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股市上漲壓制債市國債期貨價格下跌空間不大本網投資客服全天候在線應答

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國債期貨觀點：股市上漲壓制債市，但債市下跌空間不大（1）成交持倉：T、TF、TS當季成交量分別為58675、17388、5954手，1日變動-6920、-4563、698手，持倉量分別為82211、38688、15425手，1日變動1392、-46、-81手；（2）跨期價差：T、TF、TS當季-次季價差分別為0.550、0.405、0.205元，1日變動0.040、-0.020、0.010元；（3）跨品種價差：TF*2-T、TS*2-TF、TS*4-T當季價差分別為102.625、100.700、304.025元，1日變動0.025、0.020、0.065元；（4）基差：T、TF、TS當季基差分別為0.000、0.000、0.000，1日變動-0.145、-0.196、-0.075元；震蕩股市上漲壓制債市國債期貨價格下跌空間不大（5）一級市場發行：國開行3年期互聯互通綠色金融增發債中標收益率2.4984%，投標倍數15.52；農發行1年、7年（剩余期限約3.4年）、10年（剩余期限約5.4年）、10年期增發債中標收益率分別為2.5292%（-9BP）、3.1282%（-6BP）、3.2683%（-1BP）、3.6231%（-6BP），投標倍數分別為3.65、4.43、4.22、4.04；（6）央行開展300億元7天期逆回購，凈投放300億元；（7）財政部發布《關于加快地方政府專項債券發行使用有關工作的通知》，要求專項債力爭在10月底前發行完畢。邏輯：昨日T、TF、TS2009分別下跌0.27%、0.12%、0.05%。昨日開盤現券收益率大體持平。隨后央行開展300億元7天期逆回購，凈投放300億元。這一規模不算大，但考慮到昨日資金面并不緊張，央行繼續投放資金略超市場預期，因此債市略有走強。不過，9:40之后股市快速上漲，令本就上漲動力不足的債市承壓，此后期債震蕩下行。昨日財政部發布《關于加快地方政府專項債券發行使用有關工作的通知》，要求專項債力爭在10月底前發行完畢。這使得市場對供給壓力略有擔心。但由于此前市場大體預期到專項債會在未來2-3個月發行完畢，這一消息的實際影響有限。短期來看，央行顯著放松資金面的概率不大，這從近期貨幣政策基調以及昨日公開市場少量投放資金可以看出。供給壓力是未來2-3個月持續抑制債市的一個因素，但3%以上的10年國債收益率具有配置價值，債市下跌空間也有限。7月初股市的快速上漲對債市的影響很大，但此次股市上漲速度和成交量明顯低于7月初，對債市的抑制也會小于7月初。因此，即便短期股市繼續抑制債市，10年國債收益率再次回升到3.1%的概率也不大。綜上所述，我們認為短期國債收益率上行與下行空間都不大，建議觀望。操作建議：觀望風險因子：1）海外疫情迅速得到控制；2）基建投資超預期改善。
重要信息咨詢跟蹤1．補充中小銀行資本金的2000億專項債額度已下達。共18個省（自治區、直轄市）獲得該額度，平均每個省份約111億。東部地區5席：天津、河北、浙江、山東、廣東。東北地區3席：遼寧、吉林、黑龍江。中部地區4席：山西、江西、河南、湖北。西部地區6席：內蒙古、廣西、四川、云南、陜西、甘肅。一位地方財政人士表示，要根據銀行資產質量、風險狀況及處置需要，因行施策，細化確定實施方案和支持方式，不搞“一刀切”，逐行評估、嚴格把關，成熟一家做一家。2．發改委就《中華人民共和國煤炭法（修訂草案）》（征求意見稿）公開征求意見。在本次修法中，新增煤炭市場建設、價格機制等條款，提出建立和完善統一開放、層次分明、功能齊全、競爭有序的煤炭市場體系和多層次煤炭市場交易體系，以及由市場決定煤炭價格的機制；市場主體應該依法經營、公平競爭；優化煤炭進出口貿易等內容，以推動現代煤炭市場體系的建立，優化和提升資源配置效率。3. 據乘聯會，7月1-26日，乘用車的總體零售同比增長5%，環比6月同期下降5%。

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