玉米及其淀粉觀點：拍賣溢價再漲，關(guān)注中美電話會議邏輯：從供應(yīng)端，階段臨儲拍賣糧出庫需求增加市場供應(yīng)，拍賣溢價再漲，帶動部分區(qū)域現(xiàn)貨價格上漲。需求端，飼料方面，高利潤驅(qū)動生豬產(chǎn)能快速恢復(fù)中，進入四季度產(chǎn)能陸續(xù)兌現(xiàn)，需求持續(xù)增加，禽料方面，禽類產(chǎn)能同比去年大幅增加，后期雖有下調(diào)預(yù)期，但預(yù)計降幅有限或仍維持在高位，總體看飼料需求預(yù)期向好，7月飼料數(shù)據(jù)得到驗證。深加工方面，當震蕩 前處于季節(jié)性需求低點，深加工利潤較好，后期深加工需求增加有望繼續(xù)提振市場。淀粉期貨拍賣一家再漲 現(xiàn)貨承壓期貨關(guān)注K線圖 政策方面，關(guān)注中美電話會議內(nèi)容。新作方面，前期遼寧產(chǎn)區(qū)及吉林部分產(chǎn)區(qū)干旱，市場炒作減產(chǎn)預(yù)期。綜上，我們認為，階段看后期陳糧出庫，市場供應(yīng)有望增加，現(xiàn)貨價格承壓。長期看，在國內(nèi)供給難有明顯增加而需求向好的背景下，新年度玉米供需缺口預(yù)期持續(xù)強化，調(diào)節(jié)供需矛盾兩種方式，一是靠漲價抑制需求，二是增加新的供應(yīng)，所以中美關(guān)系未來走向顯得尤為重要，若貿(mào)易關(guān)系緩和，當前內(nèi)外價差居高，大規(guī)模進口新季美國玉米補充供應(yīng)，期價有望回落，若中美關(guān)系繼續(xù)趨緊，盤面或繼續(xù)交易缺口預(yù)期，價格有望繼續(xù)上漲。策略建議：區(qū)間操作風險因素：非瘟疫情。 


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