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股指期貨：預(yù)計(jì)將維持一種震蕩的格局
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今日早盤交易初段，國內(nèi)期貨市場各主力合約的漲跌情況呈現(xiàn)出多元化的態(tài)勢。菜粕期貨合約表現(xiàn)強(qiáng)勢，價格漲幅超過2%，達(dá)到了2.56%的漲幅。棕櫚油、LU燃油、20號膠、滬銀以及橡膠等期貨合約也均有不同程度的上漲，漲幅均超過1%。而在跌幅方面，滬鋅期貨合約表現(xiàn)較為疲軟，價格下跌近2%，集運(yùn)歐線與純堿期貨合約也出現(xiàn)了超過1%的跌幅。
關(guān)于股指方面，A股市場昨日呈現(xiàn)漲跌互現(xiàn)的態(tài)勢。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，全A股上漲0.45%，成交額達(dá)到5400億元。其中，中證1000指數(shù)上漲0.79%，中證500指數(shù)上漲0.41%，而滬深300與上證50指數(shù)雖有上漲，但幅度較小。近期紅利題材的縮圈現(xiàn)象與波動加大，與紅利較強(qiáng)的周期性以及前期市場擁擠度較高有著密切關(guān)系。
央行近期發(fā)表的言論顯示，他們將繼續(xù)推動社會綜合融資成本保持穩(wěn)定并有適度下降。同時，存貸款利率的進(jìn)一步下行雖然面臨一定的約束，但央行降息預(yù)期的不斷加深對從分母端修復(fù)權(quán)益類資產(chǎn)有著積極的影響。特別是在債務(wù)周期主導(dǎo)的去杠桿階段，名義利率的調(diào)降對于穩(wěn)定資產(chǎn)價格以及權(quán)益市場風(fēng)險偏好的回升顯得尤為重要。
在8月的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)中，制造業(yè)PMI值為49.1，顯示出需求側(cè)仍處于偏弱的狀態(tài)。綜合考慮政策不斷加碼的背景，指數(shù)層面預(yù)計(jì)將維持一種震蕩的格局。基差方面，IM2409、IC2409、IF2409以及IH2409等期貨合約的基差均有不同程度的下降。
國債期貨市場方面，多數(shù)合約收漲。其中，30年期主力合約上漲0.10%，10年期與5年期主力合約的漲幅較小，分別為0.04%與0.03%，而2年期主力合約則保持平穩(wěn)。公開市場操作方面，央行昨日進(jìn)行633億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率與前一日持平，為1.70%。由于當(dāng)日有1509億元7天期逆回購到期，因此凈回籠資金達(dá)876億元。此外，銀存間質(zhì)押式回購利率也有所上漲，其中1天期品種報1.5899%，漲幅達(dá)到4.62個基點(diǎn)。
對于當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)狀況，8月PMI的繼續(xù)回落表明經(jīng)濟(jì)的弱修復(fù)局面仍在延續(xù)，這也使得債券市場缺乏大幅回調(diào)的動力。在央行的二級市場實(shí)現(xiàn)買短賣長策略的背景下，9月國債收益率在整體震蕩的同時，收益率曲線有望繼續(xù)呈現(xiàn)陡峭化的趨勢。
關(guān)于股指方面，A股市場昨日呈現(xiàn)漲跌互現(xiàn)的態(tài)勢。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，全A股上漲0.45%，成交額達(dá)到5400億元。其中，中證1000指數(shù)上漲0.79%，中證500指數(shù)上漲0.41%，而滬深300與上證50指數(shù)雖有上漲，但幅度較小。近期紅利題材的縮圈現(xiàn)象與波動加大，與紅利較強(qiáng)的周期性以及前期市場擁擠度較高有著密切關(guān)系。
央行近期發(fā)表的言論顯示，他們將繼續(xù)推動社會綜合融資成本保持穩(wěn)定并有適度下降。同時，存貸款利率的進(jìn)一步下行雖然面臨一定的約束，但央行降息預(yù)期的不斷加深對從分母端修復(fù)權(quán)益類資產(chǎn)有著積極的影響。特別是在債務(wù)周期主導(dǎo)的去杠桿階段，名義利率的調(diào)降對于穩(wěn)定資產(chǎn)價格以及權(quán)益市場風(fēng)險偏好的回升顯得尤為重要。
在8月的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)中，制造業(yè)PMI值為49.1，顯示出需求側(cè)仍處于偏弱的狀態(tài)。綜合考慮政策不斷加碼的背景，指數(shù)層面預(yù)計(jì)將維持一種震蕩的格局。基差方面，IM2409、IC2409、IF2409以及IH2409等期貨合約的基差均有不同程度的下降。
國債期貨市場方面，多數(shù)合約收漲。其中，30年期主力合約上漲0.10%，10年期與5年期主力合約的漲幅較小，分別為0.04%與0.03%，而2年期主力合約則保持平穩(wěn)。公開市場操作方面，央行昨日進(jìn)行633億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率與前一日持平，為1.70%。由于當(dāng)日有1509億元7天期逆回購到期，因此凈回籠資金達(dá)876億元。此外，銀存間質(zhì)押式回購利率也有所上漲，其中1天期品種報1.5899%，漲幅達(dá)到4.62個基點(diǎn)。
對于當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)狀況，8月PMI的繼續(xù)回落表明經(jīng)濟(jì)的弱修復(fù)局面仍在延續(xù)，這也使得債券市場缺乏大幅回調(diào)的動力。在央行的二級市場實(shí)現(xiàn)買短賣長策略的背景下，9月國債收益率在整體震蕩的同時，收益率曲線有望繼續(xù)呈現(xiàn)陡峭化的趨勢。
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