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7月30日國債期貨市場展望 乙二醇期貨價格有低估
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市場展望：修復行情基本結束 ◼債市展望➢7月中旬以來市場減倉上漲更多以超跌修復的邏輯出現，在市場逐步修復之后，收益率缺乏進一步下行的動力。◼債市策略➢趨勢策略：觀望為主➢基差策略：反套空間相對有限，關注交割收斂之后T2012合約基差走擴策略。◼風險因子：1）基建投資超預期擴張
回暖背后更多是超跌修復和風險偏好助力 ◼修復驅動一：股市階段性降溫➢外部事件擾動遞減，外資重回凈流入，整體思路仍是以持有或是低吸。◼修復驅動二：中美貿易摩擦➢大概率是“雷聲大雨點小”的狀況。◼修復驅動三：攤余成本法基金集中發行帶來配置需求➢貨幣政策維持、債券發行供給壓力較高 7月30日國債期貨市場展望 乙二醇期貨價格有低估
空頭減倉帶動市場回暖的效應較為明顯,套保意愿依然較高
市場觀點：➢乙二醇主要生產工藝，如石腦油制、外采乙烯、煤制均處在虧損狀態；乙二醇價格的錨定在油制成本之上，當前受原油價格反彈影響，乙二醇價格存在一定程度的低估；➢乙二醇供給存在調整的預期，一方面，對國內供給恢復仍然是低于市場預期；另一方面，油制成本優勢降低之后，外盤檢修計劃頻出，總體來講也存在縮量的市場預期；➢乙二醇需求端韌性比較強，在產銷放緩、庫存回升、現金流走弱的市場環境下，聚酯高開工繼續維持；◼操作策略：➢MEG價格及估值低位環境下，供給預期的調整帶來價格修復，但總量庫存壓力仍然存在，也將抑制價格上行的高度。操作層面，短期多單可低位適當介入，也可以考慮價格回升至國內煤制裝置現金流成本附近再空單入場。◼風險因素：➢MEG價格上行后驅動檢停裝置恢復。
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市場觀點：➢乙二醇主要生產工藝，如石腦油制、外采乙烯、煤制均處在虧損狀態；乙二醇價格的錨定在油制成本之上，當前受原油價格反彈影響，乙二醇價格存在一定程度的低估；➢乙二醇供給存在調整的預期，一方面，對國內供給恢復仍然是低于市場預期；另一方面，油制成本優勢降低之后，外盤檢修計劃頻出，總體來講也存在縮量的市場預期；➢乙二醇需求端韌性比較強，在產銷放緩、庫存回升、現金流走弱的市場環境下，聚酯高開工繼續維持；◼操作策略：➢MEG價格及估值低位環境下，供給預期的調整帶來價格修復，但總量庫存壓力仍然存在，也將抑制價格上行的高度。操作層面，短期多單可低位適當介入，也可以考慮價格回升至國內煤制裝置現金流成本附近再空單入場。◼風險因素：➢MEG價格上行后驅動檢停裝置恢復。
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