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白糖觀點(diǎn)：需求恢復(fù)慢，關(guān)注近期復(fù)工情況信息分析：（1）昨日，鄭糖小幅震蕩。成交量小幅下降，持倉量增優(yōu)惠.5萬手，主力合約全天上漲0.09%。（2）印度出口或加速。印度糖廠協(xié)會(huì)（ISMA）最新數(shù)據(jù)顯示，印度19/20榨季期初庫存為1450萬噸，糖產(chǎn)量預(yù)計(jì)為2600萬噸，政府設(shè)定了600萬噸的出口目標(biāo)，并且向糖廠提供了10448盧比/噸的出口補(bǔ)貼，目前該國簽訂了約300萬噸出口合約。（3）菲律賓已產(chǎn)糖124萬噸，同比下降。菲律賓糖業(yè)管理局SRA今日公震蕩布的產(chǎn)量數(shù)據(jù)顯示，截至2月2日，菲律賓本榨季累計(jì)產(chǎn)糖124萬噸，同比下降14.4%。累計(jì)進(jìn)口食糖40萬噸，同比下降39%。邏輯：隨著疫情形勢逐漸好轉(zhuǎn)，商品市場普遍出現(xiàn)反彈。就白糖而言，短期來看，一方面現(xiàn)貨價(jià)格高位，對期貨有支撐；其次，受疫情影響，砍運(yùn)蔗用工比較緊張，可以說，疫情可能使得供需雙降，后續(xù)需要繼續(xù)關(guān)注疫情發(fā)展情況；另外，外盤持續(xù)強(qiáng)勢，也使得鄭盤偏強(qiáng)。外盤方面，中期仍處于低位震蕩偏強(qiáng)態(tài)勢，目前配額外進(jìn)口利潤在-10元/噸左右；巴西方面，逐漸進(jìn)入收榨尾聲，原糖價(jià)格的上漲，或促使賣出套保增加，新榨季制糖比或有所提升；印度方面，產(chǎn)量下降，但本榨季庫存量預(yù)計(jì)依舊較大，短期關(guān)注蝗蟲發(fā)展形勢。泰國因干旱導(dǎo)致食糖產(chǎn)量大降。白糖期貨價(jià)格分析玉米淀粉期貨空單持有作建議：觀望。白糖期貨風(fēng)險(xiǎn)因素：產(chǎn)量不及預(yù)期、極端氣候、貿(mào)易政策變化棉花觀點(diǎn)：下游復(fù)工陸續(xù)展開棉花回歸基本面信息分析：（1）棉花現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù)趨穩(wěn)。2月19日，中國棉花價(jià)格指數(shù)13458（-11）元/噸；棉紗價(jià)格指數(shù)20580（0）元/噸。（2）鄭棉倉單+預(yù)報(bào)流入。2月19日，鄭棉注冊倉單37120（-36），有效預(yù)報(bào)5513（+100）。（3）儲備棉輪入無成交。2月19日新疆棉輪入上市數(shù)量7000噸，無成交。邏輯：供應(yīng)端，美棉產(chǎn)量確定，關(guān)注點(diǎn)逐步轉(zhuǎn)向新年度種植；印度棉花收獲過半，MSP收購進(jìn)度較快；新疆棉花加工近尾聲，統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)減產(chǎn)約3.5%。需求端，中美經(jīng)貿(mào)第一階段協(xié)議簽署，中國爆發(fā)新型肺炎疫情，紡織服裝內(nèi)需及出口有待觀察；鄭棉倉單+預(yù)報(bào)數(shù)量增勢減緩，下游紗線價(jià)格趨穩(wěn)。綜合分析，全球棉花產(chǎn)量未來調(diào)增概率不大，下游消費(fèi)緩慢恢復(fù)，疫情出現(xiàn)積極變化后有望迎來上漲行情。操作建議：多單持有風(fēng)險(xiǎn)因素：疫情，棉花調(diào)控政策，中美經(jīng)貿(mào)前景，匯率風(fēng)險(xiǎn)震蕩筑底玉米及其淀粉觀點(diǎn)：現(xiàn)貨下跌，期價(jià)或延續(xù)弱勢運(yùn)行信息分析：（1）主力合約增倉上量，收陰線。大連商品交易所玉米期貨主力合約2005，開盤價(jià)1905元，收盤價(jià)1910元，跌5元，最高1913元，特惠1900元，昨結(jié)價(jià)1915元，結(jié)算價(jià)1908元，成交量272526手，持倉量602922手。（2）2月19日國內(nèi)部分地區(qū)玉米價(jià)格繼續(xù)下跌。山東地區(qū)深加工企業(yè)玉米收購價(jià)主流區(qū)間在1890-2020元/噸一線，部分較昨日下跌10-20元/噸，遼寧錦州港口玉米個(gè)別報(bào)水分14.5%，容重700-720收購價(jià)1850-1865元/噸，較昨日下跌25-30元/噸，遼寧鲅魚圈港口19年新糧容重690-700收購價(jià)格在1850-1855元/噸，較昨日下跌20-25元/噸，廣東蛇口港口二等玉米下調(diào)至1980元/噸，較昨日下跌10元/噸，據(jù)個(gè)別成交可在1950-1960元/噸。邏輯：供給端：當(dāng)前基層余糧仍存近半，從過往售糧節(jié)奏看，4月前售糧壓力仍較大。需求端：新冠疫情、非瘟疫情、H5N1疫情齊爆發(fā)抑制下游需求。飼料方面，生豬節(jié)前集中出欄導(dǎo)致飼料需求下降，而疫情致節(jié)后產(chǎn)能恢復(fù)受阻，長期看在政策及養(yǎng)殖利潤的驅(qū)動(dòng)下，需求恢復(fù)可期。禽料方面，節(jié)前至今的蛋價(jià)大幅下跌，養(yǎng)殖利潤大幅縮水，疫情的爆發(fā)同樣致蛋禽產(chǎn)能下降。深加工方面，周度淀粉行業(yè)開機(jī)率大降，酒精行業(yè)開機(jī)率略震蕩偏弱增，總體玉米消費(fèi)下降，此外在開機(jī)率大幅下滑的同時(shí)，行業(yè)淀粉庫存大幅增加。綜上，我們認(rèn)為長期看生豬產(chǎn)能帶動(dòng)的飼料需求恢復(fù)驅(qū)動(dòng)價(jià)格上行觀點(diǎn)延續(xù)，階段方面，售糧壓力尚未兌現(xiàn)及實(shí)際需求有效恢復(fù)前，期價(jià)或仍有回調(diào)空間。操作建議：空單持有風(fēng)險(xiǎn)因素：新冠病毒疫情、豬瘟疫情、H5N1

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