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7.28期貨活躍品種分析：黃金白銀、玉米、滬鎳
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宏觀觀察◼中國：➢統(tǒng)計局：6月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤同比增長11.5%。6月份，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額6665.5億元，同比增長11.5%，增速比5月份加快5.5個百分點。➢公開市場實現(xiàn)零投放零回籠。人民銀行27日公告稱，為維護(hù)銀行體系流動性合理充裕，今日人民銀行以利率招標(biāo)方式開展了1000億元7天期逆回購操作；中標(biāo)利率2.20%，與此前持平。當(dāng)日有1000億元逆回購到期。➢上半年汽車制造業(yè)利潤下降20.7%。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會整理的國家統(tǒng)計局公布的最新數(shù)據(jù)顯示，今年上半年汽車制造業(yè)實現(xiàn)利潤1904.2億元，同比下降20.7%，降幅比1-5月收窄12.8個百分點，比去年同期收窄4.2個百分點，占規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額的7.6%，比1-5月高出1.1個百分點，但仍低于去年同期。➢上半年全國100個城市房價同比上漲10.9%。7月27日，上海易居房地產(chǎn)研究院發(fā)布《2020上半年中國百城房價報告》(簡稱“《報告》”)。報告指出，上半年全國100個城市房價同比上漲10.9%，總體上“略偏熱。◼國際：➢德國7月企業(yè)景氣判斷指數(shù)升至90.5。伊福經(jīng)濟研究所(Ifo)表示，德國7月企業(yè)景氣判斷指數(shù)升至90.5，且6月份的指數(shù)向上修正為86.3。這是該指數(shù)連續(xù)第三個月上升，并好于分析師預(yù)期的89.3。➢中國從巴西進(jìn)口大豆大幅增長。中國海關(guān)總署周日(26日)公布數(shù)據(jù)顯示，中國把握住巴西大豆價格較低的機會，6月從巴西進(jìn)口的大豆1051萬噸，較上年同期的550萬噸增長91%，較5月的886萬噸增長18.6%，飆升至紀(jì)錄高位。中國6月大豆進(jìn)口總量達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的1116萬噸；與此同時，中國6月從美國進(jìn)口267553噸大豆，較上年同期的614805噸減少56.5%，較5月的491697噸下降45.6%。7.28期貨活躍品種分析：黃金白銀、玉米、滬鎳
行業(yè)要聞觀察 ◼上周貝克休斯石油鉆機數(shù)量增加1至181座，是18周來的首次增加。EIA美國原油產(chǎn)量增加10至1110萬桶/日，亦為18周以來除颶風(fēng)短期干擾外的首次回升。能源◼中國6月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤同比增11.5%，前值增6%；1-6月份同比下降12.8%。➢點評：6月同比增速大幅改善，但鑒于此前PPI反彈已經(jīng)暗示經(jīng)濟企穩(wěn)路徑，對于股債擾動有限。金融
昨日活躍品種（波幅超過2%）黃金⚫波動原因：歐盟推出復(fù)蘇基金，刺激資金向貴金屬涌入。同時市場對美國的財政刺激計劃充滿期待。此外，美國大選的不確定性，美聯(lián)儲和其他主要經(jīng)濟體央行的極度寬松政策，加之在疫情的影響下，經(jīng)濟復(fù)蘇緩慢的預(yù)期，諸多因素都推升金價。⚫后期影響：美聯(lián)儲議息在即，從過去一月美聯(lián)儲官員表態(tài)，可以歸納為增加寬松規(guī)模與保持不變兩個派別，可見量化寬松規(guī)模將成為本次議息的焦點，在重大風(fēng)險事件來臨時，減倉規(guī)避為宜。⚫操作建議：多單減倉。白銀⚫波動原因：白銀本次上揚，本質(zhì)可歸為黃金帶動。滬金早在5月中旬即創(chuàng)出上市以來新高，白銀跟漲幅度有限。白銀上市以來歷史高點在7500元/千克附近，若以黃金漲幅衡量白銀上方巨大。⚫后期影響：受到白銀供給增量影響，白銀價值下降明顯，再次攀升至7500元/千克概率很低。結(jié)合銀價已經(jīng)位于五年高位，市場后續(xù)資金跟進(jìn)恐將有限。⚫操作建議：多單減倉。玉米⚫波動原因：周末現(xiàn)貨提漲，帶動期貨大幅走高。7月27日國內(nèi)地區(qū)玉米價格繼續(xù)上漲，全國玉米均價為2247元/噸，較上周五漲22元/噸。以山東為例，山東地區(qū)深加工企業(yè)玉米收購價主流區(qū)間在2440-2530元/噸一線，較上周五漲20-80元/噸。⚫后期影響：當(dāng)下市場交易邏輯圍繞拍賣溢價進(jìn)行，高拍賣溢價下，貿(mào)易商階段性繼續(xù)看漲，捂糧惜售壓縮市場供應(yīng)，后續(xù)關(guān)注拍賣走勢是否能帶來預(yù)期改變。⚫操作建議：觀望。鎳⚫波動原因：馬斯克關(guān)于鎳的言論以及我國新能源汽車規(guī)劃的出臺，推高了市場做多情緒，從而帶動鎳價大漲。⚫后期影響：目前印尼鎳鐵產(chǎn)線逐步投產(chǎn)，供給增加，而下游需求并不好，倫鎳和滬鎳持續(xù)累庫，而情緒帶動下的行情比較容易反轉(zhuǎn)，需警惕鎳價回調(diào)風(fēng)險。⚫操作建議：暫時觀望；多頭注意保護(hù)利潤。。
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行業(yè)要聞觀察 ◼上周貝克休斯石油鉆機數(shù)量增加1至181座，是18周來的首次增加。EIA美國原油產(chǎn)量增加10至1110萬桶/日，亦為18周以來除颶風(fēng)短期干擾外的首次回升。能源◼中國6月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤同比增11.5%，前值增6%；1-6月份同比下降12.8%。➢點評：6月同比增速大幅改善，但鑒于此前PPI反彈已經(jīng)暗示經(jīng)濟企穩(wěn)路徑，對于股債擾動有限。金融
昨日活躍品種（波幅超過2%）黃金⚫波動原因：歐盟推出復(fù)蘇基金，刺激資金向貴金屬涌入。同時市場對美國的財政刺激計劃充滿期待。此外，美國大選的不確定性，美聯(lián)儲和其他主要經(jīng)濟體央行的極度寬松政策，加之在疫情的影響下，經(jīng)濟復(fù)蘇緩慢的預(yù)期，諸多因素都推升金價。⚫后期影響：美聯(lián)儲議息在即，從過去一月美聯(lián)儲官員表態(tài)，可以歸納為增加寬松規(guī)模與保持不變兩個派別，可見量化寬松規(guī)模將成為本次議息的焦點，在重大風(fēng)險事件來臨時，減倉規(guī)避為宜。⚫操作建議：多單減倉。白銀⚫波動原因：白銀本次上揚，本質(zhì)可歸為黃金帶動。滬金早在5月中旬即創(chuàng)出上市以來新高，白銀跟漲幅度有限。白銀上市以來歷史高點在7500元/千克附近，若以黃金漲幅衡量白銀上方巨大。⚫后期影響：受到白銀供給增量影響，白銀價值下降明顯，再次攀升至7500元/千克概率很低。結(jié)合銀價已經(jīng)位于五年高位，市場后續(xù)資金跟進(jìn)恐將有限。⚫操作建議：多單減倉。玉米⚫波動原因：周末現(xiàn)貨提漲，帶動期貨大幅走高。7月27日國內(nèi)地區(qū)玉米價格繼續(xù)上漲，全國玉米均價為2247元/噸，較上周五漲22元/噸。以山東為例，山東地區(qū)深加工企業(yè)玉米收購價主流區(qū)間在2440-2530元/噸一線，較上周五漲20-80元/噸。⚫后期影響：當(dāng)下市場交易邏輯圍繞拍賣溢價進(jìn)行，高拍賣溢價下，貿(mào)易商階段性繼續(xù)看漲，捂糧惜售壓縮市場供應(yīng)，后續(xù)關(guān)注拍賣走勢是否能帶來預(yù)期改變。⚫操作建議：觀望。鎳⚫波動原因：馬斯克關(guān)于鎳的言論以及我國新能源汽車規(guī)劃的出臺，推高了市場做多情緒，從而帶動鎳價大漲。⚫后期影響：目前印尼鎳鐵產(chǎn)線逐步投產(chǎn)，供給增加，而下游需求并不好，倫鎳和滬鎳持續(xù)累庫，而情緒帶動下的行情比較容易反轉(zhuǎn)，需警惕鎳價回調(diào)風(fēng)險。⚫操作建議：暫時觀望；多頭注意保護(hù)利潤。。
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