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塑料觀點總結——宏觀預期拉動反彈，短期基本面與氛圍有利多頭 ◼上周繼續走強，主要源于宏觀氛圍——PMI數據好于預期，股市連續反彈◼現貨表現尚可，表面壓力有限——現貨基本跟進期貨的漲幅，基差維持平水附近震蕩，石化庫存進一步走低，近期積累的港口庫存也有所回落◼對于后市持謹慎偏多的觀點——◼（1）三季度供需大體平衡，過剩有限，供應增速在11%左右，分布呈前緊后松，7月基本沒有壓力◼（2）伊朗事件未解決與進口報價持續抬升對L價格是暫時的支撐，上周外盤最新報價折人民幣成本7020元/噸，仍在引導人民幣價格上漲◼LLDPE外盤價格走高利好國內 LLDPE期貨氛圍有利多頭（3）微觀層面，下游“訂單、利潤、開工、庫存”等數據并未證實需求的回暖，上游庫存的去化一部分只是流入了中游貿易商手中◼（4）宏觀復蘇的預期無法證偽，不過數據也沒有太超出預期的地方，海外5月起解除封鎖引發了外需訂單的回補，6月PMI數據更多只是對此確認，并不說明需求會持續以此斜率復蘇，股市上漲有其自身邏輯，因此后續偏暖的氛圍可能暫時不會消失，但向上的推動力會邊際遞減◼結論：平衡表三季度呈“前緊后松”的節奏+宏觀氛圍轉暖+外生事件沖擊（伊朗）的組合暫時更有利于多頭，8月再考慮供需壓力回升與宏觀恢復速度慢于預期的風險◼策略推薦：暫時偏多思路對待◼上行風險：全球新/次新裝置投產推遲、疫情迅速結束、需求快速恢復◼下行風險：疫情二次爆發；需求恢復緩慢；阿曼、Sibur等新或次新裝置運行順利；美國貨大量交割風險

PE生產利潤——原油低位背景下，國內PE利潤較好，對價格影響有限
LLDPE國內開工——目前是檢修高峰，7月后將逐漸恢復，新產能釋放預計在4季度
LLDPE進口——外盤報價繼續走高，引領國內價格走強
LLDPE價格——上周期貨重心繼續上移，現貨大體跟進

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