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刨花板期貨：市場(chǎng)相對(duì)缺乏競(jìng)爭(zhēng)力
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刨花板產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)
在高端產(chǎn)品領(lǐng)域，刨花板市場(chǎng)相對(duì)缺乏競(jìng)爭(zhēng)力，但在華北和華東地區(qū)，企業(yè)采購(gòu)尿素原料具有顯著優(yōu)勢(shì)。2023年，刨花板新增產(chǎn)能顯著增加，總產(chǎn)能達(dá)到5269萬(wàn)立方米，超過(guò)了纖維板，成為中國(guó)人造板的第二大類別。然而，當(dāng)前刨花板產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了階段性的投資過(guò)熱現(xiàn)象，導(dǎo)致產(chǎn)能迅速擴(kuò)張。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年上半年全國(guó)新增投產(chǎn)了24條刨花板生產(chǎn)線，其中包括16條連續(xù)平壓線，這使得年新增生產(chǎn)能力達(dá)到760萬(wàn)立方米，總生產(chǎn)能力躍升至5940萬(wàn)立方米/年，年凈增生產(chǎn)能力達(dá)到671萬(wàn)立方米。這一增長(zhǎng)在2023年的基礎(chǔ)上繼續(xù)擴(kuò)大了12.7%。
值得注意的是，刨花板是在三個(gè)人造板品種中唯一進(jìn)口量大于出口量的產(chǎn)品。這是因?yàn)閲?guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)高端家具的需求持續(xù)增長(zhǎng)，但國(guó)產(chǎn)刨花板大多為低端產(chǎn)品，導(dǎo)致市場(chǎng)上高質(zhì)量刨花板的供應(yīng)缺口較大。從產(chǎn)能分布來(lái)看，刨花板廠家主要集中在山東、廣西、廣東、河北、江蘇等省份。尤其是華北和華東地區(qū)的尿素產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)，使得山東、江蘇、河北等省份的板材企業(yè)尿素原料成本相對(duì)于兩廣地區(qū)更具優(yōu)勢(shì)。
在出海業(yè)務(wù)方面，我國(guó)刨花板的出口在2021年實(shí)現(xiàn)了爆發(fā)式增長(zhǎng)，全年出口量達(dá)到57.23萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)133.02%。隨著海外市場(chǎng)補(bǔ)庫(kù)周期的變化，2024年我國(guó)刨花板出口量也出現(xiàn)了一定程度的波動(dòng)。據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，1至7月間，定向刨花板的出口同比增長(zhǎng)了約35%，保持了穩(wěn)定的增長(zhǎng)趨勢(shì)。
盡管我國(guó)人造板制造企業(yè)數(shù)量眾多，但普遍存在生產(chǎn)規(guī)模小、分布散亂等特點(diǎn)。這主要是由于行業(yè)門檻相對(duì)較低，過(guò)去的人造板生產(chǎn)企業(yè)多以家庭作坊式經(jīng)營(yíng)為主，仍處于粗放式經(jīng)營(yíng)階段。此外，企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理水平相對(duì)滯后，期現(xiàn)部門人員架構(gòu)沒有形成固定模式，風(fēng)險(xiǎn)管理體系不完善。尿素、甲醛等原料價(jià)格的大幅波動(dòng)可能導(dǎo)致脲醛樹脂的成本增加，進(jìn)而壓縮企業(yè)的銷售利潤(rùn)。
在尿素原料采購(gòu)過(guò)程中，中小型人造板企業(yè)的議價(jià)能力較弱，在與上游廠家或貿(mào)易商的交易中處于不利地位。這導(dǎo)致了出口產(chǎn)品主要以低端品為主，部分基礎(chǔ)產(chǎn)品的出口附加值較低。此外，我國(guó)出口的人造板機(jī)械化加工程度普遍較低，同質(zhì)化的初級(jí)產(chǎn)品占據(jù)主流，產(chǎn)品附加值低、結(jié)構(gòu)單一。例如，在人造板生產(chǎn)大省廣西，出庫(kù)的膠合板中中低端產(chǎn)品長(zhǎng)期占比高達(dá)90%左右，由于產(chǎn)品檔次不高，整體利潤(rùn)率僅約為3%。
在高端產(chǎn)品領(lǐng)域，刨花板市場(chǎng)相對(duì)缺乏競(jìng)爭(zhēng)力，但在華北和華東地區(qū)，企業(yè)采購(gòu)尿素原料具有顯著優(yōu)勢(shì)。2023年，刨花板新增產(chǎn)能顯著增加，總產(chǎn)能達(dá)到5269萬(wàn)立方米，超過(guò)了纖維板，成為中國(guó)人造板的第二大類別。然而，當(dāng)前刨花板產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了階段性的投資過(guò)熱現(xiàn)象，導(dǎo)致產(chǎn)能迅速擴(kuò)張。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年上半年全國(guó)新增投產(chǎn)了24條刨花板生產(chǎn)線，其中包括16條連續(xù)平壓線，這使得年新增生產(chǎn)能力達(dá)到760萬(wàn)立方米，總生產(chǎn)能力躍升至5940萬(wàn)立方米/年，年凈增生產(chǎn)能力達(dá)到671萬(wàn)立方米。這一增長(zhǎng)在2023年的基礎(chǔ)上繼續(xù)擴(kuò)大了12.7%。
值得注意的是，刨花板是在三個(gè)人造板品種中唯一進(jìn)口量大于出口量的產(chǎn)品。這是因?yàn)閲?guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)高端家具的需求持續(xù)增長(zhǎng)，但國(guó)產(chǎn)刨花板大多為低端產(chǎn)品，導(dǎo)致市場(chǎng)上高質(zhì)量刨花板的供應(yīng)缺口較大。從產(chǎn)能分布來(lái)看，刨花板廠家主要集中在山東、廣西、廣東、河北、江蘇等省份。尤其是華北和華東地區(qū)的尿素產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)，使得山東、江蘇、河北等省份的板材企業(yè)尿素原料成本相對(duì)于兩廣地區(qū)更具優(yōu)勢(shì)。
在出海業(yè)務(wù)方面，我國(guó)刨花板的出口在2021年實(shí)現(xiàn)了爆發(fā)式增長(zhǎng)，全年出口量達(dá)到57.23萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)133.02%。隨著海外市場(chǎng)補(bǔ)庫(kù)周期的變化，2024年我國(guó)刨花板出口量也出現(xiàn)了一定程度的波動(dòng)。據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，1至7月間，定向刨花板的出口同比增長(zhǎng)了約35%，保持了穩(wěn)定的增長(zhǎng)趨勢(shì)。
盡管我國(guó)人造板制造企業(yè)數(shù)量眾多，但普遍存在生產(chǎn)規(guī)模小、分布散亂等特點(diǎn)。這主要是由于行業(yè)門檻相對(duì)較低，過(guò)去的人造板生產(chǎn)企業(yè)多以家庭作坊式經(jīng)營(yíng)為主，仍處于粗放式經(jīng)營(yíng)階段。此外，企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理水平相對(duì)滯后，期現(xiàn)部門人員架構(gòu)沒有形成固定模式，風(fēng)險(xiǎn)管理體系不完善。尿素、甲醛等原料價(jià)格的大幅波動(dòng)可能導(dǎo)致脲醛樹脂的成本增加，進(jìn)而壓縮企業(yè)的銷售利潤(rùn)。
在尿素原料采購(gòu)過(guò)程中，中小型人造板企業(yè)的議價(jià)能力較弱，在與上游廠家或貿(mào)易商的交易中處于不利地位。這導(dǎo)致了出口產(chǎn)品主要以低端品為主，部分基礎(chǔ)產(chǎn)品的出口附加值較低。此外，我國(guó)出口的人造板機(jī)械化加工程度普遍較低，同質(zhì)化的初級(jí)產(chǎn)品占據(jù)主流，產(chǎn)品附加值低、結(jié)構(gòu)單一。例如，在人造板生產(chǎn)大省廣西，出庫(kù)的膠合板中中低端產(chǎn)品長(zhǎng)期占比高達(dá)90%左右，由于產(chǎn)品檔次不高，整體利潤(rùn)率僅約為3%。
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