兩會順利開幕，相關政策解讀：

鋼材——宏觀政策波瀾不驚關注產業本身方向
➢積極財政政策積極，今年財政赤字規模比去年增加1萬億元，赤字率3.6%，略超市場預期的3.5%；地方專項債3.75萬億，略超市場預期的3.5萬億；但特別國債1萬億元，低于市場預期的2萬億。總體來看，財政政策偏積極，后期基建投資有望持續反彈；➢今年的兩會報告依然強調“房住不炒”，也沒有提到棚改，但“因城施策”以及貨幣政策偏寬松的導向下，LPR利率和房貸利率將繼續下調，有利于釋放剛性需求�？傮w來看，地產以穩為主，只要不出現系統性風險，房地產依然不會明顯放松；➢總體來講，兩會前市場對于政策頗有期待，但兩會的政策只能說是波瀾不驚，并沒有特別超出市場預期，政策導向以“六保六穩”為主，沒有大幅刺激的意愿。我們預計基建投資將繼續上升，但房地產在自身周期的驅動下將相對較弱，需要謹防下半年地產需求強度的下降。➢總體來看，在預期落地后，宏觀政策將退居次要地位，后期黑色金屬的走勢主要由產業決定，取決于幾個關鍵因素：1、高需求的持續性；2、鐵礦供應恢復的進度；3、山東以煤定焦的實際執行力度➢總體觀點：短期需求較強，但對遠期需求存在疑慮，預計將高位震蕩，利潤將受到壓縮，后期通過微觀指標關注需求的持續性。➢風險因素：地產政策大幅放松、貨幣政策大幅寬松鋼材——宏觀政策波瀾不驚關注產業本身方向

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