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昨日政治局會議全文落地，會議重提努力完成全年經濟社會發展目標任務，這標志危機模式結束，寬貨幣的力度應不及上半年。而值得關注的信息主要有兩點，一是重提內循環邏輯，在外部環境復雜嚴峻的背景下，擴大內需潛力成為穩定經濟的重要方向，國產替代、消費等有望迎來短期炒作，二是提及全力鞏固農業基礎地位，顯示下半年另一重心是防范通脹產生。整體來看，會議定調偏中性，而對于股債市場的影響不盡相同。對于股市，會議證偽了貨幣政策收緊的預期，一大潛在利空落地，在外部風險暫時緩和的背景之下，資產荒以及公募新發產品將繼續成為股市上行的推動力，趨勢上可相對樂觀，關注20日均線之上加倉的機會。債市方面，推動綜合融資成本明顯下降與6月以來貨幣政策定調相吻合。短期來看，政策不會有大的變化，當下債市受供給放量抑制難有下行空間，但收益率又具有一定的配置價值，預計期債窄幅震蕩。而從配置角度，目前無疑股市性價比更高。風險點：1）中美摩擦升級；2）基建力度超預期。政治局會議符合預期，政策發力雖然仍有空間，但不及上半年，同時關注股市內循環相關概念。配置方面，資產荒下股市仍具比較優勢。股指期權隱波持續回落 A股再度回歸平穩可適當加倉
股指期貨觀點：政治局會議定調中性，股市延續上行路徑（1）IF、IH、IC當月基差收于-21.15點、-5.52點、-58.44點，較上一交易日變化-14.54、-6.13、-29.56；（2）IF、IH、IC跨期價差(當月-次月）收于19.8點、4.2點、62.2點，較上一交易日變化1.4點、1.2點、-0.6點；（3）IF、IH、IC持倉分別變化-13257手、-3936手、-5000手；（4）滬股通凈流出5.43億，深股通凈流出37.03億。邏輯：昨日盤面溫和震蕩，上證綜指受阻于20日均線，陸股通撤離、前期強勢股分化拖累情緒。而盤后7月政治局會議全文落地，整體來看，危機模式已成過去時，政策更為關注效率，精準滴管、靈活適度將成為政策的主旋律，降息概率降低，托底經濟的力量將依仗于內需，經濟內循環將成為主要方向，關注消費、國產替代相關機會。整體來看，會議證偽了貨幣政策收緊的預期，但政策力度仍有待觀察，整體基調偏中性。對于股市而言，預計延續原有路徑，資產荒以及公募產品新發將提供股市上行的內在動力，故仍持積極看法，滬指上穿20日均線之后，可適當加倉。操作建議：剩余多單持有or擇機低位布局風險因子：1）中美摩擦升級；震蕩回升股指期權觀點：波動率賣方控制Gamma風險邏輯：昨日A股再度回歸平穩走勢，各期權標的小幅下跌整理，期權市場成交規模再度回落至6月中旬時的水平。但市場的整體穩定表現并未帶動期權隱含波動率持續走低，在前期幾次大漲后緊跟回調的表現下，期權市場對于短期波動仍持較高的預期。但從目前的情況看，短期中美博弈若沒有更進一步的動作，隱波持續回落仍是大概率事件，波動率賣方可持續持有，但在標的近期大幅上下波動的態勢下，注意控制Gamma頭寸風險。在隱波整體波動較大的背景下，趨勢偏多的交易建議仍以合成現貨組合或偏實值的認購買權為主。操作建議：波動率賣方續持，關注不同品種趨勢套利機會風險因子：1）期權市場情緒再起。

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