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鐵礦——港口庫存連刷新低，期現價格持續上漲
近期反彈的邏輯：發貨不及預期，庫存持續下降；成材正反饋，鐵水產量持續上升◼供給來看，澳洲發運平穩，淡水河谷發運回落，預計四大礦山后續仍將保持低位運行。從發貨數據推算，到港量數據下周將明顯回落。◼高爐產能利用率與日均鐵水產量回升，在對未來良好預期下，鋼廠生產意愿仍然較強。由于高速公路收費使得內陸鋼廠減少了進口礦配比，疏港與鐵水產量之間逐漸收斂。◼庫存來看，45港口庫存明顯回落，若疏港量仍保持高位，則港口庫存后續難以大幅增加。◼總體來看，鋼廠生產意愿較強，鐵礦需求堅挺，巴西發運不及預期，港口庫存短期難以大幅增加，且熱卷利潤回升帶動鋼廠補庫預期，鐵礦短期仍維持供需偏緊格局，在成材去庫良好的背景下仍有上漲空間。◼操作建議：09合約短期回調買入和區間操作結合➢風險因素：地產政策大幅放松、貨幣政策大幅寬松（）、疫情對供給大幅沖擊以煤定產政策利好焦炭期貨鐵礦石短期供需偏緊

雙焦——“以煤定產”政策落地，焦炭短期偏強
近期反彈的邏輯：成材正反饋，鐵水產量持續上升；焦炭政策的推動◼上周焦炭政策端擾動較多，既有山西的環保限產，又有山東“以煤定產”政策的落地，這將加劇焦炭供給偏緊的局面，上周焦炭產量回落，供給仍存在缺口。◼根據山東的政策，控制2020年全省焦炭產量不超過3200萬噸，而2019年山東省焦炭總產量為4921萬噸，政策要求的焦炭產量降幅達到35%，占全國焦炭產量的3.5%，若政策嚴格實施，則焦炭將在較長時間存在供需缺口；◼當前終端需求旺盛，鋼材庫存去化良好，在鋼材利潤較好的情況下，長流程鋼廠高爐持續提產，鐵水產量不斷增加，焦炭高需求仍在持續。近期焦炭供需偏緊，總庫存繼續去化。◼整體來看：焦炭在供需出現劈叉的情況下，現貨連續提漲預期較高，在旺季需求的帶動下，預計現貨仍有2輪左右的提漲空間，期價短期內將維持偏強運行,但對遠期價格仍然存在終端需求和政策實際執行的疑慮。焦煤在下游的帶動下，也有企穩跡象。總體觀點：短期回調買入09合約焦炭、焦煤，中期偏大區間震蕩操作。➢風險因素：地產政策大幅放松（上行風險），政策不及預期（下行風險）。

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