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股指調整風格配置，債市暫時規避波動風險主要觀點品種觀點展望期指觀點：跟蹤中觀信號調整風格配置（1）IF、IH、IC當月基差收于-3.93點、-3.46點、-15.2點，較上一交易日變化2.98點、0.21點、5.64點；（2）IF、IH、IC跨期價差(當月-次月）收于7.6點、5.8點、41.8點，較上一交易日變化-0.4點、-0.4點、-7.8點；（3）IF、IH、IC持倉分別變化4308手、-1846手、-383手；（4）滬股通凈流入35.88億，深股通凈流入34.2億；股指期貨走勢短線反復關注海外疫情蔓延情況邏輯：下半周盤面出現一些漲勢放緩的跡象，一方面公募倉位居高不下，另一方面漲停家數開始減少，顯示情緒退潮。但我們認為在流動性相對寬松的氛圍下，短線即使有反復，調整空間也會相對有限，目前持股性價比仍稍高于持債，于是趨勢層面仍建議投資者續持中期多單，可忽略短線的反復。而近期需重點關注風格方面的變化，開工首周復工情況暫不理想，但若之后開始有中觀數據印證復工回暖，此時基建、消費可能存在補漲機會。投資者可跟蹤中觀信號調整倉位，之后風格大概率會回到IF上。操作建議：中期多單續持風險因子：1）疫情擴散；短期整理中期具備配置價值期債觀點：金融市場修復尚需時日，暫時規避波動風險（1）成交持倉周變動：T、TF、TS次季日均成交量分別變動18786、1699、67手，持倉量分別變動3946、-1238、44手；（2）跨期價差周變動：T、TF、TS次季-隔季分別為-0.010、0、-0.010元；（3）跨品種價差周變動：TF次季*2-T次季價差（-0.095）、TS次季*4-T次季價差（0.085）、TS次季*2-TF次季價差（0.090）；（4）基差周變動：T、TF、TS2006合約基差變動為特惠.028、-0.028、特惠.075元。（5）央行決定于2020年3月16日定向降準，釋放長期資金5500億元。邏輯：海外疫情仍在加速擴散，每日新增確診病例數升至1萬例左右，歐洲多國疫情快速擴散，美國宣布國家進入緊急狀態。上周海外股市的暴跌已經演變成流動性危機，部分機構為了籌措流動性而拋售美債、黃金等避險資產。因此，上周五韓國、英國、法國、美國都發布了一些禁止賣空的政策規定。這提振了金融市場的情緒，美股大幅反彈。全球風險資產的修復短期或給債市帶來一定壓力。但是，暴跌已經給金融市場帶來傷害，市場修復需要時間，短期市場情緒還會波動。國內方面，上周復工推進有所加速，但距離正常水平仍有距離。國內各地區（包括武漢）的新增確診病例均降至零星水平，疫情得到很好的控制，境外輸入病例將成為后期防范重點。上周五央行宣布普惠金融定向降準，但在市場預期之中，對債市的提振相對有限。海外疫情會對經濟活動有一些抑制，偏寬松的貨幣環境會持續。總體上，我們判斷債市多頭趨勢尚未結束。但考慮到近期市場情緒波動可能較大，操作上可以暫時規避，等待更穩妥的時機。短久期基差走擴可適當參與。操作建議：短期規避等待安全邊際出現，短久期基差走擴可適當參與風險因子：1）海外疫情迅速得到控制；2）財政大力度擴張震蕩偏多外匯觀點：短期購匯力量回歸大概率較結匯力量更快（1）復工節奏偏慢，成交量尚未明顯修復（2）中間價符合預期，主動引導貶值概率不大邏輯：春節期間積累的對于疫情升級的悲觀情緒已經在節后得到一次性的釋放，但因復工推遲，且回歸偏慢，市場成交低迷的狀況并未有明顯好轉。情緒沖擊過后，市場焦點轉向客盤力量回歸情況。考慮到浙江、江蘇、廣東等結匯大省疫情嚴重程度高于北京、上海等購匯主力。同時，疫情對于中小企業沖擊更大，而結匯主力中出口企業有大量的中小企業。相反，進口企業中大企業更多，這些企業抗壓能力相對更高，復工能力也相對更強。因此，結匯力量受到疫情沖擊比購匯短期震蕩中期偏升力量更為顯著，預計短期購匯力量回歸大概率較結匯力量更快，但考慮匯率尚不具備持續貶值基礎，市場大概率呈現偏弱震蕩，繼續升值有待復工逐步推進后的結匯力量回歸。操作層面，購匯需求不必恐慌入場，結匯需求可抓住機會順勢而為。操作建議：購匯需求不必恐慌入場，結匯需求可抓住機會順勢而為風險因子：1）疫情進一步升級；2）復工節奏明顯推遲

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