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綠氫煉化相關品種如丙烯、綠氫上市進度
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當前正處于“十四五”規劃的決勝時刻，根據既定目標，到2025年，我國單位國內生產總值的能耗需要較2020年下降13.5%。盡管2021年至2023年間的單位GDP能耗已累計下降了2.3%，即使預估2024年降幅為2.7%，仍顯得完成這一目標的壓力巨大。在這種背景下，一份重要文件的出臺似乎在強化市場對今年供給側改革進一步深化的期待。
就鋼鐵行業而言，2025年將迎來碳市場的履約期，鋼鐵行業將被納入碳排放權交易市場。這一變革在業內的預期之中。隨著碳排放履約期的臨近，短期內，鋼鐵企業的生產成本將有所提高，對產能擴張形成制約。但從長遠來看，這將迫使鋼鐵企業構建起健全的碳排放管理體系。通過提高電爐煉鋼的比例，減少礦物燃料的使用，鋼鐵企業將積極降低碳排放量。同時，這一過程可能進一步推動鋼鐵行業的兼并重組，高排放、低效益的企業將逐漸退出市場。
期貨黑色金屬領域的首席研究員劉慧峰表示，浙江作為東部地區的經濟強省，其能耗雙控政策的發布具有強烈的示范效應。其他省份可能會效仿浙江，加快從能耗雙控向碳排放雙控的轉型探索，以完善碳排放的管控政策體系。這將促使內地加大對非化石能源的發展力度，同時在產業升級方面，持續推動高耗能行業的綠色改造和落后產能的淘汰。
受此影響，化工品市場的表現將更加分化。據景川介紹，這一政策對市場價格產生了顯著影響，市場波動率迅速上升。對于高耗能化工品種如煤制甲醇、乙二醇等，政策形成了利空影響，部分落后產能的淘汰可能引發供應收縮的預期。
然而，對于采用綠色技術路線的品種，如輕烴裂解、綠氫煉化等（相關品種如丙烯、綠氫等），可能會因政策扶持而受益，其需求增長潛力較大，價格得到有力支撐。總體來看，這一系列政策和市場變化將共同推動相關行業的綠色發展和結構調整，為實現可持續發展目標奠定基礎。
就鋼鐵行業而言，2025年將迎來碳市場的履約期，鋼鐵行業將被納入碳排放權交易市場。這一變革在業內的預期之中。隨著碳排放履約期的臨近，短期內，鋼鐵企業的生產成本將有所提高，對產能擴張形成制約。但從長遠來看，這將迫使鋼鐵企業構建起健全的碳排放管理體系。通過提高電爐煉鋼的比例，減少礦物燃料的使用，鋼鐵企業將積極降低碳排放量。同時，這一過程可能進一步推動鋼鐵行業的兼并重組，高排放、低效益的企業將逐漸退出市場。
期貨黑色金屬領域的首席研究員劉慧峰表示，浙江作為東部地區的經濟強省，其能耗雙控政策的發布具有強烈的示范效應。其他省份可能會效仿浙江，加快從能耗雙控向碳排放雙控的轉型探索，以完善碳排放的管控政策體系。這將促使內地加大對非化石能源的發展力度，同時在產業升級方面，持續推動高耗能行業的綠色改造和落后產能的淘汰。
受此影響，化工品市場的表現將更加分化。據景川介紹，這一政策對市場價格產生了顯著影響，市場波動率迅速上升。對于高耗能化工品種如煤制甲醇、乙二醇等，政策形成了利空影響，部分落后產能的淘汰可能引發供應收縮的預期。
然而，對于采用綠色技術路線的品種，如輕烴裂解、綠氫煉化等（相關品種如丙烯、綠氫等），可能會因政策扶持而受益，其需求增長潛力較大，價格得到有力支撐。總體來看，這一系列政策和市場變化將共同推動相關行業的綠色發展和結構調整，為實現可持續發展目標奠定基礎。
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