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期貨市場繼續做多鎳價的動力或顯不足
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一、行情回顧:自2024年起,鎳價經歷了一輪低位寬幅震蕩。在年初,由于西方鎳企減產的預期,鎳價一度攀升至13萬元/噸的相對高位。然而,隨著美國經濟基本面的穩固,特別是勞動力市場的韌性,鎳價承受了一定壓力。從2月開始,印尼RKAB審批緩慢成為市場關注的焦點,這使鎳價的震蕩區間上移至13-14萬元/噸。期間,市場主要矛盾轉換頻繁,印尼釋放加快審批的信號后,鎳價曾短暫回落,但在宏觀因素的驅動下,又與有色板塊一同反彈。目前,隨著美國通脹的擔憂重新升溫,市場對多頭動力的追求逐漸減弱,鎳價逐步回歸下行趨勢。
一、行情回顧:自2024年以來,鎳價一直處于低位寬幅震蕩的狀態。在1月至2月期間,由于西方鎳企減產的預期,鎳價一度攀升至13萬元/噸的相對高位,但隨后美國經濟的基本面,尤其是勞動力市場的韌性,使得鎳價承壓。從2月開始,受印尼RKAB審批偏緩的影響,鎳價的震蕩區間上移至13-14萬元/噸。期間市場的主要矛盾轉換頻繁,印尼釋放加快審批的信號后,鎳價曾一度回落,但隨后在宏觀面的驅動下,又與有色板塊一同反彈。目前,隨著美國市場通脹擔憂的加劇,市場做多動力逐漸減弱,鎳價又開始逐步向下回歸。
二、宏觀:美聯儲的政策預期顯得搖擺不定,而國內地產數據也未見明顯反轉。從宏觀因素來看,市場做多動力正在逐步減弱。3月份的美國CPI數據進一步反彈,核心CPI尤其是其中核心服務分項仍居高不下,加上美國零售數據同樣超預期,多重因素共同推動了美元指數的偏強運行。這也讓市場對美聯儲能否開啟降息周期產生了擔憂,這對鎳價形成了一定的壓制。然而,從鮑威爾4月16日的最新表態來看,“如果價格壓力持續存在,只要有需要,美聯儲可以保持利率穩定”,這或許暗示市場繼續做多鎳價的動力或顯不足。
然而,我們需要注意的是,海外宏觀分析的角度是基于鎳的有色金屬屬性,而由于不銹鋼作為原生鎳最主要消費領域,其典型的地產后周期特點,鎳在一定程度上也帶有“黑色”屬性。而從國內地產數據來看,從開工到竣工,再到成交數據均表現不佳,并無反彈跡象,且需求預期依然偏弱,這可能直接拖累不銹鋼需求,進而對鎳價形成拖累。據領先指標建筑業竣工面積同比來看,不銹鋼板塊短期內或依然難現反轉。
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