。遠(yuǎn)月方面，昨日出現(xiàn) 反彈部分漲停在利空情緒集中
釋放后資金有可能提前炒作消費(fèi)回升和存欄恢復(fù)不及預(yù)期，關(guān)注其持續(xù)性。
2.
套利：逢低參與 95 反套。
3.
期權(quán)：嘗試賣(mài)出 JD 2005 C 34 00 JD2005 P 2800 （具體報(bào)價(jià)請(qǐng) 咨詢銀河德睿）。
白糖
【重要資訊】
1.
2019 年 12 月泰國(guó)出口糖約 76.44 萬(wàn)噸，同比下降 23.13% 。其中出口原糖 35.59 萬(wàn)
噸，同比減少 46.93%46.93%；出口低質(zhì)量白糖約 5.26 萬(wàn)噸，同比下降 16.93%16.93%；出口精制糖
35.59 萬(wàn)噸，同比增加 36.59% 。泰國(guó) 19/20 榨季 10 12 月累計(jì)出口糖 278.08 萬(wàn)噸，同
比增加近 4% 。
泰國(guó)
2019 年全年出口糖 1003.69 萬(wàn)噸，同比減少 6.34% 。
2.
受印度馬哈拉施特拉邦產(chǎn)糖量下降影響， 2019/20 榨季截至 1 月份，印度累計(jì)產(chǎn)糖
量為 1411.2 萬(wàn)噸，同比下降 24%24%，且共有 446 家糖廠開(kāi)榨，同比減少 74 家。 2019/20
榨季截至 1 月份，馬邦累計(jì)產(chǎn)糖量為 346.4 萬(wàn)噸，同比減少 51.2%51.2%；北方邦累計(jì)產(chǎn)糖
量為 549.6 萬(wàn)噸，同比增加 4% 。 ISMA 預(yù)計(jì)印度 2019/20 榨季產(chǎn)糖量為 2600 萬(wàn)噸，
同比下降 21.6% 。 2019/20 榨季截至 1 月份，印度累計(jì)食糖銷(xiāo)售量或?qū)⑤^上榨季同期
增加近 70 80 萬(wàn)噸。印度 2018/19 榨季食糖銷(xiāo)售量約為 2550 萬(wàn)噸， ISMA 預(yù) 計(jì)印度糖
廠 2019/20 榨季食糖銷(xiāo)售量將約為 2600 萬(wàn)噸。
3.
受疫情影響，全國(guó)各行業(yè)并未全面開(kāi)工，今日現(xiàn)貨成交一般。根據(jù) Cofeed 統(tǒng)計(jì)的
共 7 家集團(tuán)成交情況：今日廣西與云南地區(qū)共計(jì)成交 2000 噸（其中廣西成交 1300
噸，云南成交 700 噸），較昨日增加 300 噸。
4.
全國(guó)各地復(fù)工時(shí)間延遲，以及部分地域階段交通管制導(dǎo)致物流受阻，部分集團(tuán)暫未
報(bào)價(jià)。截止目前：廣西地區(qū)新糖報(bào)價(jià)在 5800 5900 元噸，較昨日維持穩(wěn)定；云南產(chǎn)
區(qū)昆明提貨新糖報(bào)價(jià)在 5770 5810 元噸，大理提貨新糖報(bào) 5740 5750 元噸，較昨日
維持穩(wěn)定，廣東未報(bào) 。
【交易策略】
1.
單邊：震蕩走強(qiáng)， SR2005 合約關(guān)注 5800 附近阻力，觀望為主。
2.
套利：關(guān)注 59 正套。
3.
期權(quán)：觀望。
紅棗
【重要資訊】
1.
2 月 3 日，各產(chǎn)區(qū)受疫情影響，年后紅棗交易依舊處于停滯狀態(tài)，各加工廠持續(xù)歇
業(yè)，價(jià)格維持。銷(xiāo)區(qū)市場(chǎng)多是休市狀態(tài)，加上政府嚴(yán)控人群聚集，部分開(kāi)市的地方
也無(wú)采購(gòu)客商，交易清淡，行情多是維持年前態(tài)勢(shì)。
2.
麥蓋提產(chǎn)區(qū)行情沒(méi)有變化，受疫情影響，大家都在家中，紅棗加工生產(chǎn)還未開(kāi)始，
加上政府嚴(yán)控人員聚集，也無(wú)前來(lái)采購(gòu)客商，交易恢復(fù)尚需時(shí)日。灰棗統(tǒng)貨價(jià)格在
3.00 5.00 元公斤。一級(jí)灰棗價(jià)格在 8.00 9.00 元公斤。
阿克蘇產(chǎn)區(qū)各加工廠未開(kāi)門(mén)營(yíng)業(yè)，加上各地交通不便，走貨沒(méi)有支撐，行情持穩(wěn)，
灰棗統(tǒng)貨價(jià)格在 1.00 3.00 元公斤，一級(jí)灰棗價(jià)格在 8.00 元公斤左右。
阿拉爾產(chǎn)區(qū)受疫情影響，各加工廠未開(kāi)工生產(chǎn)，加上市區(qū)及各團(tuán)場(chǎng)基本都是封閉狀
態(tài)，短期紅棗交易無(wú)法展開(kāi)，價(jià)格維持，灰棗統(tǒng)貨價(jià)格在 2.00 3.00 元公斤，一級(jí)灰
棗價(jià)格在 8.50 元公斤左右。
滄州市場(chǎng)繼續(xù)執(zhí)行嚴(yán)格的疫情防控措施，各地繼續(xù)嚴(yán)控人群聚集，封村封路，紅棗
交易仍未恢復(fù)，繼續(xù)維持年前交易價(jià)格，一級(jí)灰棗價(jià)格在
3.50 4.50 元斤，二級(jí)灰棗
價(jià)格在 3.00 3.50 元斤。
新鄭市場(chǎng)當(dāng)?shù)卣畧?zhí)行嚴(yán)格的疫情防控措施，管控人員聚集，各加工廠企業(yè)不得隨
意開(kāi)工生產(chǎn)，年后交易時(shí)間待定。目前，一級(jí)灰棗價(jià)格在 3.50 4.00 元斤，二級(jí)灰棗
價(jià)格在 3.00 元斤左右。
3.
紅棗倉(cāng)單： 2 月 4 日，鄭商所紅棗期貨交割倉(cāng)單日?qǐng)?bào)顯示，倉(cāng)單 2 83 張，較上日增
11 張，其中新疆聚天紅 9 2 張，持平；若羌靖祥 18 張，持平；新疆棗都 23 張，持平；
鄭州好想你 11 張，持平；河北閱微 81 張，持平；滄州盛源 5 8 張，增 11 張。有效
預(yù)報(bào) 2 56 張。
【交易策略】
1.
單邊：昨日盤(pán)面震蕩走高成交大幅縮減持倉(cāng) 亦有明顯下降。節(jié)后為紅棗季節(jié)
性消費(fèi)淡季，加上疫情影響，交易更顯清淡，短期或難改疲軟態(tài)勢(shì) 。盤(pán)面上利空
情緒集中釋放后暫無(wú) 新的指引或以震蕩為主建議空單以 10300 一線為止損暫持，
短線操作為主。
2.
套利：觀望。
3.
期權(quán)：前期買(mǎi)入 CJ2005 P 11200 擇機(jī) 行權(quán)

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上篇：疫情下的期貨市場(chǎng)還有回升空間嗎？經(jīng)濟(jì)什么時(shí)候才能回歸正軌？

下篇：期貨短線手續(xù)費(fèi)高嗎？怎么降低短線交易的手續(xù)費(fèi)？

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