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當前碳酸鋰市場的定價主要依據(jù)
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自四川開始大力開發(fā)水電以來，該省便以其豐富的水力資源成為我國發(fā)電量最大的省份，被譽為“中國水電巨擘”。據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示，2023年四川的總發(fā)電量高達4712.6億千瓦時，其中水力發(fā)電量占據(jù)了驚人的3583.3億千瓦時。值得一提的是，四川是全國范圍內(nèi)水力發(fā)電量占比超過75%的獨特省份。這得益于其豐富的水資源和發(fā)達的水電產(chǎn)業(yè)，四川不僅電費低廉，而且在每年的豐水期，還有額外的用電優(yōu)惠活動，用得越多，返的電費就越豐厚。
據(jù)鋰鹽企業(yè)負責人的描述，四川的天然氣價格每方不到3元，電價僅0.4元/度，與江西省的天然氣價格（每方4元）相比，四川在能源成本上具有顯著優(yōu)勢。此外，四川并未面臨限氣問題。對于鋰輝石精礦的原料開采與浮選成本，大約在3000元/噸左右，其中能源成本大約占總成本的20%。加上稅費和設備折舊等因素，冶煉的綜合成本不超過70000元/噸。在能源優(yōu)勢的加持下，四川的鋰輝石代加工碳酸鋰成本比江西低3000~5000元/噸。這為四川的鋰鹽企業(yè)提供了良好的盈利空間。
在調(diào)研過程中，我們注意到碳酸鋰價格開始出現(xiàn)回暖的跡象。碳酸鋰的成本支撐成為了調(diào)研團隊關注的焦點。回顧近期的市場行情，自4月底以來，碳酸鋰期價經(jīng)歷了一輪近6個月的下跌行情。價格從110000元/噸上方持續(xù)震蕩下行，直到10月17日創(chuàng)下歷史新低68250元/噸。此后市場開始傳出供應端減產(chǎn)的消息。進入10月下旬，隨著供應收縮和需求預期的改善，碳酸鋰期價開始震蕩回升，并于11月14日創(chuàng)下近期新高87600元/噸，之后在80000元/噸一線小幅波動。
對于期貨記者在江西調(diào)研所了解到的外購鋰云母生產(chǎn)成本底部在70000元/噸的情況，四川的鋰鹽企業(yè)如何看待當前碳酸鋰價格走勢的影響呢？大多數(shù)企業(yè)認為，在去庫存的狀態(tài)下，70000~80000元/噸可以被視為價格的底部。目前市場的核心矛盾在于，仍處于供需錯配的階段。盡管前兩年碳酸鋰價格較高，但鋰鹽企業(yè)的盈利依然可觀。為了維護長協(xié)客戶和技術人員，即使目前價格處于弱勢，部分企業(yè)仍繼續(xù)生產(chǎn)，市場并未出現(xiàn)明顯的產(chǎn)能出清。
從成本角度來看，雖然四川的鋰輝石產(chǎn)能相較于江西具有優(yōu)勢，但在市場行情持續(xù)的情況下，鋰云母產(chǎn)能的增長受到一定限制。此外，鋰云母礦渣存在一定的環(huán)保隱患，更多是作為邊際產(chǎn)能存在。國內(nèi)現(xiàn)有的鋰輝石產(chǎn)能在45萬~50萬噸之間，而鋰輝石礦山僅有小部分投產(chǎn)，許多企業(yè)依賴進口澳洲鋰輝石進行生產(chǎn)。相比之下，鹽湖提鋰產(chǎn)能雖具有一定優(yōu)勢，但其整體占比小，體量無法替代鋰輝石提鋰。鹽湖工藝碳酸鋰并未參與“價格戰(zhàn)”，僅需比鋰輝石工藝碳酸鋰便宜1000~2000元/噸。總體而言，當前碳酸鋰市場的定價主要依據(jù)仍是外采鋰輝石的綜合生產(chǎn)成本。
據(jù)鋰鹽企業(yè)負責人的描述，四川的天然氣價格每方不到3元，電價僅0.4元/度，與江西省的天然氣價格（每方4元）相比，四川在能源成本上具有顯著優(yōu)勢。此外，四川并未面臨限氣問題。對于鋰輝石精礦的原料開采與浮選成本，大約在3000元/噸左右，其中能源成本大約占總成本的20%。加上稅費和設備折舊等因素，冶煉的綜合成本不超過70000元/噸。在能源優(yōu)勢的加持下，四川的鋰輝石代加工碳酸鋰成本比江西低3000~5000元/噸。這為四川的鋰鹽企業(yè)提供了良好的盈利空間。
在調(diào)研過程中，我們注意到碳酸鋰價格開始出現(xiàn)回暖的跡象。碳酸鋰的成本支撐成為了調(diào)研團隊關注的焦點。回顧近期的市場行情，自4月底以來，碳酸鋰期價經(jīng)歷了一輪近6個月的下跌行情。價格從110000元/噸上方持續(xù)震蕩下行，直到10月17日創(chuàng)下歷史新低68250元/噸。此后市場開始傳出供應端減產(chǎn)的消息。進入10月下旬，隨著供應收縮和需求預期的改善，碳酸鋰期價開始震蕩回升，并于11月14日創(chuàng)下近期新高87600元/噸，之后在80000元/噸一線小幅波動。
對于期貨記者在江西調(diào)研所了解到的外購鋰云母生產(chǎn)成本底部在70000元/噸的情況，四川的鋰鹽企業(yè)如何看待當前碳酸鋰價格走勢的影響呢？大多數(shù)企業(yè)認為，在去庫存的狀態(tài)下，70000~80000元/噸可以被視為價格的底部。目前市場的核心矛盾在于，仍處于供需錯配的階段。盡管前兩年碳酸鋰價格較高，但鋰鹽企業(yè)的盈利依然可觀。為了維護長協(xié)客戶和技術人員，即使目前價格處于弱勢，部分企業(yè)仍繼續(xù)生產(chǎn)，市場并未出現(xiàn)明顯的產(chǎn)能出清。
從成本角度來看，雖然四川的鋰輝石產(chǎn)能相較于江西具有優(yōu)勢，但在市場行情持續(xù)的情況下，鋰云母產(chǎn)能的增長受到一定限制。此外，鋰云母礦渣存在一定的環(huán)保隱患，更多是作為邊際產(chǎn)能存在。國內(nèi)現(xiàn)有的鋰輝石產(chǎn)能在45萬~50萬噸之間，而鋰輝石礦山僅有小部分投產(chǎn)，許多企業(yè)依賴進口澳洲鋰輝石進行生產(chǎn)。相比之下，鹽湖提鋰產(chǎn)能雖具有一定優(yōu)勢，但其整體占比小，體量無法替代鋰輝石提鋰。鹽湖工藝碳酸鋰并未參與“價格戰(zhàn)”，僅需比鋰輝石工藝碳酸鋰便宜1000~2000元/噸。總體而言，當前碳酸鋰市場的定價主要依據(jù)仍是外采鋰輝石的綜合生產(chǎn)成本。
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