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◼ 兩會順利開幕，相關政策解讀：
➢ 積極財政政策積極，今年財政赤字規模比去年增加1萬億元，赤字率3.6%，略超市場預期的3.5%；地方
專項債3.75萬億，略超市場預期的3.5萬億；但特別國債1萬億元，低于市場預期的2萬億。總體來看，
財政政策偏積極，后期基建投資有望持續反彈；
➢ 今年的兩會報告依然強調“房住不炒”，也沒有提到棚改，但“因城施策”以及貨幣政策偏寬松的導向
下，LPR利率和房貸利率將繼續下調，有利于釋放剛性需求。總體來看，地產以穩為主，只要不出現系
統性風險，房地產依然不會明顯放松；
➢ 總體來講，兩會前市場對于政策頗有期待，但兩會的政策只能說是波瀾不驚，并沒有特別超出市場預期，
政策導向以“六保六穩”為主，沒有大幅刺激的意愿。我們預計基建投資將繼續上升，但房地產在自身
周期的驅動下將相對較弱，需要謹防下半年地產需求強度的下降。
➢ 總體來看，在預期落地后，宏觀政策將退居次要地位，后期黑色金屬的走勢主要由產業決定，取決于幾
個關鍵因素：1、高需求的持續性；2、鐵礦供應恢復的進度；3、山東以煤定焦的實際執行力度
➢ 總體觀點：短期需求較強，但對遠期需求存在疑慮，預計將高位震蕩，利潤將受到壓縮，后期通過微觀
指標關注需求的持續性。螺紋鋼期貨近期反彈原因鐵礦石期貨09合約回調買入
➢ 風險因素：地產政策大幅放松、貨幣政策大幅寬松
近期反彈的邏輯：發貨不及預期，庫存持續下降；成材正反饋，鐵水產量持續上升
◼供給來看，澳洲發運平穩，淡水河谷發運回落，預計四大礦山后續仍將保持低位運行。從
發貨數據推算，到港量數據下周將明顯回落。
◼高爐產能利用率與日均鐵水產量回升，在對未來良好預期下，鋼廠生產意愿仍然較強。由
于高速公路收費使得內陸鋼廠減少了進口礦配比，疏港與鐵水產量之間逐漸收斂。
◼庫存來看，45港口庫存明顯回落，若疏港量仍保持高位，則港口庫存后續難以大幅增加。
◼總體來看，鋼廠生產意愿較強，鐵礦需求堅挺，巴西發運不及預期，港口庫存短期難以大
幅增加，且熱卷利潤回升帶動鋼廠補庫預期，鐵礦短期仍維持供需偏緊格局，在成材去庫
良好的背景下仍有上漲空間。
◼操作建議：鐵礦石期貨09合約短期回調買入和區間操作結合
➢ 風險因素：地產政策大幅放松、貨幣政策大幅寬松（）、疫情對供給大幅沖擊

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