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1月9日國內期貨市場各板塊行情機會
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2024年1月8日，國內商品期貨收盤，多數下跌。尿素跌勢明顯，跌幅超過5%。集運歐線、焦煤也有小幅下跌，紅棗、燃料油等也小幅下跌，螺紋鋼、熱卷等也有小幅調整。玉米、SS等小幅上漲。值得注意的是，滬銀、滬鎳等有色金屬小幅上漲，反映出市場情緒相對穩定。
本周有色金屬策略觀點如下：我們關注鎳及不銹鋼的逢高空策略。在當前電積鎳成本持續走低的背景下，交易邏輯逐步回歸基本面，鎳及不銹鋼的價格可能會進一步下跌。然而，不銹鋼的需求情況需要關注，如果需求無好轉，鋼價可能面臨更大的壓力。
另一方面，巴西降雨逐步充沛，有利于大豆作物的生長。這帶動了美豆的下跌，但目前市場需求較差。豆粕及豆二繼續走弱為主。短期內，市場關注的焦點將集中在南美大豆產區的天氣和美豆的需求上。
軟商品周度策略匯總：近期下游輪胎廠開工下滑幅度超預期，市場擔憂情緒發酵。但從長遠來看，隨著國內經濟形勢的改善，需求形勢的改善將是推動膠價走高的重要力量。然而，全球橡膠樹種植面積處于歷史高位，潛在天膠產能相當巨大，這可能會限制膠價的上行空間。
白糖方面，短期內國內外糖價可能反復震蕩，但長期來看，高昂的糖價將催動全球產能擴大、種植意愿上升和替代概率增加，這可能會改變食糖供需格局。
以上內容僅供參考，如有需要，建議您咨詢專業人士獲取幫助。牛熊轉變的道路上，曲折前行。棉花市場近期關注短期交易需求，而長期看漲的討論較多。黑色金屬市場的周度策略匯總顯示，成材供應預期回升，但需求走弱明顯，供需結構趨于弱化，預期高位承壓。鐵礦石市場供需結構逐漸轉為寬松，鋼廠虧損引發反饋加深，礦價高位壓力增加，操作上建議低位近月多單反彈減倉，關注遠月合約止跌短多機會。政策空窗期和雙焦現貨走弱使得市場承壓，短期關注后續政策、鋼廠復產力度及下游原料冬儲節奏對市場的支撐力。在明年兩會前，市場仍以預期交易為主。
能源化工市場周度策略匯總顯示，國際原油期貨近期處于上下兩難的境地。地緣事件的不確定性是原油價格的最大支撐，而需求制約則是制約原油價格上行的最大阻力。市場情緒在政策真空期較弱，化工多數品種弱勢運行。苯乙烯和純苯的價格走勢和終端需求恢復情況值得關注。苯乙烯回落，純苯偏強運行，當前二者庫存預期均存在累庫現象，但苯乙烯累庫進程更為明顯。低利潤和累庫預期之間的矛盾需要關注，同時關注苯乙烯-純苯價差及月差交易機會。
本周有色金屬策略觀點如下：我們關注鎳及不銹鋼的逢高空策略。在當前電積鎳成本持續走低的背景下，交易邏輯逐步回歸基本面，鎳及不銹鋼的價格可能會進一步下跌。然而，不銹鋼的需求情況需要關注，如果需求無好轉，鋼價可能面臨更大的壓力。
另一方面，巴西降雨逐步充沛，有利于大豆作物的生長。這帶動了美豆的下跌，但目前市場需求較差。豆粕及豆二繼續走弱為主。短期內，市場關注的焦點將集中在南美大豆產區的天氣和美豆的需求上。
軟商品周度策略匯總：近期下游輪胎廠開工下滑幅度超預期，市場擔憂情緒發酵。但從長遠來看，隨著國內經濟形勢的改善，需求形勢的改善將是推動膠價走高的重要力量。然而，全球橡膠樹種植面積處于歷史高位，潛在天膠產能相當巨大，這可能會限制膠價的上行空間。
白糖方面，短期內國內外糖價可能反復震蕩，但長期來看，高昂的糖價將催動全球產能擴大、種植意愿上升和替代概率增加，這可能會改變食糖供需格局。
以上內容僅供參考，如有需要，建議您咨詢專業人士獲取幫助。牛熊轉變的道路上，曲折前行。棉花市場近期關注短期交易需求，而長期看漲的討論較多。黑色金屬市場的周度策略匯總顯示，成材供應預期回升，但需求走弱明顯，供需結構趨于弱化，預期高位承壓。鐵礦石市場供需結構逐漸轉為寬松，鋼廠虧損引發反饋加深，礦價高位壓力增加，操作上建議低位近月多單反彈減倉，關注遠月合約止跌短多機會。政策空窗期和雙焦現貨走弱使得市場承壓，短期關注后續政策、鋼廠復產力度及下游原料冬儲節奏對市場的支撐力。在明年兩會前，市場仍以預期交易為主。
能源化工市場周度策略匯總顯示，國際原油期貨近期處于上下兩難的境地。地緣事件的不確定性是原油價格的最大支撐，而需求制約則是制約原油價格上行的最大阻力。市場情緒在政策真空期較弱，化工多數品種弱勢運行。苯乙烯和純苯的價格走勢和終端需求恢復情況值得關注。苯乙烯回落，純苯偏強運行，當前二者庫存預期均存在累庫現象，但苯乙烯累庫進程更為明顯。低利潤和累庫預期之間的矛盾需要關注，同時關注苯乙烯-純苯價差及月差交易機會。
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