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預(yù)計2025年的金價將呈現(xiàn)更高的波動性
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央行連續(xù)三個月積極增持黃金儲備
近日，央行公布的數(shù)據(jù)揭示了一個持續(xù)的趨勢：自去年底以來，中國已連續(xù)三個月增持黃金。根據(jù)數(shù)據(jù)，1月末，中國黃金儲備量達(dá)到7345萬盎司的高位，這已是連續(xù)三個月的增長態(tài)勢。對比之下，去年年末及前一個月的黃金儲備量分別為7329萬盎司和7296萬盎司。
全球黃金協(xié)會最近發(fā)布的《全球黃金需求趨勢報告》顯示，2024年全球各央行購金量再次突破千噸大關(guān)，且為連續(xù)第三年，達(dá)到了驚人的1045噸。與此同時，全球黃金投資需求同比增長了25%，高達(dá)1180噸，這創(chuàng)造了近四年來的新高。
報告中還對未來做出了預(yù)測。世界黃金協(xié)會認(rèn)為，在未來的日子里，地緣政治及宏觀經(jīng)濟(jì)的不確定性將繼續(xù)支撐黃金作為財富保值和避險工具的需求。而2025年全球央行的購金需求預(yù)計仍將占據(jù)主導(dǎo)地位，黃金ETF投資需求也將成為支持黃金需求的重要力量。
就我國而言，華安基金指出，我國國際儲備中黃金儲備的占比相對較低。截至2024年第三季度，我國黃金儲備為2264.32噸，僅占外匯儲備的5.36%。這表明我國在黃金儲備方面仍有較大的增持空間。增持黃金有助于優(yōu)化我國外匯儲備的結(jié)構(gòu)，提升其多元化水平。
匯豐晉信基金也對此發(fā)表了看法，他們認(rèn)為央行持續(xù)增持黃金以及美元匯率的不確定性增加，都有利于金價的表現(xiàn)。然而，全球通脹的緩解、美聯(lián)儲降息節(jié)奏的放緩以及金價的高漲幅都可能增加金價進(jìn)一步上行的壓力。因此，預(yù)計2025年的金價將呈現(xiàn)更高的波動性。投資者在看好黃金的長期表現(xiàn)的同時，也需要對金價的中短期波動有所預(yù)期。
隨著金價的持續(xù)上漲，貴金屬主題基金的表現(xiàn)也十分亮眼。今年以來，隨著金價的強(qiáng)勢走高，眾多含“金”量高的基金實(shí)現(xiàn)了上漲。據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2月9日，2025年以來有14只貴金屬主題基金的累計漲幅超過了10%。其中，前海開源金銀珠寶、永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF等基金的漲幅均超過了10%。
從投資角度來看，前海開源金銀珠寶在去年的全年中都密集布局黃金股。該基金在多個季度的配置中，重點(diǎn)投資了山東黃金、紫金礦業(yè)、山金國際等公司。對于2025年的黃金股投資機(jī)會，市場普遍持樂觀態(tài)度。黃金股的表現(xiàn)與金價緊密相連，隨著金價的上漲，黃金礦企的利潤有望提升，從而推動黃金股股價的上漲。投資者在選擇黃金股時，應(yīng)關(guān)注企業(yè)的基本面情況，包括其產(chǎn)量、成本控制能力和礦產(chǎn)儲量等。此外，中期降息預(yù)期和長期去美元化趨勢也為黃金股提供了持續(xù)的支持。
另外值得一提的是，全球銀行巨頭花旗集團(tuán)和瑞銀集團(tuán)均對國際金價預(yù)期進(jìn)行了上調(diào)。花旗集團(tuán)認(rèn)為，未來幾年的黃金牛市有望持續(xù)，經(jīng)貿(mào)摩擦和地緣緊張局勢將推動各國央行的儲備多元化和“去美元化”趨勢，預(yù)計未來三個月內(nèi)國際金價有望觸及每盎司3000美元的水平。
上海某公募基金人士也給出了自己的預(yù)測。他認(rèn)為到2025年底，倫敦金價格有望達(dá)到每盎司3150美元的水平。對于普通投資者來說，在選擇黃金投資品種時，可以根據(jù)自身的風(fēng)險偏好和投資目標(biāo)進(jìn)行選擇。實(shí)物黃金適合長期保值和抵御通脹；黃金ETF具有低門檻、流動性好、交易便捷等優(yōu)點(diǎn)；而紙黃金和黃金期貨則適合有一定投資經(jīng)驗(yàn)和風(fēng)險承受能力的投資者。在把握進(jìn)場機(jī)會時，投資者應(yīng)關(guān)注市場動態(tài)，避免在價格高位盲目追漲，同時可以采用定投策略來平滑波動風(fēng)險。
近日，央行公布的數(shù)據(jù)揭示了一個持續(xù)的趨勢：自去年底以來，中國已連續(xù)三個月增持黃金。根據(jù)數(shù)據(jù)，1月末，中國黃金儲備量達(dá)到7345萬盎司的高位，這已是連續(xù)三個月的增長態(tài)勢。對比之下，去年年末及前一個月的黃金儲備量分別為7329萬盎司和7296萬盎司。
全球黃金協(xié)會最近發(fā)布的《全球黃金需求趨勢報告》顯示，2024年全球各央行購金量再次突破千噸大關(guān)，且為連續(xù)第三年，達(dá)到了驚人的1045噸。與此同時，全球黃金投資需求同比增長了25%，高達(dá)1180噸，這創(chuàng)造了近四年來的新高。
報告中還對未來做出了預(yù)測。世界黃金協(xié)會認(rèn)為，在未來的日子里，地緣政治及宏觀經(jīng)濟(jì)的不確定性將繼續(xù)支撐黃金作為財富保值和避險工具的需求。而2025年全球央行的購金需求預(yù)計仍將占據(jù)主導(dǎo)地位，黃金ETF投資需求也將成為支持黃金需求的重要力量。
就我國而言，華安基金指出，我國國際儲備中黃金儲備的占比相對較低。截至2024年第三季度，我國黃金儲備為2264.32噸，僅占外匯儲備的5.36%。這表明我國在黃金儲備方面仍有較大的增持空間。增持黃金有助于優(yōu)化我國外匯儲備的結(jié)構(gòu)，提升其多元化水平。
匯豐晉信基金也對此發(fā)表了看法，他們認(rèn)為央行持續(xù)增持黃金以及美元匯率的不確定性增加，都有利于金價的表現(xiàn)。然而，全球通脹的緩解、美聯(lián)儲降息節(jié)奏的放緩以及金價的高漲幅都可能增加金價進(jìn)一步上行的壓力。因此，預(yù)計2025年的金價將呈現(xiàn)更高的波動性。投資者在看好黃金的長期表現(xiàn)的同時，也需要對金價的中短期波動有所預(yù)期。
隨著金價的持續(xù)上漲，貴金屬主題基金的表現(xiàn)也十分亮眼。今年以來，隨著金價的強(qiáng)勢走高，眾多含“金”量高的基金實(shí)現(xiàn)了上漲。據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2月9日，2025年以來有14只貴金屬主題基金的累計漲幅超過了10%。其中，前海開源金銀珠寶、永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF等基金的漲幅均超過了10%。
從投資角度來看，前海開源金銀珠寶在去年的全年中都密集布局黃金股。該基金在多個季度的配置中，重點(diǎn)投資了山東黃金、紫金礦業(yè)、山金國際等公司。對于2025年的黃金股投資機(jī)會，市場普遍持樂觀態(tài)度。黃金股的表現(xiàn)與金價緊密相連，隨著金價的上漲，黃金礦企的利潤有望提升，從而推動黃金股股價的上漲。投資者在選擇黃金股時，應(yīng)關(guān)注企業(yè)的基本面情況，包括其產(chǎn)量、成本控制能力和礦產(chǎn)儲量等。此外，中期降息預(yù)期和長期去美元化趨勢也為黃金股提供了持續(xù)的支持。
另外值得一提的是，全球銀行巨頭花旗集團(tuán)和瑞銀集團(tuán)均對國際金價預(yù)期進(jìn)行了上調(diào)。花旗集團(tuán)認(rèn)為，未來幾年的黃金牛市有望持續(xù)，經(jīng)貿(mào)摩擦和地緣緊張局勢將推動各國央行的儲備多元化和“去美元化”趨勢，預(yù)計未來三個月內(nèi)國際金價有望觸及每盎司3000美元的水平。
上海某公募基金人士也給出了自己的預(yù)測。他認(rèn)為到2025年底，倫敦金價格有望達(dá)到每盎司3150美元的水平。對于普通投資者來說，在選擇黃金投資品種時，可以根據(jù)自身的風(fēng)險偏好和投資目標(biāo)進(jìn)行選擇。實(shí)物黃金適合長期保值和抵御通脹；黃金ETF具有低門檻、流動性好、交易便捷等優(yōu)點(diǎn)；而紙黃金和黃金期貨則適合有一定投資經(jīng)驗(yàn)和風(fēng)險承受能力的投資者。在把握進(jìn)場機(jī)會時，投資者應(yīng)關(guān)注市場動態(tài)，避免在價格高位盲目追漲，同時可以采用定投策略來平滑波動風(fēng)險。
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