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2501花生期貨的反彈高度將受到限制
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11月國內外花生市場回顧
在剛剛過去的11月，國際國內花生市場經歷了一系列的價格波動。國內市場中，通貨花生價格略有回落，而油料花生則表現出相對強勁的態勢。進口花生仁的價格呈現上漲趨勢。盡管下游需求依然偏弱，但花生油價格卻呈現出上漲的趨勢，而花生粕的價格則相對較弱。與此同時，油廠的開機率顯著增加，使得油廠利潤在盈虧線附近徘徊。值得一提的是，花生油庫存依然保持在較高水平，這也對花生油價格的上漲產生了一定影響。
在01花生的交易中，其價格呈現出震蕩回落的趨勢，交易者開始依據倉單接貨的邏輯進行操作，價格大致在7800至8200元之間進行窄幅波動。
國內花生市場展望
進入12月，農戶對于花生的銷售態度依然謹慎，預期年前消費將有所改善。因此，通貨花生的價格預計將保持相對穩定。油廠的開機率有望繼續上升，油料米的價格將保持強勢。隨著花生油需求的改善，其價格也將繼續保持堅挺，而油廠的利潤則基本維持盈虧平衡的狀態。
在01倉單的交易中，隨著進入12月，倉單價格相對較低，油廠接貨的意愿相對較弱，因此預計01花生的反彈高度將受到限制。而04花生的節后備貨預期則預示著其價格下跌的空間有限。
策略建議
1. 單邊交易：對于01花生，鑒于其底部震蕩的特性，建議在7700至8200元區間內逢高做空。
2. 套利操作：主要以1-4花生的反套策略為主，價差控制在200-0點之間。
3. 期權策略：當04花生價格回落后，可以考慮賣出pk504-P-7800期權。
國際花生市場概覽
根據FAS數據，預計2024年全球花生產量將達到5152萬噸。其中，中國、美國、印度、尼日利亞和蘇丹等國的產量占據較大比重。中國產量預計為1900萬噸，這一數據雖與國糧中心的數據相符，但我們認為這仍高于市場普遍預期，與去年的產量基本持平。全球花生壓榨量及進出口量也呈現出一定的趨勢，今年特別值得注意的是尼日利亞花生進口量的增加。
在剛剛過去的11月，國際國內花生市場經歷了一系列的價格波動。國內市場中，通貨花生價格略有回落，而油料花生則表現出相對強勁的態勢。進口花生仁的價格呈現上漲趨勢。盡管下游需求依然偏弱，但花生油價格卻呈現出上漲的趨勢，而花生粕的價格則相對較弱。與此同時，油廠的開機率顯著增加，使得油廠利潤在盈虧線附近徘徊。值得一提的是，花生油庫存依然保持在較高水平，這也對花生油價格的上漲產生了一定影響。
在01花生的交易中，其價格呈現出震蕩回落的趨勢，交易者開始依據倉單接貨的邏輯進行操作，價格大致在7800至8200元之間進行窄幅波動。
國內花生市場展望
進入12月，農戶對于花生的銷售態度依然謹慎，預期年前消費將有所改善。因此，通貨花生的價格預計將保持相對穩定。油廠的開機率有望繼續上升，油料米的價格將保持強勢。隨著花生油需求的改善，其價格也將繼續保持堅挺，而油廠的利潤則基本維持盈虧平衡的狀態。
在01倉單的交易中，隨著進入12月，倉單價格相對較低，油廠接貨的意愿相對較弱，因此預計01花生的反彈高度將受到限制。而04花生的節后備貨預期則預示著其價格下跌的空間有限。
策略建議
1. 單邊交易：對于01花生，鑒于其底部震蕩的特性，建議在7700至8200元區間內逢高做空。
2. 套利操作：主要以1-4花生的反套策略為主，價差控制在200-0點之間。
3. 期權策略：當04花生價格回落后，可以考慮賣出pk504-P-7800期權。
國際花生市場概覽
根據FAS數據，預計2024年全球花生產量將達到5152萬噸。其中，中國、美國、印度、尼日利亞和蘇丹等國的產量占據較大比重。中國產量預計為1900萬噸，這一數據雖與國糧中心的數據相符，但我們認為這仍高于市場普遍預期，與去年的產量基本持平。全球花生壓榨量及進出口量也呈現出一定的趨勢，今年特別值得注意的是尼日利亞花生進口量的增加。
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