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尿素期貨交易不做接盤俠 大豆豆粕積極布局多單
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宏觀觀察◼中國：➢國務院部署加強新型城鎮化建設。部署加強新型城鎮化建設，補短板擴內需提升群眾生活品質；確定支持多渠道靈活就業的措施，促進增加居民就業和收入。➢突出抓好國企改革三年行動加快國有資本布局優化和結構調整。國務院國資委召開地方國資委負責人年中視頻座談會，會議指出，堅定不移做強做優做大國有企業，著力優化和穩定產業鏈供應鏈，突出科技創新，積極發展戰略性新興產業，培育更多龍頭企業、隱形冠軍。突出抓好國企改革三年行動，抓重點、補短板、強弱項；強化創新驅動發展，加大關鍵核心技術攻關力度；強化規劃戰略引領，加快國有資本布局優化和結構調整。➢美方要求中方關閉駐休斯頓總領館，中分強烈譴責，必將作出正當必要反應。外交部發言人汪文斌：7月21日，美方突然要求中方關閉駐休斯敦總領館，這是美方單方面對中方發起的政治挑釁，嚴重違反國際法和國際關系基本準則，嚴重違反中美領事條約有關規定，蓄意破壞中美關系，十分蠻橫無理。中方予以強烈譴責。中方敦促美方立即撤銷有關錯誤決定。否則，中方必將作出正當和必要反應。◼國際：➢歐元走強令美元走弱。在歐盟日前就7500億歐元復蘇基金達成共識后，歐元對美元匯率持續上升并上破1.15關口。歐元走強致美元下跌，衡量美元對一攬子貨幣匯率變化的美元指數失守96關口，收報95.14，在近3個月低點附近徘徊。➢美國成屋銷售數據大幅回升。美國方面公布的6月成屋銷售總數年化為472萬戶，不及預期的478萬戶，但大超上個月的391萬戶，年化猛增近21%，創自1968年有記錄以來的最大增幅。➢波羅的海干散貨運價指數創逾一個月新低海峽型、巴拿馬型船只需求下滑。波羅的海干散貨運價指數周三下跌121點或7.6%，報1473點，錄得6月17日以來新低。尿素期貨交易不做接盤俠 大豆豆粕積極布局多單
行業要聞觀察 ◼上周美國原油/成品油庫存增加489/473萬桶，總油品庫存再創新高。➢點評：原油產量回升開工減少，及成品需求回落施壓累庫。庫欣庫存連增四周，若持續或施壓WTI月差及對Brent貼水。能源◼據人民日報，外交部發言人汪文斌表示，7月21日，美方突然要求中方關閉駐休斯敦總領館，這是美方單方面對中方發起的政治挑釁，嚴重違反國際法和國際關系基本準則，嚴重違反中美領事條約有關規定，蓄意破壞中美關系，十分蠻橫無理。中方予以強烈譴責。中方敦促美方立即撤銷有關錯誤決定。否則，中方必將作出正當和必要反應。➢點評：中美關系不確定性提升市場波動，避險情緒升溫，利好債市。對股市而言，外因雖階段性擾動情緒，但內因仍是關鍵，料沖擊有限。
昨日活躍品種（波幅超過2%）貴金屬⚫波動原因：美國疫情持續經濟增長放緩，實際利率為負，歐盟刺激政策推強歐元，美元走軟，避險資產需求激增，資金繼續向貴金屬流入。⚫后期影響：黃金支撐的支柱是財政和貨幣刺激措施，流動性持續是最突出的積極因素，美元走軟利好貴金屬。⚫操作建議：多單持有。低硫燃料油⚫波動原因：富查伊拉燃料油庫存環比大降，低硫燃油強勢反彈。⚫后期影響：低硫的壓力短期無解，隨著美國煉廠開工逐步提升，低硫燃油產量有概率增加；三地燃料油庫存處于季節性高位（多為低硫）證實低硫燃油消化壓力較大，國內低硫燃油累庫預期仍在；⚫操作建議：空低硫買高硫。尿素⚫波動原因：工廠低庫存無壓力，疊加短期供需矛盾不大，且近期印標成交量僅12萬噸，市場預期會有新一輪印標，短期基本面預期有所好轉，但推動尿素漲停的主要還是尿素期貨流動性偏小，增倉容易帶來較大波動，且本身貨值偏低，相對容易出現4%的漲停。⚫后期影響：價格反彈或已過度反映樂觀預期，目前廠庫已有無風險正套機會，且內外幾乎平水，印標對接難度增大，或限制其反彈空間，且下旬后工廠重啟力度增加，邊際壓力將繼續增大。⚫操作建議：不做接盤俠去追多，或等待反彈后的拋空機會，產業可關注無風險期現正套機會。10年期國債⚫波動原因：避險情緒升溫。⚫后期影響：短期來看，中美摩擦可能使得市場避險情緒發酵。當前債市情緒本來就較好，昨日資金面也進一步趨松。這些因素均有利于債市修復行情延續；⚫操作建議：輕倉博弈修復行情，長久期券基差走擴關注平倉機。
今日推薦（僅供參考）蛋白粕◼觀點：天氣炒作疊加中美關系變數，積極布局多單◼操作建議：期貨：做多基差，逢低買入布局多單；期權：做多波動率◼風險因素：中美關系好轉；疫情大面積爆發。
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