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宏觀觀察◼中國：➢銀保監會治理違規資金行為。周末銀保監會發言人表示，一些高風險影子銀行死灰復燃，有的以新形式新面目企圖卷土重來。企業、住戶等部門杠桿率上升。部分資金違規流入房市股市，推高資產泡沫；深入開展市場亂象整治“回頭看”，依法打擊資金空轉和違規套利行為；➢金融委全面落實“零容忍”祭岀A股打假組合拳。金融委近日召開第三十六次會議，研究全面落實對資本市場違法犯罪行為“零容忍”工作要求，點名了欺詐發行、財務造假等違法犯罪行為。會議由中共中央政治局委員、國務院副總理、金融委主任劉鶴主持，金融委成員單位及相關單位有關負責同志參加會議；➢上半年人民幣貸款增加12.09萬億。中國央行：上半年人民幣貸款增加12.09萬億元，外幣貸款增加774億美元；上半年人民幣存款增加14.55萬億元，外幣存款增加206億美元；➢中國6月M2貨幣供應同比11.1%，預期11.1%，前值11.1%。◼國際：➢美聯儲資產負債表連續第四周萎縮。美聯儲周四公布的數據顯示，截至7月8日，美聯儲總資產負債表規模下降約880億美元至6.97萬億美元，一周前為7.06萬億美元。這是美聯儲持有的債券和其他資產連續第四周萎縮，同時也創下了11年多以來最大的單周跌幅。股市上漲趨勢不變蘋果和股指期貨波動原因

行業要聞觀察 ◼據MPOB，馬來西亞6月毛棕油產量188.5萬噸月比增14.19%（5月165萬噸，去年6月152萬噸），出口170.9萬噸月比增24.91%（5月137萬噸，去年6月138萬噸），庫存190.1萬噸月比降6.33%（5月203萬噸，去年6月242萬噸）。➢點評：馬來棕櫚油雖然庫存環比5月下降，但產量如期繼續上升，我們預計在每年棕櫚油季節性增產周期中，7月產量繼續上升概率較大，料對棕櫚油及油脂價格形成利空影響。農產品◼據中國基金報，接近監管層相關人士稱，監管層未對“單只基金首募規模不得超過300億”作出窗口指導，也并未對基金首募規模作出任何限制。➢上周股市過于火爆引起監管層關注。鑒于2015年股災教訓，股市的過快上漲確實容易孕育風險。目前，股上漲幅相對有限，股市杠桿風險也較小，監管層嚴厲抑制資金流入股市的可能性較小。預計在監管的引導下，資金有望有序進入股市，推動股市穩步上漲。
昨日活躍品種（波幅超過2%）蘋果⚫波動原因：近期蘋果現貨價格繼續下滑，早熟蘋果開始上市，價格較去年下跌較多。疫情雖然退去，但社交疏遠持續，或影響蘋果消費。且市場對減產幅度有分歧。⚫后期影響：受時令水果大量上市影響，庫存蘋果預計短期內難有起色，或影響10月蘋果下樹價格。消費受疫情影響，存在潛在利空。我們認為，今年的減產是事實，但短期依舊走消費低迷的主線，短期或維持低位震蕩態勢。⚫操作建議：前期建議8000-8200逢低買入的倉位，建議出場觀望。股指期貨⚫波動原因：監管降溫以及社保減持令周五市場降溫。⚫后期影響：本輪股市走牛邏輯未變。社保減持可能只是調倉換股，不必過于解讀。參照2015年經驗，牛市初期的監管可能導致股市短期調整但不改變牛市趨勢。同時由于上周股市上漲過快，部分資金有補倉需求，調整反而意味著補倉的機會。因此，股市上漲趨勢不變；⚫操作建議：多單續持。
今日推薦（僅供參考）螺紋◼觀點：需求預期支撐，鋼價突破上行◼操作建議：旺季需求目前無法證偽，產量因限產、檢修收縮對鋼價也有一定支撐。雖然本周供給收窄，但我們認為在當前利潤水平下鐵水產量進一步回落空間有限，原料需求較為有保障，在終端需求預期向好的情況下，成材與原料有望形成正向反饋，推動產業鏈各品種震蕩走強，建議螺紋2010合約可以考慮回調買入為主◼風險因素：終端需求下滑超預期（下行。

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