股指期貨期指：大金融帶動氛圍改善（1）IF、IH、IC當月基差收于-3.03點、3.15點、-31.55點，較上一交易日變化-15.80點、-3.33點、-38.38點；（2）IF、IH、IC跨期價差(當月-次月）收于20.8點、6.0點、82.8點，較上一交易日變化-3.6點、-3.4點、5.0點；（3）IF、IH、IC持倉分別變化3558手、8284手、-11726手；股指期權波動率止跌沖高 關注末日期權交易機會（4）滬股通凈流入51.99億，深股通凈流入27.11億；邏輯：周一指數單邊上行，且量能持續放大，上證綜指距離7月前高僅一步之遙。而領漲板塊集中在大金融，消息面券商網絡平臺合作放開成為券商股上漲的契機，而更深層次的原因在于，中美關系不確定性環境下，資金進入低估值板塊抱團取暖，估值偏低的券商、銀行成為資金進攻的對象。短期來看，滬指新高或是沖高回落均有可能，而我們傾向前者可能性稍大，在股市增量資金充足以及券商啟動帶動下，權益市場存在新一輪資金市的可能性，短期仍建議積極參與，若指數新高，投資者可適當補倉。操作建議：多單續持風險因子：1）美股調整；2）中美關系震蕩偏多股指期權觀點：波動率賣方注意市場短期風險邏輯：昨日A股高開高走，各期權標的漲幅均超過2%。在金融板塊領漲帶動下，早盤上證50表現更強勢。期權市場成交規模有所上漲，成交量PCR持續下降，市場謹慎情緒緩解。波動率方面，各期權隱含波動率高開后小幅走低，但受到標的物大幅上漲的影響，隨后止跌沖高，臨近收盤小幅回調。整體來看，期權隱含波動率有所回升，且與標的價格表現出正相關關系。目前來看，雖然隱波短期存在波動，但鑒于其仍處于歷史高位，大概率會持續回落，波動率賣方可謹慎續持，但需要控制市場短期風險，防止期權市場情緒再起出現大漲。趨勢方面，建議偏多為主，推薦風險相對可控的牛市價差組合，同時可關注不同品種間的套利機會。此外，本周五股指期權8月合約即將到期，在標的波動較大的背景下，可適當關注末日期權可能出現大幅波動的交易機會。操作建議：牛市價差組合，波動率賣方做好風險管理。風險因子：1）期權市場交易情緒再起；2）中美關系超預期發展。

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