股指：情緒高位未至。短期依然建議偏多思路，一方面美聯儲量化寬松并未停止腳步，故美股即使有調整，空間力度也會相對有限，其對于A股擾動遞減；另一方面部分指標顯示情緒高位未至，如創業板換手率破3，但未達到5的危險區域，融資買入額/Wind全A成交額比值突破10%，但距離11.5%的峰值仍有一段距離，故預計指數仍有上沖空間。股指期貨能不能直接開 股指期貨操作建議偏多思路 但后續一旦上證綜指回升至上方缺口附近，且創業板換手率等指標繼續升高，此時需要提防階段回調的可能性，屆時可考慮高位減倉。國債：耐心等待債券收益率下行。我們認為未來貨幣政策仍是偏寬松基調，債券收益率有望下降。首先，上周央行行長表示要提前考慮政策工具的適時退出體現了政策制定要有前瞻性的理念，但并不意味著從現在開始就要逐步退出。其次，國常會的表述非常明確就是關于貨幣政策的目標和取向，“進一步通過引導貸款利率和債券利率下行”是實現“推動金融系統全年向各類企業合理讓利1.5萬億元”的具體措施。最后，當前經濟仍明顯受到疫情抑制，海外疫情二次爆發風險明顯增加，在這樣的經濟環境下，貨幣政策仍需維持寬松基調。需要強調的是，央行可能傾向于通過市場化方式引導利率下行，未必馬上采取降準降息的政策。因此，我們建議對債券收益率下行多一點耐心，博弈修復行情。外匯：區間格局有望延續。人民幣匯率區間格局背后原因主要有二：1）人民幣匯率預期相對穩定。這一點在5月人民幣匯率跌至前期區間上限7.2附近時，市場主體結匯意愿卻明顯提升，5月銀行代客凈結匯和結匯率均升至中美貿易摩擦以來高位，也就意味著市場主體逢高結匯逢低購匯思路未變。2）上周隨著人民幣匯率如期轉為震蕩，中間價過濾幅度也下降至日均2.6pips。結合5月中下旬人民幣逼近7.2一線后中間價偏強過濾，至6月初人民幣跟隨美元回落而出現升值后中間價逐步轉為偏弱過濾，至6月中旬以后人民幣進入區間震蕩中間價過濾幅度減小，中間價區間調控的思路依然明顯也使得人民幣匯率并未脫離區間格局。當下來看，我們認為前期7.05~7.12的區間依然有效。投資者可參考區間邊界進行相應逢高結匯及逢低購匯操作。股指國內情緒回暖，海外擾動遞減，短期延續積極。債市在國常會與央行講話中反復，但我們認為貨幣政策仍是偏寬松基調，建議耐心等待債券收益率下行。外匯7.05~7.12的區間格局有望延續，建議參考區間邊界進行相應逢高結匯及逢低購匯操作。


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