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債市多單離場摘要：在外部環境趨于穩定之后，昨日股債走勢有所逆轉，整體上重回股強債弱態勢，但格局是否形成，我們認為取決于未來政治局會議定調。股市方面，維持上行中調整期的判斷。在加征關稅、啟動金融戰的可能性較低的假設下，股市驅動內核仍是國內政策面以及資金面。若后續政治局會議定調中性或是偏松，將證偽此前貨幣政策收緊的預期，這可能再次給予股市上行機會。故會議之后可考慮酌情調整倉位，波動率維度仍建議做空。債市方面，在股市上漲幅度并不大的背景下，債市出現了一定的回撤。我們認為在市場逐步修復之后，收益率缺乏進一步下行的動力。從現券市場成交來看，農村金融機構、境外機構等機構凈買入債券明顯減少，也印證當前價位對配置型資金的吸引力已明顯降低。短期來看，當前債市安全邊際不大，建議多單擇機平倉。風險點：1）政治局會議偏緊或偏松；2）中美摩擦升級；3）基建力度超預期。外部環境穩定之后，股債走勢有所逆轉。股市方面，滬指缺口附近企穩，債市方面，則出現了回撤。短期關注重心放在政治局會議上，鑒于上攻引擎減弱，建議債市擇機離場。股債走勢有所逆轉股指期貨短期仍震蕩反復
股指期貨觀點：政治局會議之后調整倉位（1）IF、IH、IC當月基差收于-39.46點、-10.29點、-107.66點，較上一交易日變化-8.01、-5.26、-16.53；（2）IF、IH、IC跨期價差(當月-次月）收于25.8點、7.2點、66.0點，較上一交易日變化0.2點、1.0點、-1.4點；（3）IF、IH、IC持倉分別變化-1175手、-2258手、1269手；（4）滬股通凈流出28.32億，深股通凈流入26.31億。邏輯：昨日盤面有所反彈，但量能收縮，顯示追漲情緒不高，技術上堅守缺口可能是資金做多的主要理由。而預計在政治局會議定調之前，資金將延續觀望情緒，待會議釋放明確政策信號之后，資金將根據情況調整倉位，短期仍是震蕩反復的走勢。同時，外部事件對于A股的擾動遞減，一方面疫情之下，美國加征關稅可能性偏低，另一方面暫時也沒有看到實施金融戰的線索，故后續股市驅動因子仍是內因。操作層面，建議剩余多單續持，若后續會議定調中性或偏松，抑或是滬指技術上重回20日均線之上，則可考慮重新加倉。操作建議：剩余多單持有or擇機低位布局風險因子：1）中美摩擦升級；2）政治局會議定調偏緊。

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